Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. Перечень поручений по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом опубликован на сайте правительства. Запрет будет действовать с полуночи. К 27 марта министерство иностранных дел должно будет составить списки россиян, планирующих вернуться в Россию, и передать их «Аэрофлоту» а также в Минздрав, Роспотретнадзор и Минтранс. Возвращение будет проводиться за счет МВД.
«Газпром» решил ударить ценами по конкурентам в Европе
Европа заканчивает сезон отбора газа из подземных хранилищ и входит в весну с беспрецедентно высоким уровнем запасов. По состоянию на 24 марта хранилища заполнены на 55,5% – это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. В иные годы столько было при начале зимнего сезона. На фоне падающих спотовых котировок « Газпром» продолжает активно торговать на этом рынке. В общей сложности с начала года через ЭТП было продано более 8,6 млрд куб. м газа, в том числе почти 2,4 млрд куб. м – с начала марта. За весь прошлый год компания продала через свою площадку 14,1 млрд куб. м. При этом средняя цена продаж на ЭТП снизилась до минимального за историю платформы значения – $113 за 1000 куб. м. Еще год назад цены превышали $200 за 1000 куб. м.
Чукотскую медь разделят на всех. За энергоснабжение Баимского ГОКа заплатит оптовый энергорынок
Как выяснил “Ъ”, российскому энергорынку грозит очередная целевая надбавка к цене — теперь для субсидирования Баимского ГОКа казахстанской KAZ Minerals на Чукотке (среди миноритариев — бывший губернатор региона Роман Абрамович). Правительство, выбирая варианты энергоснабжения проекта, остановилось на плавучей СПГ-электростанции НОВАТЭКа и подводке двух ЛЭП. Общая стоимость строек — 67 млрд руб. без учета портовой инфраструктуры. По данным “Ъ”, стоимость ТЭС предложено вернуть за счет выплат потребителей европейской части страны и Сибири, а строительство ЛЭП оплатит бюджет.
Внутренние переводы физлиц в Сбербанке станут платными
Сбербанк с апреля начнет взимать плату за переводы между любыми его картами, даже выпущенными в одном регионе. Это будет касаться сумм, которые за месяц превысят 50 тыс. руб. Таким образом банк решил изменить систему тарификации переводов после принятия закона об отмене банковского «роуминга». Новые тарифы начнут действовать в Дальневосточном регионе, к лету они будут охватывать всю страну.
Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», перепрофилировала одно из своих подразделений на Пятницком шоссе в инфекционную больницу для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Прием больных начнется в ближайшие дни. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Инвестиции в проект он не раскрыл.
Авиаперевозки по России к концу марта могут упасть вдвое
Международная ассоциация аэропортов (МАА) сообщила, что в 28 региональных аэропортах суммарное снижение пассажиропотока на этой неделе достигло 40%, а к концу месяца падение достигнет и может превысить 60%. В расчетах использовались данные аэропортов, входящих в холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга (семь аэропортов), «Базэл аэро» Олега Дерипаски (три), «Новапорт» Романа Троценко (17), а также входящего в десятку крупнейших в России аэропорта Симферополя. Имеется в виду, что на этой неделе трафик к аналогичным датам марта 2019 г. снизился на 30–40%, а к концу марта снижение «день в день» вырастет до 60%, поясняет сотрудник одного из холдингов.
Ипотека уходит на спад. Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования
Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике. Негативные прогнозы предполагают рост ипотечных ставок до 12% годовых. Предотвратить обвал рынка и смягчить падение спроса на ипотеку могут масштабные меры со стороны государства, признаются банкиры, приводя в пример меры 2015 года. Уже объявленные меры по поддержке ипотечного кредитования при затяжном кризисе могут оказаться недостаточными.
Группа ЛСР - анонсирует программу обратного выкупа акций
Совет директоров Группа ЛСР принял решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе, в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб.
Решение о конкретных параметрах программы и сроках ее реализации будет приниматься Советом директоров в соответствии с текущими рыночными условиями.
Московская биржа - порядок работы с 30 марта по 3 апреля
Режим работы Московской биржи в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных (таких как новогодние или майские праздники) с учетом следующего регламента:
— дневная сессия на фондовом, денежном и товарном рынках, рынке СПФИ, а также дневная и вечерняя сессии на срочном рынке, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся по стандартному расписанию;
— расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно.
Московская биржа будет решать только задачи по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов.
