Инвесторы покидают Россию. За неделю из фондов вывели $1,4 миллиарда
Рекордную сумму вывели международные инвесторы с российского финансового рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), на минувшей неделе отток средств из фондов достиг $1,4 млрд. Инвесторы выходят практически из всех классов активов по всему миру, поскольку все больше опасаются рецессии в экономике. Бенефициарами ситуации становятся в первую очередь фонды денежного рынка.
Вирус заразил трубопроводы. Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
«Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе. Уже сейчас спотовые котировки упали до уровня $100 за 1 тыс. кубометров, а цены с привязкой к нефти приближаются к этому уровню. Спрос на газ также под ударом из-за карантинных мер, в результате чего «Газпрому» угрожают форс-мажоры по ряду контрактов. Пока, утверждают в монополии, таких заявлений от клиентов нет и она не собирается пересматривать крупные инвестпроекты.
Профучастников не забыли. ЦБ ввел послабления из-за вируса и для них
Меры, предложенные регулятором в связи с пандемией коронавируса, затронули и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Для них, как и для других игроков финансового рынка, ЦБ предусмотрел ряд послаблений. А вот их клиентам в отличие от банковских заемщиков никаких льгот не дали.
Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта
Компания Альберта Авдоляна договорилась о покупке 49% Эльгинского месторождения у Газпромбанка. За этот пакет она может заплатить 45 млрд руб., а за 51%, принадлежащий «Мечелу», — 95 млрд руб. и направит деньги на возврат долгов
Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
Обвал на финансовых рынках затронул по большому счету все классы активов, особенно номинированных в рублях. Однако стремительный рост курса доллара на российском рынке вывел в лидеры на рынке коллективных инвестиций паевые фонды, ориентированные на вложения в еврооблигации. С начала марта такие вложения обеспечили доход на уровне 3–14%.
В аптеки потекла выручка. Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса
Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%. Ажиотаж вызван падением рубля и подогревается самими сетями, предупреждающими о скором подорожании препаратов. И это не пустые угрозы: как утверждают фармритейлеры, дистрибуторы уже поднимают цены на 5%.
Российские авиакомпании могут не перенести испытания коронавирусом
С 23 марта Россия ограничит авиасообщение с остальным миром. Как сообщила Росавиация, разрешены регулярные рейсы только в столицы почти полутора сотен стран. Чартерные остаются только для вывоза граждан других государств и возвращения россиян. Фактически за рубеж сейчас летает только «Аэрофлот». Но и он из разрешенных полутора сотен летает лишь примерно в 20 городов. Рейсы всех других компаний отменены. «На внутреннем рынке сейчас обострится конкуренция, ведь международный рынок практически полностью закрылся и часть самолетов будет перенаправлена на Россию, – сказал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. – Чартерным авиакомпаниям, наверное, целесообразнее приостановить полеты совсем и надеяться, что ситуация с коронавирусом разрешится быстро». Но без финансовой помощи со стороны государства перевозчики вряд ли смогут пережить перерыв в деятельности, считает Фридлянд.
«Распадская» допустила возможность приостановки продаж угля из-за коронавируса
Шахта «Распадская» готовится к возможной приостановке продаж угля на срок от шести месяцев до года, заявил на телефонной конференции для аналитиков 20 марта генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, компания рассматривает «шоковый сценарий» и необходимость финансирования без фактических продаж. «Компании нужна будет ликвидность на 6–8 месяцев при худшем сценарии», – сказал он. Представитель «Распадской» пояснил, что Степанов приводил пример возможного шокового сценария в ответ на вопросы миноритариев относительно размера дивидендов, поясняя тем самым необходимость сохранения запаса ликвидности. Финансовое положение «Распадской» устойчивое, подчеркнул он: «Ко всем сценариям компания готова, поскольку сформировала существенную подушку ликвидности». Представитель СУЭК не ответил на запрос «Ведомостей».
Алюминий против палладия. Почему «Русал» затормозил проект «Норникеля» и «Русской платины»
Один из крупнейших в мире проектов по добыче металлов платиновой группы «Арктик Палладий», планировавшийся к запуску в 2024 году, может быть как минимум отложен. Совместное предприятие «Русской платины» Мусы Бажаева и ГМК «Норильский никель» распалось, поскольку проект заблокировал крупный акционер «Норникеля» «Русал». Возможная причина — споры вокруг продления акционерного соглашения «Норникеля», истекающего в 2023 году. В частности, отмечают эксперты, «Русал» опасается снижения дивидендов «Норникеля» на фоне нестабильности сырьевых рынков.
