Прогнозы на текущий день:
С учетом позитивного закрытия рынка акций в США, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1320 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1315, 1300 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 1330, 1340 п.
· После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние волатильной консолидации в ожидании выхода вечернего блока статистики по изменению занятости и уровня безработицы в США в мае (16.30 мск).
· В результате состоявшегося накануне обновления годовых минимумов по индексам ММВБ и РТС российские «медведи» существенно упрочнили своё техническое преимущество. Тем не менее, в последний торговый день недели не исключены попытки краткосрочного коррекционного повышения, которые, тем не менее, не имеют большого потенциала.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением. В первые минуты торгов они обновили свои годовые минимумы. Тем не менее, утренние попытки распродаж не получили дальнейшего развития. Российские игроки не торопились опережать важные события, намеченные на вторую половину дня. В ожидании решения ЕЦБ по базовой процентной ставке и выхода важной американской статистики, локальные индексы перешли в состояние бокового движения вблизи уровней предыдущего закрытия. Позднее, вслед за стремительным ухудшением настроений на европейских рынках, индексы ММВБ и РТС резко просели, обновив свои внутридневные и годовые минимумы, что является негативным техническим сигналом в пользу их дальнейшего падения.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.74%. Индекс РТС днём просел на 1.09%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились на 0.31% и 0.77% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя существенная бэквордация июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу, составлявшая 19 п., или 1.5%, сменилась на состояние контанго величиной в 3 п., или 0.2%. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне состоявшейся просадки индекса ММВБ ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в широком диапазоне от 1 до 4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием дня среди голубых фишек стал резкий рост бумаг "Транснефть"-ап (TRNFP RM, +4.54%), состоявшийся в последний час торгов. Покупки состоялись в противовес достаточно слабому отчёту эмитента за 1 квартал текущего года по МСФО. Чистая прибыль компании за отчётный период сократилась до уровня в 46.524 млрд рублей, что на 22% меньше чистой прибыли за 1 квартал 2012 года. Вместе с тем, выручка «Транснефти» в 1 квартале 2013 года увеличилась на 1.4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до уровня в 183.871 млрд рублей.
В ходе стремительного повышения бумаги "Транснефть"-ап сумели преодолеть сразу несколько локальных уровней сопротивления и обновили свой многолетний максимум. В случае если эти акции сумеют закрепиться на достигнутых уровнях, следующей среднесрочной целью для них выступит район 80000 рублей.
Акции "Сбербанк"-ап (SBERP RM, +2.16%) сумели вырасти против рынка в рамках технического отскока, состоявшегося после недавних распродаж, связанных с заявлением главы кредитной организации Г. Грефа о том, что у «Сбербанка» нет планов по конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Впрочем, на фоне резкой просадки, состоявшейся в прошлую пятницу, текущее повышение выглядит довольно скромно. Эти бумаги имеют потенциал для восстановления в район 76-78 рублей по мере улучшения общей рыночной ситуации.
Низколиквидные акции розничной торговой сети "ДИКСИ" (DIXY RM, +0.22%) слабо повысились на фоне публикации позитивных неаудированных результатов деятельности компании по МСФО за 1 квартал 2013 года. Консолидированная выручка ритейлера за отчётный период выросла до 42.3 млрд рублей, что на 21.9% выше аналогичного показателя предыдущего года. Консолидированная чистая прибыль ГК "ДИКСИ" за первый квартал текущего года увеличилась на 8.6%, до уровня в 386 млн рублей.
Одним из значимых корпоративных событий стала рекомендация совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг» не выплачивать дивидендов по итогам 2012 финансового года. После недавней смены контролирующего акционера "ТНК-BP" эта новость была ожидаемой. Тем не менее, в акциях "ТНК-ВР"-ао (TNBP RM, -2.63%), "ТНК-ВР"-ап (TNBPP RM, -5.23%) состоялись заметные распродажи.
Акции "Мечел"-ао (MTLR RM, -3.89%) в очередной раз обновили свой долгосрочный минимум по факту исключении ADR «Мечела» из базы расчёта индекса MSCI Russia по итогам полугодовой ребалансировки. Инвестиционные фонды, ориентирующиеся на указанный индекс, вынуждены избавляться от ценных бумаг этой металлургической компании. Вчера обыкновенные акции «Мечела» просели до отметки 85 рублей, вернувшись к уровням января 2009 года. Между тем, в январе 2011 года они стоили в 11 раз дороже.
Слабее рынка также торговались бумаги "ФСК ЕЭС" (FEES RM, -1.94%), "Северсталь" (CHMF RM, -5.07%), "Татнефть"-ао (TATN RM, -3.24%), "Мосэнерго" (MSNG RM, -3.66%), ТГК-1-ао (TGKA RM, -4.01%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent повысились на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 2.7%. Гонконгский Нang Seng понизился на 1.3%.
Другая аналитика