Авиапрому обещают золотые годы. Правительство собирается увеличить его финансирование в будущем
Бюджетные расходы на гражданское авиастроение могут вырасти на 170 млрд руб. по сравнению с предыдущими планами, следует из обновленной версии госпрограммы по развитию авиационной промышленности до 2025 года. Ее общий объем теперь составит 912 млрд руб., деньги пойдут в основном на разработку МС-21, российско-китайского широкофюзеляжного CR-929, Ил-114 и двигателей для них. При этом основной рост расходов предусмотрен лишь в следующем бюджетном цикле — в 2022–2025 годах, тогда как в 2020 году они снизятся на 3,5 млрд руб. Эксперты напоминают, что финансирование авиапрома уже не раз становилось жертвой бюджетных сокращений.
Аптеки выписываются из торгцентров. «36,6» может закрыть часть своих точек в Москве
Падение трафика в торгцентрах на фоне распространения коронавируса в России вынуждает аптечные сети закрывать расположенные в них точки и искать новые помещения. В частности, сеть «36,6» может закрыть часть своих московских аптек. В то же время ситуация с COVID-19 играет на руку сетям: их продажи могут показать рост вторую неделю подряд.
Вирус ударил по металлу. Российские металлурги снижают инвестиционные программы
НЛМК первым из российских металлургических компаний заявил о пересмотре инвестиционных планов из-за последствий коронавируса. Будет отложен запуск ряда проектов, но масштабные капитальные ремонты будут по-прежнему продолжаться. Не исключают пересмотра инвестпрограммы и в «Северстали». Эксперты, впрочем, считают, что российские металлурги хорошо подготовлены к кризису, к тому же им, как и остальным экспортерам, помогает ослабление рубля.
Банки могут недосчитаться примерно 100 млрд рублей доходов из-за кредитных каникул
В ближайшие месяцы заемщики могут массово обратиться в банки для реструктуризации потребкредитов и отсрочки платежей, указывают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Речь идет о потере примерно 10% от процентных доходов по кредитам физлицам, что некритично для системы, считают эксперты НКР. Вице-президент Moody’s Ульянова же считает это существенной потерей: 100 млрд руб. недополученного дохода – это 5% всей годовой прибыли банковского сектора.
«Яндекс» инвестирует $40 млн в приложения на искусственном интеллекте
Платформа «Яндекс.Облако» и американская компания – разработчик оборудования Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Подразделение «Яндекса» планирует инвестировать в развитие инфраструктуры облачной платформы и разработку инструментов ИИ не менее $40 млн, рассказал представитель компании. А если спрос на ИИ-решения будет расти, то инвестиции будут увеличены.
Фондам предложено меньше рисковать. ЦБ ужесточает инвестирование пенсионных накоплений
ЦБ решил еще больше ограничить инвестиции пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рисковые активы. За два года они должны быть сокращены с 10% до 7%. У большинства НПФ вряд ли возникнут проблемы с приведением портфелей накоплений в соответствие новым требованиям, но подобные изменения могут затронуть и резервы, а с ними ситуация более сложная.
НМТП - чистая прибыль по МСФО за 2019 г выросла на 251,8%
Консолидированная выручка Группы НМТП за 2019 год составила $866,4 млн, что на $84,8 млн, или на 8.9%, меньше, чем за 2018 год. Снижение выручки обусловлено потерей доходов от перевалки зерна ($121,2 млн) и частично компенсировано увеличением доходов от перевалки нефти и нефтепродуктов ($46,6 млн).
EBITDA и чистая прибыль Группы НМТП в отчетном периоде составила $646,5 млн и $943,3 млн соответственно. Существенный рост прибыли за период обусловлен продажей доли участия в уставном капитале ООО «НЗТ».
Размер денежных средств и их эквивалентов на 31 декабря 2019 года составил $433,5 млн. Чистый долг Группы снизился до $387,1 млн.
Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,60 против 1,26 на начало года.
Маркетмейкеры хотят на выход. Брокеры просят освободить их от обязательств поддерживать котировки
Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась в Банк России с предложением о принятии нового пакета антикризисных мер. Помимо предложений по увеличению сроков сдачи отчетности и ответам регулятору участники рынка попросят временно не исполнять обязанности маркетмейкера по поддержке ликвидности на российских биржах. В условиях масштабного сброса ценных бумаг они приобретают убыточные позиции на себя. Однако их отсутствие на рынке может обернуться еще большим падением котировок, указывают участники рынка.
