Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как умеренно - позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением около 0.3%, в диапазоне 1560 - 1565 п. по индексу ММВБ. Поддержками останутся уровни 1559, 1555, 1550 п. Ближайшим значимым сопротивлением станет максимум предыдущего дня на уровне 1594 п.
- В первой половине дня вероятно умеренное повышение рынка. Утренний рост американских фьючерсов и контрактов на нефть говорит в пользу реализации технического отскока вверх.
- Направление закрытия рынка определит статистика из США, выходящая в последний час Российских дневных торгов. Стоит обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья (18.00 Мск.) и еженедельные цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США (18.30 Мск.).
...
В минувший вторник Российский фондовый рынок вновь закрылся со значительным понижением по индексам ММВБ и РТС. Слабая попытка утреннего отскока после заметной просадки по итогам торгов в понедельник оказалась неудачной. По мере ухудшения внешнего фона Российский рынок вновь начал проседать. Заметное падение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США, а также значимая внутридневная просадка сводного Европейского индекса STOXX Europe 600 не оставили «быкам» шансов на повышение. Таким образом, краткосрочный понижательный тренд, наметившийся в течение трех предыдущих торговых дней, получил дальнейшее развитие.
Индекс ММВБ нашел поддержку на подступах к «круглому» уровню 1550 п. Этот район уже стал точкой разворота рынка в ходе резкого однодневного падения, состоявшегося в начале марта. Пробой этого значения может стать техническим сигналом для продолжения текущего снижения. Однако за этот рубеж «быкам» и «медведям», вероятно, еще придется усиленно побороться.
По итогам основных торгов индекс ММВБ просел на 1.75%. Индекс РТС днем потерял 1.71%. В ходе вечерних торгов индексы ММВБ и РТС изменились незначительно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС к завершению вечерних торгов составила 53 пункта, или 3.1%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне заметной просадки основных индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 2-4% к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на выход большого количества хороших новостей, общая негативная динамика торгов не позволила отдельным бумагам отыграть позитивные корпоративные события.
Одной из немногих ликвидных бумаг, закрывшихся с повышением, стали акции Уралкалия (URKA RM, +2.50%). Поводом для покупок стала публикация отчетности компании по РСБУ за 2011 год. В минувшем году чистая прибыль отечественного производителя минеральных удобрений выросла более чем в три раза, до 45 571 962 тыс. рублей против 14 469 315 тыс. рублей в 2010 году. Выручка «Уралкалия» за указанный период возросла более чем в два раза, до 99 825 940 тыс. руб. против 43 177 194 тыс. руб. в 2010 году.
Другой позитивной новостью стало сообщение Белорусской калийной компании (БКК, совместный трейдер продукции ОАО «Уралкалий» и ОАО «Беларуськалий») о заключении контрактов с компаниями Sinochem и CNAMPGC – крупнейшими китайскими импортерами минеральных удобрений на поставку хлористого калия во втором квартале 2012 года по цене $470 за тонну. Объем поставок составит 400 тыс. тонн. Контракт также предусматривает опцион на дополнительные 100 тыс. тонн калия.
Между тем, в последнюю неделю акции «Уралкалия» торговались слабее рынка. Поводом для недавних распродаж стало сообщение компании об ожидаемом сокращении объемов производства хлористого калия в первом квартале текущего года на 40% по сравнению с показателем прошлого года в связи с сокращением объемов экспортных поставок.
Бумаги БСП-ао (BSPB RM, +1.74%), БСП-ап (BSPBP RM, -0.36%) торговались сильнее рынка на фоне публикации итогов деятельности банка «Санкт-Петербург» за 2011 год по РСБУ. Чистая прибыль банка за указанный период составила 3.36 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель 2010 года. Активы банка за год увеличились на 19%, составив на 1 января 2012 года 324.3 млрд рублей.
Акции У-УАЗ (UUAZ RM, +1.14%) подросли в связи с сообщением о том, что ОАО «Вертолеты России» направило миноритарным акционерам ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» требования о выкупе принадлежащих им акций по цене 81.2 руб., что несколько выше их текущей стоимости. Таким образом, холдинг «Вертолеты России» увеличит свою долю в авиационном заводе до 100%.
Лидером падения среди голубых фишек стали акции ВТБ (VTBR RM, -4.11%). Определенное давление на бумаги банка оказало сообщение об активном участии миноритарных акционеров, получивших акции в ходе «народного IPO», в запущенной процедуре buyback. Уже в первую неделю более трети акционеров, допущенных к процедуре обратного выкупа, воспользовались правом реализовать свои акции по цене размещения (13.6 коп.). Выкупленные бумаги позднее будут реализованы на рынке, что не станет стимулом для роста их курсовой стоимости.
Хуже рынка также закрылись ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -4.03%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.69%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -7.09%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -3.99%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.69%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet прибавляют около 0.5%, торгуясь вблизи отметки в $106.5. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang Seng теряют до 0.3%.
Другая аналитика
