По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,45% до уровня в 1 372,42 пунктов, индекс РТС просел на 1,26% до уровня в 1 369,65 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 70,8 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 360,4 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,8 млрд. руб.
Торги в среду сопровождались ростом котировок в течение больше части торгового дня, даже несмотря на негативную динамику в США, где котировки снижались, после того как ФРС никак не обрадовала инвесторов объявлением новых программ поддержки рынка. Рынок вчера делали крупные игроки, для которых рост был выгоден в связи с экспирацией опционов и фьючерсов на акции вчера и на индексы сегодня. Тем не менее, вечерней просадки избежать не удалось: негативно на ход торгов повлияло падение цен на нефть марки Brent до двухнедельного минимума и снижение фьючерса на индекс S&P в последний час торгов на ММВБ. Из-за этого окончание торгов в РФ оказалось крайне напряженным, и закрепиться выше 1400 пунктов индексу ММВБ не удалось.
На нефтяных рынках в среду фьючерсы снижались после того, как накануне выросли на фоне изменившегося новостного фона. Цены на нефть значительно выросли во вторник, 13 декабря, отреагировав на известие о военных учениях, которые планирует провести Иран в Ормузском проливе.
Цены на нефть снижались из-за технической коррекции после своего заметного повышения накануне. Отрицательная динамика в ценах по сделкам с нефтяными фьючерсами была вызвана обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня несколько снизился по отношению к евро и другим валютам, но подешевел при этом не настолько существенно, дабы обеспечить покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в долларах США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют остается выше отметки 80 пунктов, которую этот показатель накануне превысил впервые за 11 месяцев. На рынке акций в Европе ведущие фондовые индексы в основном снижались, что тоже оказывало давление на нефтяные фьючерсы.
Вчера в Вене началось заседание 160 сессии Конференции ОПЕК, на которой должно было быть принято решение о поставках нефти на мировой рынок 12 странами международного нефтяного картеля. Ожидалось, что картель сохранит действующую официальную ограничительную квоту нефтедобычи, установленную в декабре 2008-го года на уровне в 25,845 млн. баррель в день. В итоге ОПЕК принял решение повысить квоту на добычу сырья до 30 миллионов баррелей в сутки. Предыдущая квота ОПЕК на добычу нефти составляла 24,84 млн. баррелей в день и оставалась неизменной с декабря 2008-го года.
Позднее стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,6% до уровня в 334,2 млн. баррелей. Европа и ОПЕК пока являются движущей силой. Европейские лидеры пока не сумели решить вопрос потенциального распространения долговых проблем еврозоны, что создает вероятность того, что доверие станет проблемой для международных экономик, а недостаток доверия негативно сказывается на спросе на большинство товаров, в том числе и на сырье.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $4,48 до уровня в $105,02 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке упала на $5,19 до уровня в $94,95 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов более чем на 1%, поскольку инвесторы снова стали испытывать опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне, а также обратили внимание на сырьевой сектор. Участники рынка беспокоятся, что волна долгового кризиса еврозоны может выйти за пределы этого региона и охватить другие страны. Кто-то считает создание Бюджетно-налогового союза, о котором лидеры Евросоюза договорились по итогам двухдневного саммита недостаточным для разрешения ситуации. Дополнительно негативный настрой усилили слухи, что Франция может лишиться наивысшего кредитного рейтинга.
Продолжали инвесторы испытывать давление после недавнего решения Федеральной резервной системы США. По итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке центробанк принял решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, что прогнозировалось большинством участников рынка. ФРС отметила, что на данный момент экономика США растет умеренными темпами, даже, несмотря на очевидное замедление общего роста мировой экономики. Текущего подъема явно недостаточно, чтобы снизить уровень безработицы, который остается стабильно высоким.
На этом фоне котировки акций финансового сектора ушли в "минус". Акции Bank of America снизились в цене на 1,7%, тогда как бумаги его конкурентов Citigroup и Morgan Stanley подешевели на 3,2% и 0,7%. Курс евро по отношению к доллару упал ниже $1,3 за евро, что вызвало резкое снижение цен на сырье. Нефть к завершению сессии подешевела более чем на 5%, что привело к понижению котировок акций нефтесервисных компаний США. Ценные бумаги Schlumberger подешевели на 4,8%, а ее основного конкурента Halliburton – на 2,7%. Нефтегазовые компании отметились менее значительным понижением рыночной капитализации: акции Chevron снизились в цене на 3%, а ее конкурентов ConocoPhillips и ExxonMobil - на 1,9% и 1,4%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,1% до уровня в 11 823,48 пунктов, индекс S&P опустился на 1,13% до уровня в 1 211,82 пунктов, индккс NASDAQ упал на 1,55% до уровня в 2 539,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше рынка смотрелись бумаги Газпрома, которые в первой половине дня выступали лидером роста, после того как на рынке заговорили о том, что в бумаги концерна хотят инвестировать $800 млн. три ведущих японских банка – The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho. Странно, что они заранее объявили о намерении вложиться в Газпром, но вера японских банкиров в светлое будущее концерна заставила и российских инвесторов покупать его бумаги. Министерство энергетики Турции вчера отказало частным компаниям в возможности импортировать газпромовский газ, что увело Газпром к потерям 1% капитализации. Более значительные потери понесли бумаги ЛУКОЙЛа (-1,09%), ТНК-ВР (-1,21%) и Сургутнефтегаза (-1,07%). Вполне возможно, что в ближайшие дни на котировки Сургутнефтегаза будет давить пессимизм с сырьевого рынка, где ожидается нисходящая динамика в связи с повышением предельного уровня добычи ОПЕК до 30 млн. баррелей в сутки. Исправить ситуацию может эмбарго на импорт нефти из Ирана, но это маловероятное решение пока не принято.
2. В энергетическом секторе инвестиционный спрос стал возвращаться в электроэнергетику. На прошлой неделе компании потеряли по 10%, после чего участники рынка стали подтягиваться за покупками. Стоит отметить, что в ближайшие месяцы можно начинать покупки на долгосрочную перспективу, поскольку весной будущего года завершится выборный период, после чего рост тарифов будет неограничен. Сильно прибавили в цене бумаги РусГидро (+3%), Интер РАО ЕЭС (+3,96%), ОГК-1 (+2,07%). Среди наиболее ликвидных представителей отрасли наиболее ярко выглядели бумаги ФСК ЕЭС с результатом (+5,03%). Такая динамика связана с сообщением о запуске нового энергоблока Калининской АЭС мощностью 1 тыс. МВт. Сооружение объектов энергоблока N4 Калининской АЭС позволит существенно повысить надежность основной сети ОЭС центра, а также даст возможность удовлетворить растущие потребности Московского региона в электроэнергии в перспективе до 2017-го года.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы не ждем существенного роста по причине отсутствия позитивного фона, да и декабрьские контракты на индексы подошли к своей экспирации. Вообщем, снижаться есть куда, благо и США, и нефть это с удовольствием делают.
Другая аналитика
