По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 0,77% до уровня в 1 608,08 пунктов, индекс РТС просел на 0,13% до уровня в 1 725,81 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 526,36 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском рынке стартовали весьма оптимистично – сразу выйдя выше ключевого сейчас уровня 1600 пунктов по индексу ММВБ. В течение больших проблем с ростом у индекса не было: был обновлен полугодовой максимум, дойдя до уровня в 1609 пунктов. Предвыборные риски инвесторов не испугали, как и информация о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии, на которой стоимость нефти марки Brent подскочила до $128 за баррель. В результате эта информация не подтвердилась, но кто-то хорошо заработал. Ближе к закрытию инвесторы немного переоценили риски и позволили ММВБ просесть ниже уровня в 1 600 пунктов на 0,75%. Тем не менее, последнее, что успели перед выборами сделать инвесторы – организовать мощную волну покупок в последний час и таки заставить завершить день в "зеленой" зоне.
На нефтяных рынках фьючерсы дешевели преимущественно в силу технической коррекции. В середине дня цены на фьючерсы снизились примерно на тот же уровень, на котором они были в конце февраля, то есть за день до того, как достигли своего максимального уровня за десять месяцев. Рынок в пятницу восстанавливал свой естественный ценовой уровень крайне спекулятивного ажиотажного роста цен на нефть накануне, который был вызван опасениями сокращения поставок нефти с Ближнего Востока. Причиной столь резкого повышения цен на нефть стала не подтвердившаяся информация иранского государственного телеканала Press TV о взрыве и пожаре на магистральном нефтепроводе на востоке Саудовской Аравии.
Отрицательная динамика в ценах также была связана с общей обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с самого начала дня довольно сильно прибавил по отношению к евро и другим валютам, что и обеспечило не самые привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые были установлены в долларах США. Довольно сильная корреляция между ценами на нефть и рынком акций сохранялась долго, но на рынке существует опасность в том, что эта корреляция скоро может исчезнуть. Если цены на нефть преодолеют уровень в $125 за баррель, то рынок рискует повторить ситуацию середины 2008-го года и начала 2011-го года, когда корреляция нефти и рынка акций была отрицательной. Рост цен на нефть негативно отражается на потребительских расходах, поэтому азиатские страны могут столкнуться с тем, что рост цен на нефть может сильно ограничить их возможности.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $2,55 и составила $123,65 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $2,14 и составила $106,70 за баррель.
На американском рынке котировки закрылись в "минусе" при довольно вялом фоне и низком объеме торгов. Каких-либо важных и значимых событий в США не происходило, поэтому инвесторы обратили внимание на Европу, где вопрос о предоставлении Греции второй программы финансовой помощи в объеме 130 млрд. евро все еще не решен окончательно, что добавляет беспокойства фондовому рынку. По итогам состоявшегося заседания в пятницу Еврогруппа сообщила, что окончательное решение по вопросу будет принято после получения результатов по обмену греческих гособлигаций, который должен завершиться к 12 марта 2012-го года.
Негативно на торгах отразилось и состоявшееся ранее выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который сообщил о рисках для американской экономики и отказался намекнуть на возможность запуска третьего раунда программы "количественного смягчения".
В ходе торгов довольно значительным снижением котировок характеризовались акции энергетических компаний, которые дешевели вслед за снижением цены на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent просели сразу же, после того как опасения относительно возможных проблем с поставками из Саудовской Аравии развеялись.
По итогам торгов акции ExxonMobil подешевели на 0,58%, Chevron – на 0,14%, ConocoPhillips – на 0,73%. Финансовый сектор США также терял в стоимости: котировки американских банков Wells Fargo и U.S. Bancorp потеряли 0,82% и 1,48% соответственно.
В ходе торгов снижением стоимости акций характеризовались и промышленные компании: бумаги Caterpillar, которые входят в расчетную базу индекса Dow, подешевели на 0,79%. Снижение наблюдалось практически во всех секторах, за исключением телекомов, где котировки показали незначительный рост: бумаги AT&T повысились на 0,8%, Verizon Communications – на 0,6%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,02% до уровня в 12 977,57 пунктов, индекс S&P просел на 0,32% до уровня в 1 369,63 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,43% до уровня в 2 976,19 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги неплохо росли: прибавил Газпром (+0,95%), ЛУКОЙЛ (+1,15%) и Роснефть (+0,99%). Те бумаги, которые имели меньший индексный вес бумаги, как-то Сургутнефтегаз (+0,33%), Татнефть (-0,21%) и Газпром нефть (-0,28%), высоким спросом не пользовались, что подтверждает предположение о том, что якобы единственной целью покупок вечера пятницы было желание поднять индекс ММВБ заметно выше 1600 пунктов.
2. В металлургическом секторе бумаги теряли в цене: ТМК просела на 0,45%, НЛМК – на 0,59%, ММК – на 0,35%, а Северсталь – на 0,76%. Хорошо покупались бумаги Мечела и ГМК, несмотря на то, что бумаги ГМК активно покупались последний месяц. Кому-то хочется довести цену бумаги до уровня в 6000 рублей – до него осталось около 2%. Мечел выглядит привлекательно в связи со сравнительно меньшими рисками инвестиций по сравнению с другими бумагами сектора. Обыкновенные акции Мечела подорожали на 0,49%, а привилегированные - на 1,58%.
3. В банковском секторе большим спросом пользовались бумаги Сбербанка после заявления главы ВТБ24 Михаила Задорнова о том, что акции ВТБ, которые будут выкупаться у миноритариев по цене, почти вдвое выше текущих котировок, через какое-то время будут проданы обратно по рынку. Именно поэтому бумаги ВТБ выросли не слишком сильно – всего на 0,25%. Сбербанк вырос на 1,45%, закрепившись выше уровня в 100 рублей за акцию.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения с легким ростом на фоне подросшей нефти и желания покупать после проведения выборов и снижения различных предвыборных рисков. Максимум по индексу ММВБ, установившийся по итогам торгов, говорит о сохранении оптимистичных настроений, поэтому продавцам сегодня будет непросто. Объемы торгов вряд ли изменятся, но с декабрьских уровней индекс ММВБ поднялся почти на 22%, поэтому «сломя голову» идти в покупки тоже не стоит.
Другая аналитика
