По итогам торгов четверга индекс ММВБ вырос на 0,06% до уровня в 1 385,66 пунктов, индекс РТС вырос на 0,97% до уровня в 1 395,97 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 38,56 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 155,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard – 8,4 млрд. руб.
Торги в четверг проходили без проявления высокой активности, хотя подросший индекс S&P 500 и выросшие до уровня в $108 за баррель цены благодаря неожиданно сильному сокращению коммерческих запасов в США могли поднять котировки российских бумаг. Этого не произошло. В Европе преобладали оптимистичные настроения: индексы вчера заметно подрастали даже на фоне понижения суверенных рейтингов Венгрии до BB+/B агентством S&P. Российские же инвесторы ничего этого не замечали и ориентировались исключительно на негатив, что было заметно и по реакции на порцию макроэкономической статистики из США: негатив от пересмотра американского ВВП в сторону понижения на 0,2 заинтересовал инвесторов значительно больше, нежели благоприятные данные о снижении количества первичных обращений за пособием по безработице до минимума за последние 3,5 года. На малых объемах развиваться краткосрочным волнам роста очень сложно, хотя предпосылок для нее было вполне достаточно.
На нефтяных рынках в четверг фьючерсы демонстрировали рост, который, однако, не превышал 0,5%. Возможно, инвесторы уже отыграли основной позитив в среду, когда вышел отчет Управления энергетической информации США, который показавший самое значительное снижение запасов нефти с февраля 2001-го года.
Положительная динамика цен сделок во многом была обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня снижался против евро и других валют. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют опустился на 0,4% - ниже 79,7 пункта, что обеспечило привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Фондовые торги в Европе в четверг открылись ростом ведущих индексов, что дополнительно способствовало покупкам нефтяных фьючеросов, цены на которые за предыдущие три сессии выросли в среднем на 4,7% и достигли максимальных значений за шесть торговых дней.
Краткосрочный потенциал роста цены по марке Brent пока довольно четко ограничен уровнем $109,5-111 за баррель в условиях ослабления торговой активности на последних двух сессиях перед праздниками. Уровень поддержки Brent вернулся к отметке $103, но сначала цена должна опуститься ниже уровня в $106.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов выросла на $0,18 и составила $107,89 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов повысилась на $0,86 и составила $99,53 за баррель.
На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, продемонстрировавших улучшение состояния рынка труда страны - важнейшего показателя темпов восстановления экономики. По данным Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в стране за очередную отчетную неделю снизилось на 4 тыс. до 364 тыс., что стало самым низким уровнем с апреля 2008-го года. Рынок ожидал, что этот показатель составит 378 тыс. требований.
Позже исследовательская организация Conference Board сообщила о том, что индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам ноября 2011-го года вырос на 0,5%, хотя аналитики ожидали, что показатель повысится только на 0,2%. Эти данные оказали благоприятное воздействие на настроение инвесторов. Окончательные данные по американскому ВВП оказались не столь обнадеживающими, хотя это не испортило настроения участникам рынка. Как сообщило Министерство торговли страны, ВВП США в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,8% в перерасчете на годовые темпы, хотя аналитики ожидали роста показателя на 2,0%.
На фоне опубликованных макроэкономических новостей в значительном "плюсе" завершили сессию американские банки, при этом бумаги Bank of America и Citigroup выросли на 4,59% и 5,94% соответственно. Рост цен на нефть поддержал котировки нефтегазовых компаний США (ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips), хотя в этом секторе рост стоимости акций не столь значительный. Котировки прибавили от 0,8% до 1,5%.
Стоимость акций Yahoo! на закрытии торгов практически не изменилась (+0,06%), хотя на открытии сессии котировки компании демонстрировали уверенный рост (более 2%). Вчера в прессе появились сообщения о том, что компания планирует избавиться от большей части своих акций в китайской интернет-компании Alibaba и продать долю в Yahoo Japan – совместном с компанией SoftBank предприятии. Сделка позволит Yahoo! вернуть часть денежных средств акционерам и даст возможность сосредоточиться на ключевой для компании сфере интернет-рекламы.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,51% до уровня в 12 169,65 пунктов, индекс S&P вырос на 0,83% до уровня в 1 254,00 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,83% до уровня в 2 599,45 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись значительно сильнее рынка, что было вполне логично на фоне отсутствия желания участников сырьевого рынка корректировать цены на нефть с полуторанедельного максимума выше $108 за баррель по марке Brent. Коммерческие запасы сырой нефти в США на минувшей недели снизились на 10,6 млн. баррелей, достигнув минимума за последние годы. Теперь участники рынка ждут продолжения роста цен на сырье до конца текущего года. Хорошо выросли бумаги Роснефти (+0,31%), Сургутнефтегаза (+1,02%), Татнефти (+1,53%), Газпром нефти (+2,13%) и Газпрома (+0,72%), глава которого вчера заявил о том, что "новогодних подарков" для Украины не будет.
2. В металлургическом секторе среди наиболее ликвидных бумаг аутсайдером стали бумаги ГМК Норильский никель (-1,89%) после решения аналитиков Goldman Sachs понизить целевую цену на 10% на фоне опасений того, что в 2012-м году цены на никель не только не вырастут, но даже снизятся до уровня в $18 250 за тонну. Снижались также и бумаги Северстали (-1,07%), НЛМК (-2%), Распадской (-1,06%) и ТМК (-1,32%).
3. В угольном секторе международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга группы Мечел после достижения компанией договоренности с кредиторами о смягчении условий по ковенанту "чистый долг/EBITDA", чтобы уровень ее чистого долга к EBITDA на конец 2011-го года не превышал 3,5x. Сможет ли Мечел выполнять свои долговые обязательств и инвестиционной программы – большой вопрос. Инвесторы отреагировали на эту новость продажами, в результате чего к концу дня обыкновенные бумаги Мечела подешевели на 0,37%, привилегированные - на 0,51%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем вялого бокового дня в свете снижения объемов и начала праздников на западных рынках. Продавать бумаги из-за очередной волны митингов все уже перестали, но вырасти будет сложно ввиду окончания предрождественской недели, из-за которой крупные зарубежные игроки завершают свои операции на российском рынке.
Другая аналитика
