По итогам торгов вторника индекс ММВБ понизился на 1,17% до уровня в 1 574,1 пунктов, индекс РТС вырос на 1,11% до уровня в 1 708,92 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 511,67 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке проходили довольно пассивно, что было вполне ожидаемо, поскольку после постоянного роста в последние недели рынку нужна была передышка. Да, неплохо росли фьючерсы на американские индексы – аж до своих многолетних максимумов, но решение международного рейтингового агентства S&P понизить кредитный рейтинг Греции до SD не оказало весомого негативного влияния на рынок, поскольку это было ожидаемо. Будем надеяться, что столь желанный рейтинг CCC будет возвращен стране после успешного завершения реструктуризации долга. Крайне неожиданным для рынков стало резкое снижение объема заказов на товары длительного пользования в США в январе, что заставило индекс ММВБ снизиться к уровню в 1585 пунктов и завершить день на пессимистичной ноте. Ситуация на российском фондовом рынке до конца дня оставалась спокойной как по причине внутренних факторов в виде предстоящих выборов президента РФ, так и внешних в виде итогов европейского аукциона по предоставлению трехлетних кредитов.
На нефтяном рынке цены снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов статданных по объему заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов на товары длительного пользования в стране в январе 2012-го года снизился по сравнению с декабрем 2011-го года на 4%, что стало самым большим снижением за три года. В январе в денежном выражении этот показатель составил $206,09 млрд. Январские данные оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижение показателя лишь на 1% после роста на 3% в прошлом месяце.
Нефть дешевела из-за углубления технической коррекции и фиксации прибыли. Интерес к покупкам нефтяных фьючерсов существенно ослабел после того, как их официальные цены достигли своихмаксимальных значений почти за десять месяцев, когда по итогам торгов на прошлой неделе цена нефти Brent установилась выше $125 за баррель, а цена нефти WTI превысила $109 за баррель.
Накануне цены на нефтяные фьючерсы первый раз за шесть сессий понизились, однако остались достаточно высокие, что не позволило во вторник сформировать повышенный интерес к покупкам. Возможно, что поддержку нефтяным фьючерсам сможет оказать дешевеющий американский доллар. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют снизился с начала дня примерно на 0,4% до уровня в 78,3 пункта, что воспрепятствовало более активным продажам нефтяных контрактов. Вместе с тем ведущие фондовые индексы Европы умеренно растут, что дополнительно удерживает нефтяные котировки от более глубокой коррекции.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $2,62 до уровня в $121,55 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке упала на $2,01 до уровня в $106,55 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов до рекордного уровня за несколько лет. Индекс Dow Jones вообще преодолел важную отметку в 13 000 пунктов впервые с мая 2008-го года. Новых высот достигли и другие индексы: индекс NASDAQ вырос до максимально уровня с декабря 2000-го года, а индекс S&P – с июня 2008-го года.
На ход торгов позитивно повлияли макроэкономические новости от исследовательской организации Conference Board, согласно которой индекс потребительского доверия в США в феврале 2012-го года неожиданно вырос до 70,8 пункта по сравнению с 61,1 пункта в январе текущего года. Оптимистично инвесторы восприняли и очередное снижение цен на нефть. Американские фьючерсы Light Sweet по итогам торгов просели до уровня в $106,55 за баррель. Сильный рост цен на нефть в ходе предыдущих сессий на фоне продолжающегося конфликта Ирана с западными державами из-за ядерной программы республики отрицательно влиял на американский рынок акций.
Несмотря на снижение цен на нефть, продолжает дорожать золото, что положительно отражается на котировках представителей соответствующего сектора. Ведущие золотодобывающие компании США Barrick Gold и Newmont Mining показывали рост рыночной капитализации на 2% и 0,8% соответственно. Инвесторы обратили свое внимание на высокотехнологичную компанию Apple, котировки которой выросли до рекордной отметки в $530 за акцию. На следующей неделе компания должна продемонстрировать свою долгожданную новинку – планшетный компьютер iPad 3. Бумаги Apple к завершению сессии подорожали на 1,8%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,18% до уровня в 13 005,12 пунктов, индекс S&P вырос на 0,34% до уровня в 1 372,18 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,69% до уровня в 2 986,76 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе неплохо смотрелись бумаги Газпрома, поскольку инвесторы активно покупали бумаги, решив, что все негативные новости уже учтены в рыночной цене. Credit Suisse вообще определил величину годового потенциала роста котировок концерна на уровне 25% до уровня в 244 руб., отметив, что к этому уровню бумага начнет двигаться после президентских выборов, когда элиминируется политическая неопределенность. Газпром просел на 0,77%, Роснефть – на 0,81%, ЛУКОЙЛ – на 1,85%, а Сургутнефтегаз – на 1,08%. Слабая динамика последних связана с повышением экспортной пошлины на сырую нефть с 1 марта 2012-го года на 4,4%. Неплохо смотрелись бумаги Газпром нефти (-0,13%) после новостей об увеличении в 2011-м году запасов углеводородов по международным стандартам PRMS на 9% - до 1,923 млрд. т н.э. Хорошо смотрелись обыкновенные (+1,42%) и привилегированные (+0,53%) бумаги Башнефти, а также акции ТНК-ВР Холдинга (+1,17%). Инвесторы покупали эти бумаги большую дивидендную доходность в сравнении с более привычными привилегированными акциями Сургутнефтегаза.
2. В банковском секторе бумаги смотрелись хуже рынка по причине необходимости отреагировать на известия о понижении рейтинга Греции до уровня "выборочного дефолта". Сбербанк просел на 1,08%, ВТБ просел на 2,3%, банк Санкт-Петербург – на 1,69%, а Возрождение – на 3,52% в связи с решением "ВТБ Капитала" снизить рекомендацию по акциям банка до "держать" из-за небольшого потенциала роста – меньше 20%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущий день, но достаточно сдержанных покупок, поскольку пробить уровень в 1600 пунктов по ММВБ будет непростой задачей: пока больше тех, кто готов фиксировать прибыль. Предвыборные риски не дадут российскому рынку хорошо отрасти даже при удачном проведении аукциона по предоставлению средств в Европе. Может помочь S&P, если продолжит последовательно обновлять максимумы.
Другая аналитика