Прошлогодние подарки. Дивидендная доходность российских акций достигла максимума
Темпы падение российского рынка бьют рекорды, а индексы обновляют многолетние минимумы. Вместе с тем выплаты дивидендов большинства остаются на рекордных уровнях, и пока их пересматривать компании не спешат. В результате дивидендная доходность российского рынка заметно выросла и закрепила свое лидерство в мире. Однако карантин из-за эпидемии коронавируса и спад в экономике снизит дивидендные выплаты по итогам этого года.
«Роснефть» уходит из Венесуэлы. Компания передает России свои активы в стране в обмен на собственные акции на фоне санкций США
«Роснефть» выходит из активов в Венесуэле на фоне усилившегося санкционного давления США. Как сообщила компания, доли в пяти добычных проектах в стране были проданы российской «правительственной структуре», взамен дочерняя структура «Роснефти» получила 9,6% акций в самой нефтекомпании. Сейчас единственным владельцем акций «Роснефти», полностью принадлежащим государству, является «Роснефтегаз», доля которого в результате этого обмена могла сократиться до 40,4%. Пакет в 9,6% акций «Роснефти» на Московской бирже стоит сейчас около 308 млрд руб., или $3,9 млрд.
Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», с 30 марта начала делать тесты на коронавирус COVID-19. «Медси» планирует с 1 апреля также делать экспресс-тест на коронавирус за 4950 руб., результаты которого будут через сутки. В будущем «Медси» также планирует использовать и другие тесты на COVID-19. В их числе и разработанный «дочкой» АФК «Система» – «Системой-биотех» экспресс-тест, дающий результат за 30 минут.
Курс на €: Сбербанк расширяет присутствие в Европе
Сбербанк расширяет свое присутствие в Европе. В 2021 году российский госмонополист начнет оказывать услуги физическим лицам в Австрии, рассказал его представитель. Сейчас банк присутствует в восьми странах Центральной и Восточной Европы и собирается и дальше расширять спектр услуг. Сбербанк сильнее большинства своих конкурентов в ЕС, солидарны эксперты, а наличие развитой экосистемы дает ему преимущество во время вспышки коронавируса и на фоне надвигающейся рецессии.
«Продукция, которую закупает "Транснефть", не продается в магазине» — интервью
«Транснефть» предложила правительству изменить методику расчета тарифа на транспорт нефти, взяв за основу не индекс потребительских цен, а динамику цен в промышленности, строительстве, а также стоимость электроэнергии. О том, как в таком случае изменится тариф, а также о последствиях для компании от коронавируса “Ъ” рассказал первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.
Правительство выделило Росавиации 1,5 млрд рублей из резервного фонда
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Росавиация получит 1,5 млрд руб. из резервного фонда. Документ опубликован на сайте правительства. Эти деньги пойдут на возмещение затрат, понесенных при возвращении россиян на родину из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Банк России впервые воспользовался своим правом ограничивать банковские комиссии и установил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов на уровне 1%. Платежные системы объявили, что снизят межбанковскую комиссию для таких операций, но подчеркнули, что эта мера временная. Бизнес же надеется, что ее удастся сохранить и после завершения пандемии.
«М.Видео-Эльдорадо» закроют магазины и перейдут на онлайн-заказы
Группа «М.Видео-Эльдорадо» приняла решение закрыть магазины в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COViD-19. Компания будет осуществлять бесконтактную курьерскую доставку и выдачу интернет-покупок в магазинах, которые работают как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады.
Совет директоров предложил акционерам окончательные и специальные окончательные дивиденды по итогам 2019 года в сумме 8,3 млрд руб. или 46,55 руб. на акцию / ГДР
Окончательные дивидендные выплаты подлежат утверждению акционерами на годовом Общем собрании акционеров (далее-годовое собрание акционеров), которое назначено на 30 апреля 2020 года.
Дата регистрации дивидендов акционеров установлена на 30 апреля 2020 года. ГДР будут помечены как экс-дивиденды 29 апреля 2020 года.
При условии одобрения акционерами окончательные и специальные окончательные дивиденды будут выплачиваться в долларах США с пересчетом из рубля, который будет осуществляться в среднем по официальным обменным курсам Центрального Банка России за восемь рабочих дней в России с 20 по 29 апреля 2020 года включительно. Держатели ГДР получат дивиденды примерно через три рабочих дня после даты выплаты, которая будет не позднее 30 рабочих дней после утверждения дивидендов общим собранием акционеров.
