Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,64% до 11112,21 пункта, в ходе основной сессии он прибавил 0,6% и оказался равен 10976,32 пункта.
Акции ОАО «Уралкалий» снизились вчера днем без малого на 4%. Компания планирует сократить выпуск продукции с 10,8 млн т в 2011 г. до 10,5 млн т в 2012 г., или на 2,7%. Вероятно, на динамике цен на удобрения сказалось снижение цен на продукцию АПК во второй половине прошлого года, однако на рынке в последние месяцы наблюдается восстановление растущих трендов сырьевых цен сельхозпродукции. По мнению директора по продажам ОАО «Уралкалий» О. Петрова, компания сможет полностью загрузить свои мощности лишь в июле-августе 2012 г., когда будут заключены новые контракты с ключевыми потребителями, Китаем и Индией.
Акции ГМК «Норильский Никель» выглядели вчера лучше рынка под влиянием информации об отказе высшим арбитражным судом Российской Федерации в пересмотре иска «РУСАЛа» к «Норникелю». В иске содержалось требование признать недействительными решения совета директоров «Норильского никеля» о прекращении участия ГМК в ОАО «ОГК-3» и одобрении обмена акций ОАО «ОГК-3» на акции ОАО «Интер РАО ЕЭС».
Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка оказались вчера в лидерах повышения, возможно, под влиянием благоприятных, оправдавшихся позднее ожиданий инвесторов, связанных с публикацией стресс-тестов ведущих банковских корпораций Америки.
Согласно опубликованному вчера исследованию ФРС, даже в условиях «жесткого» сценария макроэкономического «сжатия», 14 из 19 крупнейших американских банков сохранят уровень достаточности капитала без учета привилегированных акций и доли миноритариев (Tier 1 Common Capital ratio) на уровне 6,3% против 10,1% в данный момент, и порогового уровня данного показателя в 5%.
Условия нынешнего стресс-теста включали сокращение ВВП США на 8%, пиковый уровень безработицы на уровне 13%, падение цен на акции и снижение цен на жилье на 50% и 20% соответственно. При таком сценарии 19 холдинговых компаний крупнейших банков могут понести убытки на уровне примерно $534 млрд за девять «стрессовых» кварталов.
JP Morgan заявил вчера, что с учётом одобрения данных стресс-тестов Резервной Системой повысит дивидендные выплаты с $0,25 до $0,3 на акцию и проведет выкуп своих акций с рынка на сумму по крайней мере в $15 млрд до 2013 г. Аналогичные действия, вероятно, проведут и другие крупнейшие американские банковские корпорации, прошедшие тесты.
Еврогруппа одобрила выделение Греции второго транша экстренной финансовой помощи в размере 130 млрд евро, но, правда, с оговоркой. Средства должны быть выделены параллельно и Международным валютным фондом. Формальное решение данных вопросов ожидается в среду.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга Греции в национальной и иностранной валюте с уровня «RD» до «В-», прогноз по рейтингу «Стабильный». Изменение рейтинга связано с официальным подтверждением участия 96% частных инвесторов в сделке по обмену старых облигаций на новые.
Комитет по Открытым Рынкам США в своем заявлении, приуроченном к мартовской сессии, улучшил оценки экономики, назвав её динамику ожидаемого роста «спокойной, умеренной». В январе Резервная Система характеризовала прогнозы роста ВВП США как «скромные, умеренные». Оценки инфляционных рисков при этом практически не изменились, Резервная Система продолжает ожидать формирования сдержанного, на уровне 2% или ниже для «корзины» PCE, среднесрочного инфляционного тренда. ФРС не анонсировала никаких новых мер поддержки экономики, сохранив, впрочем, в полном объеме все старые стимулы, включая намерение держать базовую ставку на «исключительно низких уровнях» до последних месяцев 2014 г.
Данные розничных продаж и обзора делового климата ZEW способствовали покупкам. Рынок ожидает информации о решениях сессии ФРС, но повышение российского рынка в краткосрочном периоде возможно – на фоне позитивной для рынка риторики регуляторов, характерной для начала недели, и «бычьей» динамики американских фондовых индексов.
Банк Японии вчера заявил о расширении программы кредитования направленной на поддержку экономического роста на ¥2 трлн, до ¥5,5 трлн. В рамках данной программы BoJ намерен кредитовать компании за счёт своих долларовых резервов на сумму, эквивалентную ¥1 трлн. Японским ЦБ были также заметно улучшены оценки перспектив экономики Японии, которая, по мнению Банка Японии, продемонстрировала признаки «подъема». Данная информация способствовала увеличению спроса на финансовом рынке.
Азиатские фондовые индексы сегодня утром повысились, как ранее европейские и американские. Цены на нефть и металлы изменялись неоднородно. Повышение российского рынка акций в ближайшем периоде возможно.
Другая аналитика