Ценная бумага от ЦБ. НПФ разрешат не фиксировать убытки по акциям и облигациям в этом году
ЦБ окажет поддержку негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и их клиентам. В условиях кризиса на финансовом рынке регулятор собирается дать право НПФ не производить переоценку части портфеля ценных бумаг, которая могла бы принести убытки клиентам. Однако такой бухгалтерский прием может привести к получению бумажной доходности фондами и вылиться в реальный доход их акционеров. Поэтому следует рассмотреть меры и по изменению правил вознаграждения для НПФ, полагают эксперты.
Совкомбанк загружает Санкт-Петербургскую биржу. НП РТС нашло крупного покупателя на часть своего пакета
Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи. С учетом прошлогодних покупок небольших финансовых компаний это может добавить вес банку при планируемом IPO. Он получит возможность представляться инвесторам уже как финансовый конгломерат. Но, отмечают эксперты, для этого мало просто купить активы, необходимо эффективно встроить их в свой бизнес.
«Юнипро» — компания тепловой генерации электроэнергии с установленной мощностью 11,2 ГВт. Ключевой акционер — Uniper Russia Holding (83,73%). Мы рекомендуем «Держать» акции «Юнипро» с целевой ценой 2,67 руб. Потенциал на текущий момент мы оцениваем в 14% в перспективе года. Малых Наталия ГК «Финам»
• Прибыль «Юнипро» выросла в 2019 г. на 13,5%, до 18,9 млрд руб., на фоне повышения цен на электроэнергию и старую мощность, а также оптимизации мощностей. Денежный поток вышел в объеме ~9 млрд руб. Чистая денежная позиция на балансе составила на конец года 2,5 млрд руб. У компании нет долга, кроме обязательств по аренде на общую сумму 0,64 млрд руб.
• Генкомпания подтвердила прогноз по дивидендам — 14 млрд руб. за 2019 г. (DPS 0,222 руб.) и 20 млрд руб. за 2020 г. (DPS 0,317 руб.). Финальный дивиденд за 2019 г. ожидается летом 2020 г. в размере 0,111 руб. на акцию с DY 4,7%. Промежуточный дивиденд за 2020 г. в декабре может повыситься до 0,159 руб. с DY 6,8%.
• Запуск 3-го энергоблока Березовской ГРЭС перенесен с конца 1-го на 3-й квартал 2020 г., бюджет проекта несколько увеличен, до 42 млрд руб.
• Навес над акциями создает неясность последствий недружественного поглощения Uniper со стороны Fortum.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции:
«Нет, мы такой ситуации не допускаем (закрытия российских бирж), как раз работаем, я уже об этом говорила, и с финансовыми институтами, и с инфраструктурными организациями для того, чтобы обеспечить непрерывность функционирования финансовой инфраструктуры»
В этом направлении может быть принято много мер. В частности, ЦБ изучает международный опыт для того, «чтобы наилучшим образом к этому подготовиться». «Здесь и развитие дистанционных способов работы, но это не везде возможно, но тем не менее, есть способы, как обеспечить работу там, где нужно и физическое присутствие, и сменность и т.д., поэтому все эти меры принимаются. И конечно, рынки должны быть открытыми»
23.03.2020 MDMG: фин рез МСФО 4 кв 23.03.2020 AFLT: встреча с инвесторами Лондон 23.03.2020 WTCM: закр реестра для ГОСА (0,5622 р) 23.03.2020 KZOS: закр реестра для ГОСА (0,25 р/ап и 4,55 руб/ао)
24.03.2020 PRTK: срок принятия оферты 100 р/ао 24.03.2020 MVID: фин рез МСФО 4 кв 24.03.2020 QIWI: фин рез МСФО 4 кв 24.03.2020 NLMK: День инвестора Лондон 24.03.2020 MSTT: закр реестра для ВОСА 24.03.2020 16:45 США: индекс деловой активности PMI производство 24.03.2020 17:00 США: продажи новых домов 24.03.2020 23:30 США: запасы нефти API
25.03.2020 04:00 Новая Зеландия: решение ЦБ по ставке 25.03.2020 15:30 США: заказы на товары длит пользования 25.03.2020 17:30 США: запасы нефти EIA
26.03.2020 TRCN: ВОСА 26.03.2020 TCSG: закр реестра под див-ды ($0.21) 26.03.2020 15:00 Великобритания: решение ЦБ по ставке 26.03.2020 15:30 США: ВВП
27.03.2020 GCHE: ГОСА (60,92 р) 27.03.2020 17:00 США: индекс потреб доверия Мичиган 27.03.2020 20:00 США: Baker Hughes активные нефтяные платформы
НМТП - чистая прибыль по РСБУ за 2019 г выросла почти в 4 раза
Московская биржа - чистая прибыль за 2019 г по РСБУ выросла в 1,9 раз
Роснефть - СД одобрил изменения в программу buyback
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Одобрить внесение изменений в параметры программы приобретения акций ПАО «НК «Роснефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2020 года.
