По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 1,95% до уровня в 1 409,84 пунктов, индекс РТС вырос на 1,85% до уровня в 1 395,48 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 46,33 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 165,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 8,2 млрд. руб.
Торги во вторник на российском фондовом рынке стартовали крайне вяло, поскольку участники рынка несколько усомнились в возможности индексов подрасти перед наступающими праздниками – католическим Рождеством, что было вполне уместно на фоне общей негативной динамики на биржевых площадках США и очередных заявлениях о рисках грядущего года от главы ЕЦБ Марио Драги. Хорошо, что в течение дня инвесторам было на что ориентироваться: в Германии неожиданно вырос индекс деловых настроений за декабрь, Испания неплохо провела аукцион по размещению векселей, а в США до максимального уровня за последний год вырос показатель объема строительства новых домов за ноябрь, что превысило и без того оптимистичные прогнозы экономистов. Пока не очень понятно, стоит ли верить столь сильным данным об экономике США, но глава ФРС Бен Бернанке обещал улучшение во втором полугодии текущего года, а значит, надо обрадовать инвесторов публикуемыми цифрами. В свете прироста фьючерсов на американские индексы и сильного роста цен на нефть индексу ММВБ просто необходимо было пробивать уровень в 1400 пунктов.
На нефтяных рынках во вторник фьючерсы продолжили стартовавший в понедельник рост в свете опасений, связанных с геополитической ситуацией в мире. В частности, беспокойство инвесторов вызвали события в Северной Корее и Казахстане. Дополнительную поддержку нефти оказывала ситуация вокруг Ирана. Между тем давление на нефть в течение дня оказывали известия из Европы.
Позитивная динамика цен сделок во многом обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня заметно понизился против евро и других валют. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют опустился ниже 80 пунктов, обеспечив привлекательные условия для продолжения спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
На нефтяной фактор продолжают оказывать влияние политические события, имевшие ключевое значение для геополитической ситуации в уходящем году, не утратили важности и по сей день. Хотя протестное движение охватило большинство стран региона, в основном оно не вышло за рамки государств Персидского залива и Ирана. Напряженная обстановка сохраняется в Судане, где не ослабевает конфликт между правительствами Судана и Южного Судана – нового государства, образованного в июле прошлого года по итогам всенародного референдума. Для нефтяного же рынка главным событием стало прекращение экспорта нефти из Ливии, который теперь стремительно восстанавливается. Сокращение добычи нефти в других странах, которые наиболее пострадали от событий "арабской весны", оценивается приблизительно в 0,4 млн. в сутки, что является существенной величиной с точки зрения баланса спроса и предложения.
Несмотря на сохраняющиеся опасения усугубления долгового кризиса стран зоны евро, ведущие фондовые индексы Европы во вторник подрастали, что оказывало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $3,09 и составила $106,73 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов повысилась на $3,34 и составила $97,22 за баррель.
На американском рынке торги завершились значительным повышением ведущих индексов на 2,9-3% в свете позитивных макроэкономических данных, которые свидетельствуют об ускоряющемся развитии рынка труда.
Согласно отчету Министерства торговли США, объем строительства новых домов в США в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 9,3% и составил 685 тыс. единиц, достигнув максимального уровня более чем за полтора года. Этот показатель также оказался значительно выше прогноза по рынку, который предполагал, что он составит 635 тыс. домов.
Позитивно смотрелись котировки ведущих представителей банковского сектора. Бумаги Bank of America подорожали на 3,71%, JPMorgan Chase и Citigroup отметились ростом на 4,93% и 4,55% соответственно.
Положительные результаты показали и бумаги сырьевого сектора. Наиболее заметным повышением котировок отметилась крупнейшая в США медедобывающая компания Freeport-McMoRan, акции которой подорожали на 5,1%. Ведущий производитель алюминия Alcoa продемонстрировал рост рыночной капитализации на 4,1%. Бумаги крупнейших в США золотодобывающих компаний Barrick Gold и Newmont Mining повысились в цене на 3,3% и 2,5% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 2,87% до уровня в 12 103,86 пунктов, индекс S&P вырос на 2,98% до уровня в 1 241,30 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 3,19% до уровня в 2 603,73 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе хорошо смотрелись бумаги Газпрома (+3,73%) на фоне утверждение бюджета компании на 2012-й год, в котором участников рынка порадовало сообщение о сокращении инвестпрограммы на 2012-й год на 39%, но данный фактор спорен, поскольку Газпром имеет обыкновение пересматривать этот показатель в сторону повышения в середине года. Гораздо более позитивна возможность выплаты по итогам 2011-го года дивидендов в размере 8,39 руб. на акцию, что вдвое превышает уровень минувшего года. Окончательно решение о размере дивидендов будет приниматься на годовом собрании акционеров в следующем году, но инвесторы обрадовались возможностью получить дивидендную доходность на уровне 5% по такому ликвидному инструменту. Обогнали индекс ММВБ привилегированные акции Транснефти (+2,33%) после новостей о росте чистой прибыли по МСФО за девять месяцев 2011-го года на 76,4% до 155,5 млрд. руб., что оказалось выше ожиданий по рынку. При этом показатель за III квартал сократился на 24% из-за за убытков по курсовым разницам. Сургутнефтегаз вырос на 3,61% после сообщения о введении в эксплуатацию Северо-Талаканского месторождения с 2013-го года с годовой добычей 800 тыс. т нефти с обложением этой нефти льготной экспортной ставкой. Подросли бумаги Роснефти (+2,71%).
2. В химическом секторе Уралкалий продолжал радовать инвесторов позитивной динамикой (+3,96%), что стало лучшим результатом среди ликвидных эмитентов на ММВБ благодаря эффекту скупки бумаг с рынка и сообщением о решении повысить с I квартала 2012-го года цены на хлористый калий для производителей сложных удобрений в России на 22,6-33,7% относительно текущего уровня.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущего дня по причине неплохих данных из США и позитивного корпоративного фона. Когда даже у Газпрома есть причины роста, то можно надеяться и на дальнейший рост до конца недели.
Другая аналитика
