По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 0,12% до уровня в 1 592,66 пунктов, индекс РТС вырос на 0,37% до уровня в 1 728,36 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 512,83 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили относительно спокойно после бурного пятничного роста, особенно высокой волатильностью рынок похвастаться так и не смог. Предшествовавший торговый день завершился рядом с уровнем в 1600 пунктов по ММВБ, а вчера внешний фон явно не способствовал к росту – снизились азиатские индексы, снизились фьючерсы на американские индексы. Хорошо, что в большинстве своем покупатели всего этого не заметили и продолжали покупать, пока нефть стоит достаточно дорого (Brent находится в районе $125,5 за баррель). Закрепиться на этих уровнях рынку, конечно же, не удалось, поэтому после достаточно сильного отката вниз российский индекс укрепился в районе 1590 пунктов. В принципе, это поведение "быков" не может не говорить о позитиве, поскольку никто не попал под влияние существенной эйфории и не жаждал играть не опережение, а просто терпеливо пережидал отскок. Продавцы активно ждали после принудительного закрытия коротких позиций. Рынок в этих условиях, наверно, останется на достигнутых уровнях, активно готовя площадку для своего роста, что в очередной раз оставит инвесторов без коррекции.
На нефтяных рынках цены снижались по разным причинам. Даже доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором указывалось, что Иран резко увеличил производство обогащенного урана, не сильно помог. Поддержку нефтяным фьючерсам также оказали позитивные макроэкономические данные и ослабление доллара США. Фиксации прибыли и спекулятивных продаж нефтяных фьючерсов, которые по итогам минувшей торговой недели значительно подорожали. За прошлую торговую неделю официальная цена нефти WTI повысилась на 6,3%, а баррель нефти Brent прибавил 4,9%, что обеспечило неплохую премию для закрытия длинных позиций.
В Европе ведущие фондовые индексы также снижались, что оказывает дополнительное давление на нефтяные котировки. Глобальные инвесторы обеспокоены тем, что установившиеся высокие мировые цены на нефть окажут негативное влияние на мировую экономику. Доллар с начала дня существенно подрос по отношению к евро и другим валютам, что также осложнило покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в долларах США. В понедельник индекс доллара для шести ведущих мировых валют поднялся выше отметки 78,6 пункта, повысившись с начала дня почти на 0,3%.
Мы ожидаем консолидации цен на Brent рядом с достигнутыми максимумами при условии ослабления опасений, связанных с геополитической ситуацией. Если же эскалация продолжится, то возможен и дальнейший рост котировок.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,30 до уровня в $124,17 за баррель. Официальная цена нефти WTI упала на $1,21 до уровня в $108,56 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным ростом большинства ведущих индексов. Несмотря на преобладавший в преддверии торгов негативный настрой, макроэкономические новости способствовали более оптимистичному течению торгов. Индекс предстоящих продаж домов в США неожиданно вырос в месячном исчислении на 2% добравшись по итогам января до уровня в 97 пунктов. Таким образом, данный показатель достиг своего максимального уровня более чем за полтора года – с апреля 2010-го года. Рынок ожидал роста индекса лишь на 1%.
Хорошо смотрелись бумаги банковского сектора. Акции Wells Fargo и JPMorgan Chase подорожали на 2,8% и 2%, а их конкурентов Citigroup и Morgan Stanley – на 1,8% и 1,4% соответственно. Ценные бумаги крупнейшего в США финансового учреждения Bank of America выросли в цене на 2%.
В то же время сырьевой сектор отметился спадом на фоне снижения цен на нефть и золото. Акции нефтесервисных компаний Halliburton и Schlumberger просели на 2% и 0,9%, а золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold – на 1,6% и 0,4% соответственно. На этом фоне вниз просели котировки акций медедобывающей Freeport-McMoran и ведущего в США производителя алюминия Alcoa – цены сократилась на 1,4% и 1,1% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,01% до уровня в 12 981,51 пунктов, индекс S&P повысился на 0,14% до уровня в 1 367,59 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 0,08% до уровня в 2 966,16 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе сильно просели бумаги Сургутнефтегаза (-1,15%), Татнефти (-1,31%) и Транснефти (-1,89%), чуть меньше просели бумаги ЛУКОЙЛа (-0,33%) и Газпром (-0,39%). Газпром снижался, поскольку ему пока нечем обрадовать участников, поскольку здесь продолжаются шаги в сторону строительства "Южного потока" - вчера российская и словенская стороны определили параметры строительства трубопровода по территории страны. Инвесторы концерна поняли, что концерну придется потратить огромные средства на строительство альтернативной транспортной системы.
2. В металлургическом секторе покупки наблюдались только в бумагах ГМК (+0,44%), которые завершили свой краткосрочный откат вниз. Риски инвесторов были связаны с неясными перспективами роста мировой экономики, поскольку здесь есть риски и со стороны долгового кризиса, и со стороны растущих цен на нефть. Если нефть доберется до уровня в $150 за баррель по марке Brent, то есть все предпосылки относительно реализации экономического роста. В ряде стран ЕС уже начали выходить слабые показатели ВВП, и ряд компаний стал снижать целевые цены акций: постигла подобная участь и НЛМК, и Мечел. НЛМК просел на 1%, Мечел – на 1,58%, ММК – на 1,61%. Теперь ММК придется заняться решением транспортного вопроса выкупленной австралийской Flinders Mines, затраты на что составили $1,17 млрд.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись относительно спокойно благодаря хорошему финансовому отчету британского банка HSBC Holdings – чистая прибыль за 2011-й год выросла на 27,6% до $16,79 млрд., что совпало с прогнозами по рынку экспертов. Бумаги Сбербанка немного росли (+0,7%), также как и ВТБ (+1,32%). Котировки обоих банков побывали вчера недалеко от очень важных сопротивлений из-за отсутствия мощного отката вниз.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекционного дня, поскольку после существенного роста в пятницу даже высокая нефть не дает повода не фиксировать прибыль. Продавать же сразу все, наверно, не стоит, поскольку велик риск уже не зайти в бумаги на тех же уровнях. Размещение ЕЦБ очередных «дешевых» денег для банков и выборы президента РФ пока будут держать рынок, поэтому пока резво продавать бумаги все же не стоит.
Другая аналитика
