Рынки демонстрируют настрой на Рождественское ралли, а статистика и новости идут, как на подбор, позитивные. Рискованные активы укрепляются и даже на азиатской сессии отсутствуют попытки корректирования роста.
По итогам торгов 20 декабря, индекс ММВБ вырос на +1,95% до 1409,84, а RTS на +1,87% до 1395,79 пункта. Для начала наш отечественный рынок был спасен «Газпромом», совет директоров которого рекомендовал повысить дивидендные выплаты в 2,2 раза в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом. Новость была ожидаемой, но реакция последовала уже после объявления. На рынке мгновенно наметился разворот с пробоем сопротивления 1380 ММВБ, затем 1390. В последний час торгов рост усилился благодаря позитивной американской статистике и восстановлению цен на нефть в район $107 за баррель Brent. «Голубые фишки» показали противоречивую динамику, но многие бумаги оказались лучше рынка: «Газпром» +3,76%, «Роснефть» +2,71%, «ЛУКОЙЛ» +1,29%, ГМК «Норникель» +0,43%, «Северсталь» +2,57%, «Сбербанк» +1,11%, «ВТБ» +1,88%, «ИРАО» +2,85%. Из прочих историй можно отметить «Уралкалий» +3,87%, ОГК-3 +3,27%, а также «МРСК ЦП» -3,66%, ОГК-5 -1,4%, «Мечел» -1,07%. Технически, дневной график ММВБ смог вновь пройти уровень 1380 снизу, затем 1390 и завершить день выше 1400. На дневном графике появился сигнал на покупку, который может вынести рынок до более высоких уровней 1440-1460. Впрочем, уровни эти достаточно близки и при сохранении позитивной внешней динамики и спокойного информационного фона в России рынок может взять и более высокую планку.
Торги в США завершились сильным повышением индексов. Для начала фон создавался в Европе, где страны еврозоны выделили 150 млрд евро через МВФ на борьбу с долговым кризисом. К ним присоединились некоторые страны Евросоюза. Затем была позитивная германская статистика, а уж американская превзошла все ожидания. Объем новых строительств в США за ноябрь вырос на 9,3% до 685 тыс. единиц в годовом пересчете, а по сравнению с прошлым годом повысился на 24,3%. Число разрешений на строительство также оказалось на максимальном за год значении. KBW Bank Index вырос на +4,1%, полностью компенсировав провал накануне. В итоге, DJIA взлетел на +2,86% до 12103,58, а SNP 500 на +2,98% до 1241,3 пункта. Технически, SNP 500 смог подняться выше 50-дневной средней, но впереди у индекса вновь находится 200-дневная средняя, которую он был не в состоянии преодолеть в последние месяцы. Уровень 1260 является сильным сопротивлением и лишь Рождественский настрой вполне способен его пробит ь, тем более, что он поддерживается очень позитивной статистикой. Пока рано говорить о продолжительности текущей тенденции, так как впереди находятся крайне сильные уровни сопротивления.
Азиатские торги развивались по позитивному сценарию. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на +1,8% к середине торгов. Факторами роста, которые просматриваются в цитатах управляющих, указываются сильные данные по США и то, что Испания крайне удачно разместила свои облигации накануне. Кроме того, падение азиатского сводного индекса составляло 19% с начала года по сравнению с ростом на 1,3% для индекса SNP 500. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,27%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,23%.
Нефть продолжила дорожать на азиатских торгах. Небольшое ослабление напряженности в Европе, а также позитивная статистика в США способствуют покупкам. Кроме того, Американский Институт Нефти опубликовал очередной отчет по запасам. На неделе, завершившейся 16 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на -4,57 млн бар., запасы бензина на -0,39 млн бар., а дистиллятов на -2,78 млн бар. Данные оказались весьма «бычьими». Впрочем, сокращение запасов может быть временным явлением, так как нефтехранилища могут подобным образом сократить свою налоговую нагрузку в конце года. Промышленные металлы также сохранили небольшой рост на азиатских торгах. К 9:15 мск Brent +0,39% $107,15, WTI +0,75% $97,97, медь +0,31%, никель -0,1%, золото +0,55%, платина +0,63%, серебро +0,4%.
Фьючерс на индекс доллара продолжил снижаться и терял около -0,3%, торгуясь вблизи отметки 80 пунктов. CAD, NZD и AUD укреплялись к американской валюте в пределах от +0,3% до +0,7%. Евро также демонстрировал позитивную динамику. К 9:15 мск EUR-JPY +0,08, EUR-USD +0,19% $1,311.
Из ключевой статистики на предстоящий день можно отметить: в 19:00 мск продажи домов на вторичном рынке жилья в США, в 19:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед открытием российских площадок позитивный: нефть в плюсе, металлы пытаются расти, сырьевые валюты укрепляются, азиатские индексы также растут. Накануне американский рынок выдал феерический рост, который может продолжиться на волне иррационального рождественского оптимизма, который подкрепляется реальной статистикой. Поэтому можно ожидать, что российский рынок также будет стремиться вверх к более высоким уровням, тем более, что многие трейдеры настроены на покупки, а не на продажи. Фьючерс на SNP 500 изменялся в пределах +-0,1%.
Другая аналитика
