Сегодня Северсталь опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила своё намерение погасить 170 млн из приблизительно 193 млн казначейских акций компании, которые были получены в ходе сделки по выделению Nordgold и в настоящее время находятся на балансе дочерней компании Lybica Holdings B.V. Предлагаемая цена Оферты составляет 390 руб. за акцию Северстали, исходя из среднерыночной цены закрытия за период в 120 дней, предшествующий 24 февраля 2012 г.
10 апреля состоится ВОСА компании, на котором акционеры проголосуют по вопросу этой публичной оферты (мы ожидаем, что большинство проголосуют “за”). В случае принятия решения, оферта будет открыта в период с 21 мая 2012 г. по 19 июня 2012 г., а проведение расчетов состоится в начале июля 2012 г. Оферта будет действовать в отношении всех акционеров Северстали. В том случае, если Lybica и другие акционеры «Северстали» отправят заявки на более чем 170 млн акций Северстали, они будут удовлетворены пропорционально заявленным требованиям. Lybica заявит для приобретения все принадлежащие ей акции Северстали (включая ГДР). Будут ли выставлять свои акции другие акционеры, будет зависеть от того, какими будут цены акций Северстали в период с 21 мая по 19 июня. На текущий момент цена акций Северстали выше заявленного уровня оферты и эта оферта не интересна акционерам
В любом случае, оферта – позитивный фактор для акций компании. Ведь в случае волны снижения на фондовых рынках это окажет поддержку акциям компании. Фактически на перид до середины июня они становятся ко всем своим прочим достоинствам “защитным инструментом” на случай снижения рынков. На этом фоне сегодня акции Северстали одни из лидеров роста(CHMF, +3,3%). В моменте они даже достигали уровня сильного сопротивления в районе 450 рублей.
Другая аналитика