Программа была одобрена Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» в августе 2018 г. На фоне текущей волатильности на рынках нефти было принято решение об упрощении процедуры выкупа бумаг, а также снятии ряда ограничений. Данная корректировка осуществляется с целью приведения Программы в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой и не затрагивает других параметров выкупа, одобренных ранее Советом директоров Компании. Сроки и объемы Программы приобретения акций остаются без изменений.
Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости ПАО «НК «Роснефть». Информация о совершенных в рамках Программы сделках будет публиковаться Компанией на еженедельной основе.
Новатэк - дивиденды 18,10 рубля на одну обыкновенную акцию
Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 18,10 рубля на одну обыкновенную акцию (181,0 рубля на одну ГДР) без учета промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года, в размере 14,23 рубля на одну обыкновенную акцию (142,3 рубля на одну ГДР). С учетом промежуточных дивидендов, суммарные дивидендные выплаты за 2019 год составят 32,33 рубля на одну обыкновенную акцию (323,3 рубля на одну ГДР), что на 24,1% больше по сравнению с 26,06 рубля на одну обыкновенную акцию (260,6 рубля на одну ГДР) по итогам 2018 года. Таким образом, всего на выплату дивидендов по результатам 2019 года рекомендовано направить 98 163 772 980 рублей, что соответствует дивидендной политике Компании по выплате не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.
Годовое Общее собрание акционеров состоится 24 апреля 2020 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на 31 марта 2020 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 8 мая 2020 года.
Детский мир - выкупил акции на 90 млн рублей в рамках программы мотивации
В рамках реализации программы долгосрочной мотивации менеджмента Компания осуществила выкуп 1 212 210 обыкновенных акций ПАО «Детский мир», составляющих 0,16% от ее уставного капитала, за 90 млн рублей.
«Детский мир» продолжит выкуп собственных акций на открытом рынке в соответствии с условиями действующей программы, которая охватывает трехлетний период с даты окончания предыдущей программы (8 февраля 2020 года) по 7 февраля 2023 года.
В срок до 30 апреля 2024 года включенные в Программу топ-менеджеры будут иметь право на выплаты акциями ПАО «Детский мир» и денежными средствами в совокупном размере до 4,6% от суммы прироста рыночной стоимости Компании (включая выплаты дивидендов) за три года действия программы.
Участниками программы являются более 20 ключевых сотрудников Компании.
ТНС энерго Марий Эл - чистая прибыль по РСБУ за 2019 г +12% ЧМК - прибыль по РСБУ за 2019 г +25% Акрон - чистая прибыль за 2019 г +86%, до 24 786 млн руб.
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
«Аэрофлоту» дадут время на деньги. Компания первой получит отсрочку платежей по лизингу
Как выяснил “Ъ”, «Аэрофлот», сильно пострадавший от последствий коронавируса, договорился с «ВТБ Лизингом» о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года. Договоренность стала первой известной на российском авиарынке. Пока неясно, пойдут ли на подобные уступки другие лизингодатели группы и остальных перевозчиков. Без отсрочки или реструктуризации платежей отрасли грозит коллапс.
Рынки падают стабильно. Инвесторы привыкают к мысли о глобальной рецессии
В понедельник мировые рынки открылись привычным снижением, но темпы уступали показателям начала прошлой недели. По итогам дня ведущие мировые индексы снизились на 1–3,3%, российские индикаторы потеряли 3,4–4,4%. Инвесторы обеспокоены масштабами последствий глобального карантина из-за коронавируса, но вместе с тем надеются, что беспрецедентные стимулы от центробанков развитых стран помогут справиться с кризисом.
Банкам показали убытки. Годовые потери прогнозируются в 900 млрд руб.
Стремительное распространение пандемии коронавируса и высокая неопределенность в развитии экономики говорят о том, что предотвратить ухудшение качества ссудного портфеля банкиры вряд ли смогут. При негативном сценарии из-за роста проблемной задолженности сектор может получить по итогам года убыток в 900 млрд руб., оценивают в НКР. Рост просроченной ссудной задолженности ожидается в сегментах малого бизнеса и необеспеченного розничного кредитования.
У груза миновало. В логистических компаниях наблюдают оживление контейнерных перевозок на китайском направлении
Распространение коронавируса создало для российского транспорта как крупные проблемы, так и неожиданные перспективы. Железнодорожные и морские контейнерные компании отмечают восстановление китайского рынка, хотя и предупреждают, что перевозки могут не достичь уровня прошлого года, а ослабление рубля — существенно повлиять на объем поставок в Россию. Автоперевозчики, опасаясь негативного влияния на рынок ужесточения карантинных мер в Европе, наблюдают тем не менее взлет перевозок продовольственных и бытовых товаров. Правда, не ожидают, что он продлится долго.
