По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 1,5% до уровня в 1 597,67 пунктов, индекс РТС вырос на 1,55% до уровня в 1734,7 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 459,78 млрд. руб.
Торги в среду характеризовались ростом, поскольку участники рынка довольно четко оглядывались на своих американских коллег, где никто и не думал продавать. Позитивный настрой по поводу перспектив американского рынка США подтвердился вчера в который уже раз, в результате чего был обновлен максимум последних лет фьючерсы на индекс S&P 500. Приняв эстафету у американских коллег, российские участники рынка активно покупали распроданные бумаги, а продавцы не порадовались отсутствию закрытия утреннего гэпа вверх. Добавили оптимизма сообщения о сумме предоставленных трехлетних кредитов ЕЦБ в размере 530 млрд. евро и неожиданного пересмотра прироста ВВП США за IV квартал с 2,8% до 3%. Объем предоставленных ЕЦБ кредитов превысил ожидания рынка в лучшую сторону, поэтому стало ясно, что в ближайшее время в ликвидности недостатка не будет. Как же было не покупать на таком фоне?
На нефтяных рынках цены росли, поскольку беспокойство участников торгов относительно того, что высокий уровень цен может отразиться на спросе, несколько поуменьшилось. Это компенсировало опасения, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке. Снижению цен также активно способствовали макроэкономические данные о США. Дополнительно покупкам нефтяных фьючерсов способствовал дешевый американский доллар. Накануне курс доллара опустился относительно евро до самого низкого уровня более чем за квартал, а индекс доллара для шести ведущих мировых валют впервые с ноября 2011-го года просел ниже уровня в 78,3 пунктов. На фоне ожидаемых действий ЕЦБ по увеличению банковской ликвидности основные фондовые индексы Европы росли, что также способствовало покупкам нефтяных фьючерсов. Угроза сокращения поставок нефти с Ближнего Востока по причине сохранения напряженности вокруг Ирана и Сирии вкупе с нестабильностью в Ливии продолжают оказывать поддержку нефтяному рынку на среднесрочную перспективу.
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю повысились на 4,2 млн. баррелей (на 1,2%) до уровня в $340,7 млн. баррелей при ожиданиях роста лишь на 1 млн. баррелей, что повлекло за собой небольшое замедление темпов роста цен по марке WTI.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $1,11 и составила $122,66 за баррель. Цена нефти WTI в Нью-Йорке повысилась на $0,52 до уровня в $107,07 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке вчера представил Комитету по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США полугодовой отчет о состоянии американской экономики. Стоит отметить, что г-н Бернанке дал достаточно умеренный прогноз развития экономики страны, отметив, что выходившие в последнее время статистические данные, превосходившие рыночные ожидания, не могут свидетельствовать о том, что восстановление американской экономики приобрело достаточно устойчивый характер.
Несмотря на общее улучшение макроэкономических показателей, рынку есть о чем задуматься, поскольку уровень долговременной безработицы в стране остается достаточно близким к рекордному. Число людей, которые вынуждены работать на полставки по экономическим причинам, остается крайне высоким. С учетом динамики роста ВВП на 2012-й год, пока не очень понятно, за счет чего можно снизить уровень безработицы в течение года. Сейчас уровень безработицы в США составляет 8,3%. После снижения стоимости золота до минимума с декабря 2011-го хуже других торговались ценные бумаги сырьевых компаний. Например, акции крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining подешевели на 4,15%, а бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa снизились в цене на 1,93%.
Котировки крупнейшего в мире производителя пленочных элементов для солнечных батарей First Solar просели на 11,26%, после того как компания неожиданно сообщила об убытке по итогам IV квартала 2011-го года, а также снизила целевой показатель выручки на 2012-го года. Акции одного из крупнейших в США поставщиков товаров для офиса Staples подешевели на 8,38% после опубликованного компанией прогноза по финансовым показателям на 2012-й год, который не оправдал ожидания аналитиков.
Стоимость бумаг производителя компьютеров Apple вчера выросла на 1,31%, в результате чего капитализация самой дорогой компании мира впервые превысила $500 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,41% до уровня в 12 952,07 пунктов, индекс S&P просел на 0,47% до уровня в 1 365,68 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,67% до уровня в 2 966,89 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги пользовались достаточно высоким спросом после снижения опасений инвесторов в отношении нисходящей коррекции с многомесячных максимумов на сырьевом рынке. Вчера цены на Brent снова стали расти, поэтому многие из участников рынка решили, что, собственно, откат рынка вниз закончился. Хорошо росли бумаги Газпрома (+1,41%), Сургутнефтегаза (+1,51%), Татнефти (+3,45), ЛУКОЙЛа (+2,46%). ЛУКОЙЛ сегодня опубликует отчет по US GAAP за IV квартал 2011-го года, который обещает быть позитивным – по крайней мере, ожидается рост чистой прибыли нефтяной компании на 20-22%. Интересны будут и расшифорвки планов компании по инвестиционной программе, согласно которой до 2021-го года на эти цели будет направлено $150 млрд.
2. В металлургическом секторе хорошо смотрелись бумаги Северстали, которые существенно обогнали индекс ММВБ и завершили день ростом на 3,49%. Росту компания была обязана своим сообщением о намерении погасить 170 млн. казначейских акций, которые были получены после выделения Nord Gold. Поскольку эти бумаги уже никогда не будут распроданы на рынке, данный момент для нынешних акционеров компании стал крайне позитивным. Остальные бумаги также вели себя позитивно: бумаги ГМК подорожали на 1,14%, ММК – на 0,62%, а НЛМК и Распадская просели на 0,86% и 1,61% соответственно.
3. В потребительском секторе среди лидеров роста оказались бумаги Разгуляя (+26,32%) и завершили свои торги практически на максимумах. Причинной столь серьезного роста стало рассмотрение возможности обмены Внешэкономбанком долга холдинга на его акции. Если будет принято положительное решение, Разгуляй решит вопрос в отношении только 3% от суммы своей задолженности, что не повлияет на его инвестиционную привлекательность, но зато даст возможность урегулировать вопросы в отношении остальной задолженности.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекционного дня на фоне небольшого отскока по ценам на нефть по марке WTI, но это будет полезно для рынка, поскольку индекс ММВБ потом сможет преодолеть уровень в о 1600 пунктов, выше которого стоит цель у «быков». Но это после выборов, а пока длинные позиции будут сокращаться.
Другая аналитика
