По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 3,67% до уровня в 1 594,55 пунктов, индекс РТС вырос на 4,88% до уровня в 1 722,13 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 486,16 млрд. руб.
Торги в пятницу проходили на редкость активно – видимо, потому что участники российского фондового рынка сильно соскучились по рынку в промежуток 23 февраля. Надо было отыгрывать рост цен на нефть по марке Brent, который довел их до отметки $124,4 за баррель. В пятницу цены на нефть практически не сдвинулась с места, тогда как фьючерсы на индекс S&P 500 бодро пошли вверх в область своего многомесячного максимума в районе 1370 пунктов. В итоге индекс ММВБ также пошел к своим новым высотам, что и дало ему возможность обновить полугодовой максимум. Индекс РТС в свою очередь благодаря значительному ослаблению курса доллара по отношению к рублю также продемонстрировал самый большой дневной прирост почти за три месяца и преодолел-таки отметку 1700 пунктов.
На нефтяных рынках цены в пятницу двигались разнонаправленно, хотя в начале сессии обе нефтяные марки демонстрировали рост. Цены на нефть выросли, получив поддержку от позитивных макроэкономических данных по Германии и США. Способствовало повышению нефтяных котировок и ослабление доллара США. Несколько ограничили движение вверх известия о том, что европейская комиссия понизила прогнозы по экономике еврозоны, и увеличении запасов нефти в США.
Положительная динамика в ценах по сделкам во многом была обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня немного понизился против евро и других валют, обеспечив привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. В пятницу утром индекс доллара для шести ведущих мировых валют просел ниже отметки 79,7 пункта, в то время как курс единой европейской валюты превысил значение $1,338 за евро. Покупкам нефтяных фьючерсов также способствовала стабильная обстановка на рынке акций. Главный фондовый индекс континентального Китая Shanghai Composite вырос на 1,25%, а главный фондовый индекс Японии Nikkei подрос на 0,5% и впервые за восемь месяцев превысил значение 9600 пунктов. В Европе торги на рынке акций также открылись повышением ведущих фондовых индексов.
По всей видимости, спрос на нефть будет оставаться высоким благодаря развивающимся странам. Замедление экономики Китая пока не означает, что спрос будет недостаточным. Также цены получают поддержку от политической напряженности на Ближнем востоке. К тому же не исключена возможность третьего раунда количественного смягчения в Америке. Ряд экспертов уже высказали свою уверенность в том, что в этом году цены на нефть преодолеют уровень в $147 за баррель.
По итогам дня цены по нефтяным фьючерсам составляли: по Brent - $123,6, просев на 0,01%, а по Light Sweet $108,28, прибавив 0,42%.
На американском рынке торги завершились ростом большинства ведущих индексов, причем за время торгов некоторые американские индикаторы достигли своего максимального уровня за четыре года. Индекс Dow Jones в ходе торгов вообще преодолел отметку в 13 000 пунктов, прежде чем незначительно опуститься ниже этого уровня.
Рост котировок шел в основном за счет сырьевого сектора. Цены на нефть WTI приближались к отметке в $110 за баррель, что положительно повлияло на котировки компаний соответствующей отрасли. Бумаги нефтегазовой ConocoPhillips подорожали на 1,5%, а ее конкурентов Chevron и ExxonMobil – на 0,7% и 0,4% соответственно. Позитивно закрылись нефтесервисные Halliburton и Schlumberger, котировки выросли на 0,8% и 0,3%.
В то же время некоторые корпоративные новости отрицательно сказались на ходе торгов. Скажем, Министерство торговли США сообщило о том, что по итогам января 2012-го года объем продаж новых домов в США сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9% до уровня в 321 тыс. единиц. Негативная динамика на рынке жилья заставила просесть основные банковские котировки США. Бумаги Morgan Stanley и Bank of America просели на 2,5% и 1,8% соответственно, а их конкурентов Wells Fargo и Citigroup – на 1,5% и 1,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,01% до уровня в 12 982,95 пунктов, индекс S&P вырос на 0,17% до уровня в 1 365,74 пунктов, а индекс NASDAQ повысился на 0,23% до уровня в 2 963,75 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе, наконец, случилось то, чего так долго ждали инвесторы, которые в течение последних недель активно покупали акции российских эмитентов: стоимость барреля марки Brent резко ушла наверх в свете иранского фактора и снижения курса доллара, пытаясь обновить свой многолетний максимум. В пятницу все-таки была проведена переоценка стоимости нефтегазовой отрасли, из-за чего она стала абсолютным лидером на фондовом рынке. Сургутнефтегаз подорожал на 6,85%, ЛУКОЙЛ – на 5,22%, Роснефть – на 3,9%, НОВАТЭК – на 3,94%. Хуже других в отрасли смотрелись бумаги Газпрома, поскольку реализация проекта "Южный поток" будет продолжена. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе концерна Алексею Миллеру ориентироваться на максимальную мощность в связи с последними проблемами с поставками газа в Европу. Инвесторы продавали бумаги концерна, особенно не радуясь растрате десятков миллиардов долларов средств на строительство дополнительных мощностей по прокачке, поскольку при применении дипломатичного подхода можно было бы пользоваться и существующими. Котировки Газпрома прибавили всего 3,44%.
2. В металлургическом секторе бумаги росли, но не существенно. Цены на промышленные металлы предельно слабо отреагировали на ситуацию на валютном рынке, продемонстрировав разнонаправленное изменение, из-за чего результаты металлургов, были не столь впечатляющими, как в нефтяном секторе: ГМК прибавила 3,58%, Северсталь – 2,08%, НЛМК – 1,87%, ММК – 2,79%, Мечел – 2,65%, Русал – 1,51%. Многие считают, что именно у этой отрасли сохраняется действительно высокий потенциал роста после затяжного падения в 2011-м году. По итогам последнего квартала минувшего года ряд стран Европы пережил сокращение ВВП, поэтому настроение у инвесторов, не самое лучшее, поскольку они боятся рецессии в мировом масштабе, чему способствуют высокие цены на нефть.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня, без существенного роста, поскольку наличие у инвесторов страха перед рисками остается, особенно после роста в пятницу и активных покупок. Правда, и продавать пока тоже мало кто будет рисковать в свете выборного ралли в России и размещения со стороны ЕЦБ второго большого транша почти бесплатного фондирования для банков.
Другая аналитика
