Ситуация на рынках остается сложной без намеков на Рождественское ралли. Рискованные активы слабеют против доллара. Рейтинговые агентства продолжают кошмарить инвесторов, а на дальнем Востоке погас осколок Солнца Северокорейской революции.
По итогам торгов 16 декабря, индекс ММВБ упал на -0,73% до 1383,42, а RTS на -1,54% до 1373,73 пункта. Попытки отойти от минимальных значений пятницы привели лишь к частичной ликвидации потерь. Все, чего добились российские быки, это закрытие рублевого индекса выше ключевой линии поддержки 1380. Вновь внешняя ситуация вкупе со снижением цен на нефть и неопределенности в политической сфере привели к преобладанию продавцов над покупателями. Европейским инвесторам явно не до России, так как рейтинговые агентства продолжают кошмарить рынок своими действиями. В итоге, «голубые фишки», преимущественно, завершили день хуже общего индекса рынка: «Газпром» -0,88%, «Роснефть» -1,44%, «ЛУКОЙЛ» -0,92%, «СургутНефтеГаз» -3,62%, ГМК «Норникель» -1,82%, «Северсталь» -0,99%, «Сбербанк» -1,99%, «ВТБ» +1,25%, «Русгидро» -1,08%, «ИРАО» +2,38%. Из прочих историй можно вы делить: «Ростелеком» +6,44%, «ПИК» +6,29%, «Уралкалий» +2,62%, а также «Мечел» -5,61%, ТГК-9 -4,66%, «Татнефть» -2,9%. Технически, индекс ММВБ вновь закрыл неделю минусом, что является подтверждением среднесрочного нисходящего тренда. Из позитивного можно отметить только удержание 1380 поддержки, которая, впрочем, многократно пробивалась в разных направлениях, что ослабляет эту линию и создает возможность для похода к более низким значениям. Поэтому следующей сильной поддержкой может выступить диапазон 1320-1330, где проходит линия минимального закрытия на недельных графиках. Если в ближайшее время рынок завершит неделю ниже этого значения, то нисходящий тренд может получить ускорение. Напротив, при очередном отражении от этого уровня поддержка усилиться, что станет основанием для покупки и ожиданием отскока. В частности, этот отскок может произойти уже на текущей неделе, когда спекулянты будут склонны к иррациональным покупк ам перед католическим Рождеством и российским Новым годом. В качестве ключевых сопротивлений могут стать 1440 и 1460 с последующим кластером 1480-1490. Учитывая то, что в последнее время рынок активно отрабатывает самые радикальные прогнозы, подобные предположения не кажутся совершенно невероятными.
Прошлая неделя на западных площадках также завершилась снижением. В частности, DJIA потерял за пять торговых сессий на -2,6%, а SNP 500 на -2,8%. При этом прошедшая неделя была вполне позитивной со стороны американской экономики. Наиболее яркой стала статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице, которая показала снижение числа заявок до 366 тыс., или минимальное значение за прошедший год. Меж тем, пятница выдалась достаточно спокойной в плане макроэкономики, а движения на рынке были незначительные. Открытие состоялось с небольшим ростом, но в ходе торгов продавцы контролировали рынок и пресекали все попытки к повышению индексов. В итоге, DJIA упал на -0,02% до 11866,39, а SNP 500 вырос всего на +0,32% до 1219,66 пункта. Таким образом, индекс широкого рынка вновь закрылся ниже сопротивления 1220, что подтверждает нисходящую динамику. С другой стороны, в ходе торгов эта линия вновь пробивалась, что может указывать на консолидацию сил «бык ов», которые имеют шанс воспользоваться Рождественской неделей для иррациональных покупок. Главной проблемой на рынках остается европейский долговой кризис, но при ослаблении информационного давления можно рассчитывать на некоторый отскок в район 1250 по SNP 500.
Азиатская сессия принесла новую волну продаж. Падение усилилось после сообщений из Северной Кореи. Погас осколок солнца великого вождя Северокорейской революции. На 70-ом году жизни скончался лидер С. Кореи Ким Чен Ир. В Японии сформирован чрезвычайный комитет по быстрому реагированию. Войска Ю. Кореи, Китая и силы самообороны Японии приведены в повышенную боеготовность. По сообщениям прессы, руководителем страны стал сын Ким Чен Ира Ким Чен Ун. Падение MSCI Asia-Pacific ускорилось до -2%. Наибольшие потери наблюдались в Ю. Корее, но и в Японии с Китаем индексы заметно просели. Кроме ситуации на Корейском полуострове, инвесторов обеспокоили заявления Fitch о возможном понижении рейтингов европейских стран. Fitch уже пересмотрело рейтинг Франции, присвоив ему негативный прогноз. Агентство Moody’s снизило рейтинг Бельгии сразу на две ступени с негативным прогнозом. Рейтинги сразу нескольких стран поставлены на пересмотр в агентстве Fitch, а также в любой м омент могут выйти обновленные рейтинги от SNP. За два часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,98%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -2,57%.
Сырьевые рынки прибывали под давлением с самого начала азиатских торгов. Нефть слабо отреагировала на корейские события и даже усилила свое падение. К тому же макроэкономические прогнозы по спросу остаются слабыми. За четыре недели, завершившиеся 9 декабря, средний показатель спроса на нефть в США составил 18,3 млн бар. в сутки, или на -4,8% меньше, чем в аналогичный период год назад. Промышленные металлы также показывали сильное снижение, которое поддерживалось укреплением доллара. К 9:15 мск Brent -0,74% $102,58, WTI -0,85% $92,95, медь -1,6%, никель -1,9%, золото -0,49%, платина -0,67%, серебро -2,2%.
Фьючерс на индекс доллара вновь стремился пройти уровень 81 и подрастал в пределах +0,3%. CAD, NZD и AUD слабели к американской валюте в пределах -0,4%-0,6%. При этом доллар усиливал свои позиции не только к евро, но и к японской иене. К 9:15 мск EUR-JPY -0,09%, EUR-USD -0,36% $1,3.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 счет текущих операций еврозоны. В остальном, день переполнен второстепенной статистикой по разнообразным странам, поэтому можно ожидать, что новостной фон продолжит играть роль главного фактора влияния на рынок. Перед открытием российских торгов внешний фон представляется достаточно негативным: нефть в минусе, промышленные металлы в минусе, сырьевые валюты слабеют, азиатские рынки в минусе. К тому же геополитическая ситуация усложнилась из-за ситуации в С. Корее, что непосредственно влияет на экономику в дальневосточном регионе. Вероятно, что открытие российских бирж произойдет со снижением индексов на -1% до -2%. Нельзя исключать и более глубокой просадки, которую, скорее всего, попытаются выкупить в ожидании иррационального Рождественского ралли. Более эффективно будет осуществлять осторожные попытки возле поддержек 1320-1330, а также чуть выше у 1350 ММВБ. Защитные ордера можно располож ить таким образом, чтобы не провалиться вместе с рынком ниже 1300 пунктов. Ситуация остается крайне сложной и непредсказуемой, поэтому вновь можно напомнить о том, что необходимо избегать слишком крупных маржинальных позиций, дабы не стать жертвой повышенной волатильности. Фьючерс на SNP 500 снижался почти на -0,6%.
Другая аналитика