Общая сумма дивидендов за 2019 год будет несколько выше, чем за предыдущий год, и составит 16,6 млрд руб., или 93,1 руб. на акцию/ГДР (включая уже выплаченные промежуточные и специальные промежуточные дивиденды).
Акции НМТП достаточно неликидны, но обеспечивают высокие дивиденды
Группа НМТП опубликовала результаты за 2019 по МСФО
Выручка снизилась на 8.9% до $866 млн на фоне деконсолидации зернового терминала (-$121 млн) и роста объемов перевалки нефти (+$46.6 млн). EBITDA упала на 3.4% до $646 млн. Чистая прибыль подскочила в 3.5x раза до $943 млн за счет разовой прибыли от продажи зернового терминала за $450 млн в этом году и прибыли от курсовых колебаний в размере $100 млн. С корректировкой на разовые статьи чистая прибыль компании составила $393 млн против скорректированной чистой прибыли $470 млн годом ранее. Чистый долг составил $387 млн.
Консенсус-прогноза нет, но представленные цифры выглядят сильными, однако нейтральными для динамики акций компании. Бумага достаточно неликвидна, но она обеспечивает высокие дивиденды, которые могут составит более $300 млн. У нас нет рейтинга по компании.
ВТБ - за 2 мес чистая прибыль по МСФО составила 38,8 млрд рублей, +10,5%
Банк ВТБ публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за 2 месяца 2020 года.
За 2 месяца 2020 года чистая прибыль группы ВТБ составила 38,8 млрд рублей, увеличившись на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы составили 76,5 млрд рублей за 2 месяца 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,0%. Чистая процентная маржа составила 3,6% по итогам 2 месяцев 2020 года (рост на 30 б.п. год к году). Чистые комиссионные доходы составили 14,8 млрд рублей за 2 месяца 2020 года (рост на 31% год к году). Основным источником сильной динамики чистых комиссионных доходов был розничный бизнес Группы. Стоимость риска составила 1,0% за 2 месяца 2020 года (+80 б.п. год к году), вернувшись на нормализованный уровень по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в котором был отражен единовременный роспуск резервов по ряду крупных заемщиков. Расходы на создание резервов составили 18,0 млрд рублей за 2 месяца 2020 года, увеличившись на фоне низкой базы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6 раз. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 4,8% по состоянию на 29 февраля 2020 года (+10 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 29 февраля 2020 года остается на высоком уровне и составляет 128,8% (128,7% на 31 декабря 2019 года). Расходы на персонал и административные расходы составили 43,8 млрд рублей по итогам 2 месяцев 2020 года, увеличившись на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было вызвано, в том числе расходами на информационные технологии, цифровизацию и трансформацию бизнес-процессов. Рост прибыльности способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 6,9 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 38,6%.
Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом». Госкомпания надеется получить $1,5 млрд ретроактивного платежа
Стокгольмский арбитраж в споре о цене поставок газа с польской PGNiG встал на сторону Варшавы. Как сообщает PGNiG, суд согласился с возможностью ретроактивной корректировки цены контракта, за счет чего польская компания рассчитывает получить около $1,5 млрд. В «Газпроме» заявили, что изучают решение суда. Юристы не исключают, что «Газпром» решит оспаривать решение в государственном суде Швеции.
Хлорная нефть утекает в прошлое. «Транснефть» достигла соглашения с «Сургутнефтегазом»
«Транснефть» урегулировала претензии по поставкам хлорной нефти с «Сургутнефтегазом», заявил “Ъ” представитель трубопроводной компании. Речь идет о поставках танкерных партий «Сургутнефтегаза» из Усть-Луги, а также на принадлежащий Total НПЗ Leune в Германии. В компаниях не называют точную сумму компенсаций, но, как утверждают в «Транснефти», она не превышает $15 за баррель. Теперь единственным крупным поставщиком хлорной нефти с неурегулированными претензиями остается «Роснефть».
