По итогам торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 0,68% до уровня в 1 572,83 пунктов, индекс РТС вырос на 0,03% до уровня в 1 676,99 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 518,41 млрд. руб.
Торги в среду на российском рынке стартовали достаточно неуверенно, поскольку осознание коррекции во вторник, опустившей ММВБ на почти 4%, наложило свой отпечаток на поведение инвесторов. Небольшие продажи наблюдались на ММВБ-РТС, поскольку американский индекс S&P 500 накануне значительно нарастил падение после утреннего гэпа вниз, но продажи шли недолго, поэтому торги в России прошли значительно бодрее, чем ожидалось ранее. Фиксация прибыли перед длительными выходными существенного продолжения не получила. Даже сильное сокращение (на 2,7%) объема промышленных заказов в Германии в январе не оказало продолжительного влияния на настроение инвесторов. Все благодаря новостям из США, согласно которым число созданных рабочих мест в частном секторе в феврале оказалось выше прогнозов, что дало основания рассчитывать на то, что пятничная статистика по безработице в США, которая вышла в отсутствие российских инвесторов, не предопределит негативное открытие торгов на ММВБ-РТС сегодня.
На нефтяных рынках цены росли. Во-первых, сработали технические факторы: во вторник цены на нефть упали до своего двухнедельного минимума после предложения шести крупнейших мировых держав возобновить переговоры с Ираном, что снизило вероятность войны на Ближнем Востоке. Давление на рынок также оказали негативные макроэкономические данные.
Позитивная динамика цен сделок с нефтяными контрактами дополнительно была обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex, где доллар с начала дня немного понизился против евро, что облегчило покупки нефти и других активов, цены на которые установлены в валюте США. В Европе ведущие фондовые индексы также немного росли, что дополнительно поддерживало рост нефтяных котировок. Инвесторы ожидали результатов обмена греческих долговых обязательств. До конца дня 8 марта частные кредиторы должны были завершить обмен греческих облигаций. Они его завершили, аукцион прошел успешно, государственный долг Греции уменьшился на 100 млрд. евро.
Некоторое давление на нефтяной рынок оказывали ожидания существенного увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти. По данным Американского института нефти коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошлой недели выросли более существенно, чем прогнозировали днем ранее специалисты. Коммерческие запасы сырой нефти увеличились за указанную неделю на 4,6 млн. баррелей, что превысило прогноз по рынку: рост на 2 млн. баррелей. Напряженная политическая ситуация на Ближнем Востоке также была причиной роста цен, также, как и рост американского рынка – значит, ожидается долгосрочный спрос на нефть, а мягкая монетарная политика способствует повышению цен на сырьевые товары.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в пятницу повысилась на $0,54 до уровня в $125,98 за баррель. Официальная цена нефти WTI выросла на $0.,82 до уровня в $107,4 за баррель.
На американском рынке торги в среду открылись ростом ведущих индексов после распродаж во вторник, обусловленных беспокойством инвесторов ситуацией в Греции, где приближался срок обнародования результатов обмена гособлигаций. Важной составляющей программы стало участие частных инвесторов в обмене греческих госбумаг с сокращением 53,5% номинальной стоимости. Результаты программы, призванной сэкономить Греции более 100 млрд., стали известны 8 марта.
Поддерживала рынок и обнародованная в среду макроэкономическая статистика: выходили данные ADP о занятости в США, а также о производительности труда и расходах на рабочую силу. Занятость в частном секторе в феврале увеличилась на 216 тыс. рабочих мест, что оказалось несколько лучше прогнозов, которые ожидали роста показателя на 215 тыс.
Банковский сектор США, который традиционно чутко реагирует на различные новости макроэкономического характера, провел день с ростом котировок: бумаги Bank of America прибавили в цене 1,43%, Citigroup – 1,09%, Morgan Stanley – 1,1%.
Котировки нефтегазовых компаний ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips торговались в боковом тренде. Данные Министерства энергетики США о запасах нефти за очередную отчетную неделю не сильно повлияли на цены. По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за отчетную неделю выросли на 4,58 млн. баррелей. Отыграть потери предыдущей сессии, вызванные снижением прогноза роста китайской экономики на 2012-й год до 7,5%, удалось горнодобывающим компаниям США. Бумаги алюминиевого гиганта Alcoa подорожали на 0,74%.
Индекс Dow Jones вырос на 0,08% до уровня в 12 768,76 пунктов, индекс S&P вырос на 0,21% до уровня в 1 346,14 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,44% до уровня в 2 923,14 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе довольно неплохо росли бумаги НОВАТЭКа (+1,75%) в свете выхода сильного отчета компании по МСФО за 2011-й год, согласно которому чистая прибыль выросла почти втрое до уровня в 119,29 млрд. руб. Другие нефтегазовые бумаги также пользовались спросом, но не таким большим, поскольку у инвесторов появились большие сомнения относительно темпов восстановления цен на нефть. Кто-то вообще поверил в то, что среднесрочный ценовой пик был пройден в ночь с 1 на 2 марта, когда стоимость барреля марки Brent поднялась до $128 за баррель. Эти мысли всегда оказывают сдерживающее влияние на стоимость бумаг эмитентов отрасли, хотя процесс переоценки их инвестиционными компаниями уже пошел: Citigroup повысили целевую цену привилегированных акций Сургутнефтегаза (+0,57%) с $0,71 до $0,96. Ростом завершили день бумаги Газпрома (+0,45%), Роснефти (+0,87%) и ЛУКОЙЛа (+0,22%). Рынок довольно спокойно отнеслись к возможности выкупа ЛУКОЙЛа доли Statoil в проекте "Западная Курна - 2". Нестабильность на Ближнем Востоке не позволяет радоваться возможности расширения присутствия на богатых месторождениях Ирана.
2. В энергетическом секторе бумаги довольно просто вышли в лидеры роста, пока в отношении остальных бумаг на российской бирже инвесторы проявляли легкую осторожность. Неплохо росли бумаги ОГК-1 (+4,74%) и ОГК-3 (+7,24%), о намерении объединить которые сообщила Интер РАО ЕЭС (+0,36%). Более всего консолидация выгодна ОГК-3, поскольку объединение компаний могло бы обеспечить ОГК-3 прирост котировок на 5-7%. Подросли бумаги ФСК ЕЭС (+2,62%), Холдинга МРСК (+5,11%) и ОГК-2 (+3,77%).
3. В банковском секторе бумаги Сбербанка вели себя не очень позитивно, даже после выхода хорошего отчета по РСБУ за январь-февраль 2012-го года, согласно которому ему удалось нарастить чистую прибыль на 16,9% до уровня в 61,7 млрд. руб., а просроченная задолженность снизилась до 3,35%. Рост цены акций банка отставал от рынка и составил всего 0,32%. Теперь участники рынка игроки более настороженно относятся к бумагам Сбербанка, пока их стоимость составляет менее 100 руб. Даже бумаги ВТБ дорожали – на 0,6%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста в первой половине дня, поскольку позитива накопилось достаточно много, но отыгрывать его во второй половине дня будет уже сложнее, поскольку торгуемся мы сегодня одни. Ориентироваться будет не на что, а шортить в таких условиях – смерти подобно. Все опасения инвесторов в отношении сделок по греческим облигациям оказались необоснованными, поэтому желающих покупать должно прибавиться.
Другая аналитика
