По итогам торгов воскресенья индекс ММВБ вырос на 2,13% до уровня в 1 606,33 пунктов, индекс РТС прибавил 2,64% до уровня в 1 721,52 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 387,66 млрд. руб.
Торги в воскресенье проходили ростом, поскольку все опасения тех, кто в среду сокращал длинные позиции перед длинными выходными в РФ, оказались напрасны. Обмен греческих гособлигаций все-таки прошел относительно успешно, поскольку на его условия согласилось около 86% всех кредиторов, а с учетом оговорки о коллективных действиях этот процент может и еще увеличиться. Международная ассоциация по свопам и деривативам вчера признала состоявшимся кредитное событие по суверенным долговым обязательствам Греции и одобрила выплаты по кредитным дефолтным свопам (CDS), но на настроения участников торгов это сообщение сильного влияния не оказало, поскольку сам факт того, что механизм CDS работает – уже хорошая новость (ранее к нему прибегать не приходилось). Макроэкономическая статистика с американского рынка труда, опубликованная в пятницу, оказалась достаточно позитивной: уровень безработицы в феврале не изменился, а число созданных рабочих мест увеличилось чуть сильнее прогнозов. Хорошо себя чувствовали и нефтяные котировки: цены на нефть по марке Brent просели до уровня в $126 за баррель.
На нефтяном рынке цены на нефть в пятницу выросли отреагировав на позитивные новости с рынка труда США. Февральский отчет по занятости стал важным свидетельством того, что основные трудности на рынке труда в США остались позади, поскольку число американцев, принятых на работу в несельскохозяйственном секторе в прошедшем месяце, выросло на 227 тыс. при ожидании роста на 210 тыс. С учетом того, что результаты предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону повышения в общей сложности на 61 тыс., февральский показатель выглядит более чем позитивно.
На этом фоне цены на нефть сразу пошли наверх, но без существенного ралли из-за укрепления курса доллара, который также получил поддержку от макроэкономических новостей. Существенно способствовало укреплению американской валюты и снижение курса евро по мере того как эйфория в отношении того, что Греция сумела договориться с частными кредиторам, начала уменьшаться.
Дополнительную поддержку рынку нефти оказал рост фондовых индексов. Цены на нефть первоначально подпрыгнули на данных по занятости, после чего рынок потерял прирост, но отскочил через несколько минут после открытия рынков акций, которые демонстрировали рост.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в пятницу повысилась на $0,54 и составила $125,98 за баррель. Официальная цена нефти WTI выросла на $0,82 до уровня в $107,4 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу завершились ростом ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических новостей по итогам третьей сессии подряд. Еще до открытия торгов Министерство труда США опубликовало доклад по уровню безработицы в стране по итогам февраля 2012-го года. Согласно докладу, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца он не изменился и составил 8,3%. Аналогичных результатов ожидал и рынок, что является еще одним знаком улучшения экономической ситуации в стране.
Финансовые институты США отреагировали на эти данные ростом котировок. Акции крупных банков JPMorgan Chase и Morgan Stanley выросли на 1,5% и 1,1%, а их конкурентов Wells Fargo и Citigroup – на 0,8% и 0,6% соответственно. Позитивно завершились торги и для сырьевых компаний США. На фоне небольшого повышения цен на нефть незначительным ростом котировок отметились нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger. По итогам торгов рыночная капитализация увеличилась на 0,3% и 0,1% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,11% до уровня в 12 922,02 пунктов, индекс S&P 500 поднялся на 0,36% до уровня в 1 370,87 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,6% до уровня в 2 988,34 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли на фоне восстановления цен на нефть по марке Brent до уровня в $126 за баррель, что примерно на 1,5% ниже многомесячного максимума. Это вернуло спрос на российские нефтегазовые компании, что стало несколько неожиданно после появления на рынке мнения о том, что среднесрочный пик нефтяных цен был окончательно пройден. Поддержку котировкам российских эмитентов оказал HSBC, который повысил целевые цены по акциям Сургутнефтегаза (+4,74%) и Татнефти (+3,21%). Привилегированные бумаги этих компаний в воскресенье не росли, но по мере приближения к весенним отсечкам на получение дивидендов за минувший год. Доходность Сургутнефтегаза и Татнефти оценивается в 11,9% и 8,2% соответственно, а раньше доходность часто достигала 7% к дате закрытия реестра. Сильно прибавили в цене и привилегированные акции Транснефти (+6,14%), а «голубые фишки» отставали от рынка: Газпром вырос на 1,86%, ЛУКОЙЛ – на 1,76%, Роснефть – на 1,13%.
2. В металлургическом секторе бумаги неплохо росли, восстанавливаясь после возврата на рынок негативных настроений относительно недавно. В текущих условиях металлургическая отрасль будет демонстрировать довольно высокую волатильность, сохраняя многократный потенциал роста. Хорошо росли в цене бумаги ГМК (+2,28%), Северсталь (+2,71%), НЛМК (+3,09%), ММК (+3%) и Мечела (+3,52%).
3. В банковском секторе интересную динамику показывали бумаги Сбербанка (+1,97%), которые провели весь день рядом с круглой отметкой в 100 рублей за акцию при полном отсутствии волатильности. Что касается других бумаг отрасли, то здесь также не прослеживалось особого энтузиазма: ВТБ вырос на 1,82%, Возрождение – на 1,13%, а Банк Москвы подешевел на 1,65%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня с легкой коррекцией в связи с отскоком после вчерашнего роста в гордом одиночестве. Покупки подтверждались неплохими объемами – около 400 млрд. руб. Теперь же снова предстоит окунуться в проблемы других рынков: в частности, в проблемы потерь инвесторов по греческим облигациям, которые могут спровоцировать громкие банкротства.
Другая аналитика