Уголь вирусу не поддается. Компании РФ пока не сокращают добычу
Влияние пандемии коронавируса на российскую угольную отрасль, судя по всему, пока является смешанным, а возможное негативное влияние на добычу будет иметь отложенный эффект. По данным на начало марта, отгрузки угля из Кузбасса идут как минимум без снижения, что подтверждают и источники “Ъ” в угольных компаниях. Однако ситуация может измениться по мере снижения цен на газ в долгосрочных контрактах в Европе и Азии вслед за нефтью. Это ослабит позиции угля в межтопливной конкуренции в электрогенерации.
Производители алмазов теряют покупателей из-за коронавируса
De Beers отказывается от проведения в этом году третьего цикла продаж алмазного сырья из-за коронавируса, сообщила она 30 марта. Борьба с пандемией привела к ограничениям в передвижении людей и грузов, говорится в пресс-релизе компании (она второй крупнейший производитель алмазов в мире). Крупнейший производитель алмазов «Алроса» проводит 12 торговых циклов в год. Компания не сообщала об отмене какого-либо из них. Но продажи «Алросы» по итогам февраля 2020 г. снизились на 14% по сравнению с январем (до $346,4 млн ). Причина – неопределенная ситуация на рынке из-за коронавируса. Это негативно скажется на продажах в 2020 г.
Таксистам остановили счетчик. Выплаты в «Яндекс.Такси» снизились
Таксисты жалуются на снижение гарантированных выплат от «Яндекс.Такси». На фоне мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса, спрос на поездки падает, поэтому агрегаторы готовятся перепрофилировать освободившихся водителей на доставку продуктов. При этом уже летом на рынке такси ожидается пополнение кадров из оставшихся без работы менеджеров.
Дивиденды Татнефти могут составить 4,2 рубля на оба вида акций
«Татнефть» представила нейтральную отчетность по МСФО за 4 квартал 2019 г.
Финансовые результаты компании превысили ожидания рынка в части выручки, совпали по EBITDA и оказались ниже по чистой прибыли. В отчетном периоде выручка «Татнефти» снизилась на 0,4% к/к до 241 млрд руб. (консенсус-прогноз: 227 млрд руб.) на фоне относительно стабильных цен на нефть, объема добычи и нефтепереработки. EBITDA компании снизилась на 9% к/к до 79 млрд руб. (консенсус-прогноз: 77 млрд руб.) из-за сезонно высоких операционных затрат. Чистая прибыль упала на 17% к/к до 20 млрд руб. (консенсус-прогноз: 52 млрд руб.) из-за обесценения активов сегмента разведки на 19 млрд руб.
Чистый долг «Татнефти» на конец 2019 г. составил 16 млрд руб. против минус 44 млрд руб. на конец 3 квартала 2019 г. Соотношение “Чистый долг/EBITDA” на конец отчетного периода составило 0,05, что говорит о высокой финансовой устойчивости компании.
Свободный денежный поток «Татнефти» за 2019 г. увеличился на 3% г/г и составил 153 млрд руб., что выглядит закономерным на фоне действовавших еще тогда ограничений ОПЕК+ и неизменности капзатрат.
Дивидендная политика «Татнефти» предполагает, что что целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей. В последние годы эти показатели не отличались сильно, однако в 4 квартале чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ составила 6 млрд руб., тогда как по МСФО показатель достиг 20 млрд руб. Последние годы компания платила дивидендами 100% чистой прибыли по РСБУ. Если «Татнефть» заплатит дивидендами 50% чистой прибыли по МСФО за 4 квартал, то они составят 4,20 руб. на оба вида акций, если 100% чистой прибыли по РСБУ — то 2,58 руб. на оба вида акций. Сидоров Александр ИК «Велес Капитал»
01.04.2020 04:45 Китай: индекс PMI Caixin в производстве 01.04.2020 09:00 Биржевой форум 2020 01.04.2020 10:00 Еврозона: заседание ЕЦБ 01.04.2020 15:15 США: число занятых вне с/х от ADP 01.04.2020 17:00 США: индекс деловой активности PMI 01.04.2020 17:30 США: запасы нефти EIA
02.04.2020 MOEX: объем торгов за март 02.04.2020 QIWI: закр реестра под див-ды 02.04.2020 ENRU: фин рез РСБУ 4 кв
03.04.2020 04:45 Китай: индекс PMI Caixin услуги 03.04.2020 15:30 США: уровень безработицы 03.04.2020 17:00 США: индекс деловой активности ISM в секторе услуг 03.04.2020 20:00 США: Baker Hughes активные нефтяные платформы
04.04.2020 RKKE: закр реестра ГОСА
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
