По итогам торгов четверга индекс ММВБ вырос на 1,91% до уровня в 1 496,6 пунктов, индекс РТС вырос на 1,66% до уровня в 1 609,32 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 503,45 млрд. руб.
Торги в четверг на российском рынке характеризовались достаточно мощным отскоком вверх, несмотря на то, что ярких поводов для радости не наблюдалось, кроме нефти марки Brent, которая накануне вернулась к отметке $118 за баррель и продолжила формировать здесь поддержку. Будем надеяться, что на рынке появилась возможность надеяться на то, что среднесрочное "дно" все же пройдено. Испанский аукцион по размещению бондов прошел незамеченным, поскольку привлекалась небольшая сумма и прирост доходности 10-летних облигаций составил всего 0,34%. В США ситуация была относительно стабильной благодаря позитивным новостям от корпораций: превысили ожидания рынка отчеты American Express, Freeport-McMoRan, Verizon, Morgan Stanley, Bank of America и Philip Morris. Правда, стоит заметить, что никто по этому поводу сильно не радовался, поскольку все ждали вечером выхода макроэкономической статистики, которая оказалась слабой.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы с утра четверга росли, отыгрывая свое снижение накануне из-за технических покупок нефтяных фьючерсов, которые накануне заметно подешевели под давлением данных о более существенном, чем ожидалось, недельном увеличении в США коммерческих запасов сырой нефти. На открытии фондовых торгов в США ожидался рост ведущих индексов, о чем свидетельствовала динамика фьючерсов на ведущие биржевые индикаторы. Нефтяные цены выглядели относительно стабильными после того, как накануне фьючерс просел до апрельского минимума, потеряв по итогам торгов около 1,5%. Снижение значения связано с тем, что сейчас все более отчетливо прослеживается тенденция к накоплению запасов углеводородов, но пока резкой просадки нефтяных цен не заметно. Именно по этой причине инвесторы пытаются определиться, началось ли ослабление роста или продолжается восстановление цен.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов выросла на $0,03 до уровня в $118,00 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке по итогам торгов снизилась на $0,4 до уровня в $102,27 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов в среднем на 0,6% на фоне макроэкономических данных, которые нивелировали оптимизм, которые связаны с хорошей корпоративной отчетностью ведущих американских компаний. Накануне Министерство труда США сообщило о том, что число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось до уровня в 386 тыс., хотя рынок ожидал более значительного снижения показателя до уровня в 366 тыс. требований.
Не смогли обнадежить участников рынка и данные Национальной ассоциации риелторов США, которая сообщила, что объем продаж домов на вторичном рынке в США в марте 2012-го года снизился на 2,6% до уровня в 4,48 млн. единиц, хотя рынок ожидал, что этот показатель за минувший месяц составит 4,61 млн. домов.
Хорошо росли и некоторые бумаги: Travelers прибавили 3,7%, телекоммуникационной Verizon Communications – 1,3%. Ранее обе компании обнародовали превзошедшую ожидания отчетность за I квартал 2012-го года. В преддверии выхода финансовых результатов ростом котировок отметилась и General Electric.
Котировки интернет-аукциона eBay на фоне представленного финансового отчета выросли на 13%, продемонстрировав самый значительный рост среди котировок компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500. Акции Qualcomm просели на 6,6%, после того как компания дала малоутешительный прогноз по прибыли на III квартал 2012-го года. Apple просела на 3,4% на фоне беспокойства инвесторов потенциальным снижением объемов продаж iPhone после результатов Qualcomm и Verizon.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 0,5% до уровня в 12 964 пунктов, индекс S&P просел на 0,6% до уровня в 1 377 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,8% до уровня в 3 008 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе участники рынка активно покупали на новостях корпоративного характера: Северсталь в 2011-м году по МСФО получила прибыль в размере $2 млрд., тогда как в прошлом году был получен убыток в размере $0,58 млрд. Компания озвучила оптимистичный прогноз, согласно которому в России темпы увеличения потребления стали превысят рост ВВП. Котировки компании вчера выросли на 5,5%, что стало вполне закономерным исходом: многие отраслевые эксперты считают Северсталь лучшей ставкой в отрасли. Повысилась цена акций и нарастившего выпуск стали в I квартале на 14% НЛМК (+2,27%). Прибавляли в цене и бумаги ГМК (+3,02%), Распадской (+1,47%) и ТМК (+1,51%). Слабо смотрелись бумаги ММК (+0,76%) и Мечела (+0,8%) в свете высокой долговой нагрузки.
2. В нефтегазовом секторе хорошо росли бумаги Сургутнефтегаза (+3,22%), Татнефти (+3,79%) и Роснефти (+1,85%), бумаги которой рекомендовал к покупке Citi в свете программы обязательного выкупа, дающей миноритариям возможность продать бумаги компании по цене 212 рублей. Возможно, что теперь эти бумаги компании станут "защитными" в ближайшее время, поэтому наращивать свои позиции в этих бумагах стоит. Минприроды вчера поручило Росприроднадзору подать иск к ТНК-ВР в связи с загрязнением окружающей среды в связи с огромным числом аварий, сопровождающихся разливом нефти: в 2011г. в Ханты-Мансийском автономном округе, согласно данным главы Минприроды РФ, у компании было зафиксировано 784 аварии, тогда как у Сургутнефтегаза и Башнефти число аварий подобного типа составляет в среднем 22-28 ежегодно. Котировки рухнули на 4,2%, что стало худшим результатом среди ликвидных компаний на ММВБ-РТС.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативного движения на рынке в свете снижения на рынке нефти и негативных данных в США.
Другая аналитика
