Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.5%, в диапазоне 1605 - 1610 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1580, 1570, 1550 п. В случае преодоления полугодового максимума на уровне 1608 п., индекс ММВБ не будет иметь близких локальных сопротивлений. Целями роста могут стать ближайшие «круглые» уровни, в том числе 1650 п.
- В первой половине дня вероятны попытки быков обновить локальные максимумы и вытолкнуть рынок выше 1610 п. по индексу ММВБ. В пользу такого сценария говорит утренний рост стоимости нефтяных фьючерсов.
- Во второй половине дня динамику торгов определит характер движения фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. В последний день недели, под закрытие торгов перед выборами президента, стоит опасаться резких движений рынка.
...
В минувший четверг Российский фондовый рынок закрылся с умеренным разнонаправленным изменением по индексам ММВБ и РТС. Поводом для утренних распродаж стало негативное закрытие рынка акций в США. В первый час торгов индекс ММВБ потерял один процент. Однако улучшение настроений на Европейских фондовых площадках позволило Российскому рынку к середине дня отыграть большую часть внутридневных потерь и восстановиться к уровням открытия торгов.
Большое количество статистических данных, опубликованных в США, носило смешанный характер. Однако, на фоне сокращения количества первоначальных заявок на получение пособий по безработице до минимальных значений с марта 2008 г., участники торгов предпочли сыграть на повышение. Вслед за позитивным открытием рынка акций за океаном, индекс ММВБ сумел обновить свой внутридневной максимум, вплотную приблизившись к «круглому» значению на уровне 1600 п.
По итогам основных торгов индекс ММВБ потерял 0.12%. Индекс РТС днем понизился на 0.67%. В ходе вечерних торгов индексы ММВБ и РТС равномерно подросли на 0.19%.
Недавняя бэквордация мартовского фьючерса (RIH2) к индексу РТС сменилось на контанго величиной в 12 пунктов, или 0.7%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - позитивно.
На фоне незначительного изменения основных индексов, Российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на выход большого количества корпоративных новостей, в большинстве ликвидных акций не было заметно достаточно сильных движений.
Так акции Лукойла (LKOH RM, -0.25%) незначительно подешевели в связи с публикацией финансовой отчетности компании по стандартам US GAAP за 4 квартал и весь 2011 год. Чистая прибыль НК «Лукойл» за минувший год выросла на 15%, до $10.357 млрд. Отсутствие энтузиазма со стороны инвесторов и спекулянтов связано с тем, что основной финансовый показатель оказался хуже средних ожиданий. Кроме того, текущий прирост чистой прибыли в значительной степени связан с ростом нефтяных цен в 2011 году. Добыча товарных углеводородов группой «Лукойл» за 2011 год сократилась до 2 140 тыс. барр. н. э./сут, что на 4.4% ниже уровня 2010 года. Компания также сообщила об убытках в размере 955 млн долл., связанных со списаниями активов в связи с переоценкой запасов Южно-Хыльчуюского месторождения в четвертом квартале минувшего года.
Роснефть (ROSN RM, -1.63%) накануне впервые отчиталась по стандартам МСФО за 12 мес. 2011 г. с сопоставимыми данными за 2010 и 2009 гг. Чистая прибыль компании за последний год составила 365 млрд. руб., что оказалось на 49 млрд руб. меньше аналогичного показателя по стандартам ОПБУ США. Расхождение в величине чистой прибыли связано в основном с более высокой амортизацией по причине более высокой балансовой стоимости активов по стандартам МСФО.
Бумаги Разгуляй (GRAZ RM, -5.53%) просели в рамках коррекции после сильного повышения по итогам предыдущего дня (27.84%). В первые часы торгов в этих бумагах продолжились покупки на повышенных оборотах. Внутри дня их рост достигал 9%. Поводом для ажиотажного спроса стала новость о том, что Внешэкономбанк может получить до 16.8% акций «Разгуляя» после проведения дополнительной эмиссии акций агрохолдинга в обмен на реструктуризацию долгов компании.
Хуже рынка также закрылись Транснефть-ап (TRNFP RM, -2.94%), ИнтерРао (IRAO RM, -0.84%), Магнит (MGNТ RM, -2.47%), Распадская (RASP RM, -1.05%), Русал РДР (RUALR RM, -1.04%).
Бумаги алмазной компании «Алроса» (ALRS RM, +2.34%) повысились в связи с сообщением о том, что Якутия готова продать 7% ее акций вместе с 7%-ным пакетом государства в компании. Власти намереваются приватизировать 14% компании в 2012-2014 годах. Планируется, что к 2017 г. государство полностью выйдет из капитала «Алросы». В настоящее время доля АК «Алроса» составляет порядка 97% от всей добычи алмазов в России. Доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%.
Сильнее рынка торговались ВТБ (VTBR RM, +0.55%), Русгидро (HYDR RM, +0.67%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.91%), НЛМК (NLMK RM, +2.14%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +0.84%).
Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением в пределах 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet прибавляют более 1.5%, торгуясь на подступах к отметке $109. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang Seng повышаются в пределах 1%.
Другая аналитика