«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» ищут пассажира. Сервисы планируют совместное привлечение инвестиций
Компании «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», ранее входившие в группу компаний бизнесмена Игоря Рудзия, привлекли инвестбанк Lincoln International и консалтинговую компанию EY для поиска $100 млн инвестиций в оба бизнеса. Проекты намерены развивать суперапп и IT-инфраструктуру и планируют экспансию за рубеж. Инвестиции вряд ли помогут конкурировать с «Яндекс.Такси» и Mail.ru Group, а привлечь их до окончания пандемии коронавируса будет непросто, рассуждают эксперты.
ЦБ ударит по коронавирусу пенсионной ипотекой. НПФ получат специальный лимит для вложения в ИЦБ
Регулятор решил не вводить новые правила по инвестированию пенсионных резервов, а также не устанавливать запланированные ограничения по концентрации на вложения пенсионных накоплений в активы одной компании или акции одного эмитента. Правда, временно — для снижения последствий влияния коронавирусной инфекции. Зато Банк России на постоянной основе решил выделить новый лимит для вложения пенсионных средств в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), чего долго добивался «Дом.РФ». Сам же ЦБ ранее считал выделение такого лимита необоснованным, а негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не собирались инвестировать в эти бумаги сверх нынешних ограничений.
«Медси» купила клиники давнего партнера и менеджера «Системы»
Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», приобрела клиники «Аспэк» в Ижевске, сообщил представить «Медси». Сделку подтвердил юрист «Аспэк». У «Аспэк» четыре клиники, все они перейдут под бренд «Медси», рассказал представитель последней. Покупка клиник в Ижевске – часть стратегии развития, по которой к 2023 г.
Ленэнерго - в 2020 г вложит в инфраструктуру более 32,6 млрд рублей
генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин: «Согласно инвестиционной программе «Россети Ленэнерго» общий объем инвестиций в 2020 году составит 32,6 млрд руб. с НДС. Планируется ввод трансформаторной мощности порядка 1,7 МВА, также ввод 1,5 тыс. км линий электропередачи»
В марте в «Россети Ленэнерго» утвердили программу «Цифровая трансформация — 2030».
Совокупный объем инвестиций в выполнение программы составит 54,7 млрд рублей.
М.Видео - рассмотрение див. политики перенесно из-за COVID-19 М.Видео - прибыль по РСБУ за 2019 г выросла в 119 раз ТНС энерго РнД - прибыль за 2019 г по РСБУ выросла в 3,4 раза
Эталон - ВОСА рассмотрит вопрос о проведении обратного выкупа до 10% ГДР Компании Запуск программы обратного выкупа поддержит акции Роснефти Аэрофлот - ВТБ Лизинг реструктурирует лизинговые платежи а/компании М.Видео-Эльдорадо - скорр чистая прибыль в 2019 г +45%, до 11,2 млрд руб
Газпром нефть за полярным кругом добывает около 30% всей нефти компании. На Новопортовском месторождении объем добычи жидких углеводородов вырос на 8% — до 7,7 млн тонн. В 2020 году в рамках проекта «Новый Порт» планируется выход на уровень добычи 8 млн тонн нефти в год.
В 2019 году объем использования ПНГ на месторождении вырос более чем на 31% — до 8,59 млрд кубометров
Вырос объем добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении (СП с «Роснефтью») более чем на 22% — до 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
Рынкам немного полегчало. Инвесторы оценили стабилизационные меры ФРС
Вторник стал первым по настоящему успешным днем в череде провалов на мировых рынках. Фондовые индексы ведущих стран прибавили за день 5–11%. Торги на российском рынке закончились ростом индексов на 7–9,2%, курс доллара опустился ниже 79 руб./$. «Бычьей» игре способствуют запуск беспрецедентной программы поддержки экономики со стороны ФРС, а также снижение темпов роста зараженных в Италии. Однако устойчивому росту будут мешать высокие темпы распространения вируса в других странах Европы и в США, а также желание спекулянтов выйти с рынка по более высоким ценам.
Производство меди и металлов платиновой группы сократится из-за коронавируса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил 24 марта о закрытии ряда производств на три недели из-за распространения коронавируса. Ограничения вступят в силу 26 марта и могут быть продлены на три месяца. На долю ЮАР приходится 70% мировых поставок платины и 35% – палладия. Сократится из-за вируса и мировое производство меди: в конце прошлой недели Чили (31% мировой добычи) объявила, что страна начинает подготовку к карантину и временной приостановке деятельности горнодобывающих предприятий. В Перу (11% мировой добычи меди) тоже начались снижения производства в соответствии с 15-дневным карантином, объявленным правительством страны. Медь традиционно является индикатором экономического роста или падения.
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты внутри России
«Аэрофлот» на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика. «Ведомости» изучили самые востребованные маршруты из Москвы: самые доступные билеты «Аэрофлота» на весну в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40–60% дешевле, чем в эти же города в октябре – ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 г.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
