По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 1,2% до уровня в 1 631,15 пунктов, индекс РТС вырос на 1,23% до уровня в 1 751,17 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 504,6 млрд. руб.
Торги в среду проходили на фоне довольно сильной осторожности участников рынка, поскольку последние опасались того, что американский фондовый рынок будет не в состоянии обновить многолетний максимум по индексу S&P 500, зато но в течение всего дня эти опасения так и не оправдались. ФРС США во вторник досрочно обнародовала результаты стресс-теста, которые оказались существенно лучше ожиданий, поскольку выяснилось, что 15 из 19 ведущих банков обладают достаточными ресурсами, чтобы справиться с тяжелыми ситуациями. Несколько банков вообще заявило о повышении дивидендных выплат, а JPMorgan – вообще о выкупе своих акций на $15 млрд. Этого позитива хватило на обновление многолетнего максимума по S&P, который добрался до уровня в 1 400 пунктов, даже несмотря на отсутствие значимых позитивных новостей по итогам однодневного заседания ФРС. Индекс ММВБ стартовал гэпом вверх и показал высокий уровень сопротивления в 1 620 пунктов и ниже за весь день не ушел. Греции вообще подняли кредитный рейтинг до уровня B- со стабильным прогнозом со стороны рейтингового агентства Fitch.
На нефтяных рынках цены снижались, несмотря на поддержку рынка данными по запасам нефтепродуктов в США. По данным API, запасы нефтепродуктов в США за прошлую неделю сократились более существенно, чем прогнозировал рынок. Запасы бензинов в США сократились за неделю на 2,1 млн. баррелей при прогнозе их снижения на 1,4-1,5 млн. баррелей. Запасы тяжелых дистиллятов уменьшились за неделю на 3,5 млн. баррелей при прогнозе их сокращения на 1,5-1,6 млн. баррелей.
Эксперты Международного энергетического агентства вчера оставили без изменений собственный прогноз роста потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2012-м году. В условиях замедления темпов роста глобальной экономики и высоких мировых цен на нефть МЭА не ожидает существенного увеличения спроса на энергоносители в текущем году. Ожидается, что в 2012-м году потребление нефти в мире составит 89,9 млн. баррелей в сутки, что превысит спрос предыдущего года на 800 тыс. баррелей в сутки, или на 0,9%, как и прогнозировалось месяцем ранее.
Вчера вечером стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,8 миллиона баррелей (на 0,5%) до уровня в 347,5 млн. баррелей. Ожидался рост всего на 1,6 млн. баррелей, поэтому вполне закономерно фьючерсы теряли в стоимости. Общие запасы бензина снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 228,1 миллиона баррелей.
Кто-то считает, что рынок сильно недооценивает способность экономики адаптироваться к дорогой нефти. Помнится, что США просили Саудовскую Аравию в 1999-м году предотвратить рост цен до $22 за баррель, поскольку опасались, что такая дорогая нефть спровоцирует глобальную рецессию. Сейчас цены на нефть могут и дальше продолжать расти, поскольку Центробанки больше не повышают ставки для сдерживания инфляции.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,25 до уровня в $124,97 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $1,28 и составила $105,43 за баррель.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением ведущих индексов, поскольку участники рынка не нашли поводов для поддержания наблюдавшегося ралли. В центре внимания инвесторов в течение всего дня находились котировки финансовых компаний. После того, как Федеральная резервная система США обнародовала результаты стресс-тестов, которые были призваны продемонстрировать возможности банков противостоять существенным финансовым шокам, участники рынка поняли, что не все так плохо. Хотя были среди банков и аутсайдеры: Citigroup, Ally Financial, MetLife и SunTrust продемонстрировали худшие результаты. Акции Citigroup подешевели на 3,4%, а котировки крупнейшей в США компании по страхованию жизни MetLife снизились на 5,83%. Капитализация Bank of America и Zions Bancorporation увеличилась на 4,12% и 10,5% соответственно.
Котировки Apple выросли на 3,78% после того, как Morgan Stanley и Canaccord Genuity повысили оценку акций высокотехнологичной компании.
Хуже других секторов по итогам торгов оказались котировки золотодобытчиков, поскольку участники рынка опасались того, что экономическое восстановление может привести к снижению спроса на драгоценный металл. Акции крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining снизились в цене на 1,02%, а бумаги его конкурента – Freeport-McMoRan Copper & Gold подешевели на 2,48%.
По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 0,12% до уровня в 13 194,10 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,03% до уровня в 3 040,73 пунктов, индекс S&P снизился на 0,12% до уровня в 1 394,28 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли не сильно, поскольку цены на нефтяном рынке уперлись в уровень сопротивления в $126 за баррель и остаются на этом уровне. Это создало помеху росту капитализации российской нефтегазовой отрасли: цена акций Роснефти поднялась на 0,48%, Газпрома – на 0,89%, ЛУКОЙЛа – на 0,3%. Бумаге не помогла даже обнародованная стратегия развития до 2021-го года, которая обещала рост добычи углеводородов на 50% и рост дивидендов на 25% в 2012-го года, а к 2021-му году – на 300%. Остальные бумаги отрасли росли только там, где есть ожидания по части высоких дивидендов: росли привилегированные акции Транснефти выросли на 4,87%, Сургутнефтегаза – на 2,11%, ТНК-ВР – на 1,81%.
2. В банковском секторе бумаги росли после того, как американские банки провели ударный день из-за неожиданно нахлынувшего потока позитивных новостей. Котировки Сбербанка благодаря подъему на 2,75% ушли вверх от уровня сопротивления в 100 рублей за акцию, что открывает перспективу к дальнейшему росту. Привилегированные акции банка выросли (+5,1%) и вышли в абсолютные лидеры среди наиболее ликвидных бумаг на ММВБ-РТС. Неплохо смотрелись бумаги ВТБ (+1,95%) на фоне новостей о том, как принимаются заявки на выкуп по цене вдвое выше рыночной от тех, кто участвовал в "народном" IPO.
3. В машиностроительном секторе бумаги росли: на ожиданиях скорого закрытия сделки по покупке 25%-го пакета АВТОВАЗа компанией Renault-Nissan росли в цене как обыкновенные акции (+5,03%) российского производителя, так и привилегированные (+3,39%). Хорошо росли и бумаги Sollers (+7,86%) и достигли октябрьского максимума в районе 460 рублей за акцию. Если этот уровень будет пройден, то можно будет рассчитывать на продолжение долгосрочного подъема к отметке в 750 рублей за акцию. ГАЗ вырос на 2,61%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост, поскольку высокие объемы торгов на фондовом рынке в объеме более 500 млрд. руб. будут связаны с желанием поднять индексы повыше под экспирацию мартовских контрактов, поскольку экспирируются фьючерсы на российские индексы. Существенно продавать по этой причине не стоит.
Другая аналитика
