Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка смешанный, близок к нейтральному. Тем не менее, с открытия рынок отыграет негативное закрытие торгов в США.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 1%, в районе 1360 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками являются уровни 1345, 1323 п. Сопротивлениями станут 1380, 1407 п.
- В связи с большим количеством выходящей статистики ожидается волатильный торговый день без четко определенного направления движения. В первой половине дня рынок будет двигать публикация индексов деловых настроений Еврозоны (13.00 Мск.), индексов потребительских цен Еврозоны (14.00 Мск.).
- Во второй половине дня среди большого количества Американских индикаторов стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (17.30 Мск.).
В минувшую среду Российский фондовый рынок завершил торги с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. С утра участники торгов отыграли вечернее падение рынка акций США, случившееся после комментариев ФРС, которая воздержалась от дополнительных мер по стимулированию экономики.
Однако попытки продаж не получили серьезного продолжения. Во второй половине дня, несмотря на негативную динамику Европейских рынков акций и публикацию данных о неожиданном сокращении октябрьских объемов промышленного производства в еврозоне, Российский рынок сумел реализовать накопившийся потенциал коррекционного повышения. Тем не менее, вслед за обнадежившим «быков» двухпроцентным ростом индексов ММВБ и РТС последовал драматический разворот вниз. Негативным фактором для локального рынка стала усугубившаяся просадка во фьючерсах на нефть, которые серьезно подешевели в связи с решением организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) об увеличении квот на добычу нефти до 30 млн барр./сут. Несмотря на то, что ОПЕК ожидает стабилизации нефтяных цен вблизи текущих уровней, участники сырьевых торгов негативно отреагировали на повышение квот, которое случилось впервые с 2008 года.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0.45%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 1.25%. К завершению вечерних торгов, на фоне спада фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) просел на 0.97%. Индекс РТС вечером упал на 1.25%, завершив торги со значением 1352.59 п.
Декабрьский фьючерс (RIZ1) перешел в состояние минимального контанго величиной в 2 пункта, или 0.1% к индексу РТС. В последние сутки обращения декабрьского контракта этот показатель уже не является индикатором настроений участников торгов. Вместе с тем, бэквордация мартовского фьючерса (RIH2) к индексу РТС составила 23 пункта, или 1.7%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренной просадки индексов, большинство Российских акций завершили торги с понижением в пределах 1-3% к уровням предыдущего закрытия.
Заметно сильнее рынка торговались наиболее ликвидные акции сектора электроэнергетики: Русгидро (HYDR RM, +3.00%), ИнтерРао (IRAO RM, +3.96%).
Бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +5.30%) пользовались спросом в связи с сообщением о запуске нового энергоблока Калининской АЭС мощностью 1 тыс. МВт. Сооружение объектов энергоблока №4 Калининской АЭС позволит существенно повысить надежность основной сети ОЭС центра, а также даст возможность удовлетворить растущие потребности Московского региона в электроэнергии в перспективе до 2017 года.
Позитивная отчетность Мосэнерго (MSNG RM, +0.01%) позволила этим бумагам закрыться с символическим повышением. Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев текущего года увеличилась в 2.3 раза, до уровня в 7 млрд 765 млн рублей. Вместе с тем, за последний квартал компания получила убыток в 102 млн рублей, серьезно сократив его по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (839 млн рублей).
Акции Магнита (MGNТ RM, +3.16%) повысились в связи с сообщением о том, что акционеры ОАО «Магнит» выкупили по преимущественному праву 1 млн 468 тыс. акций по цене $85 за штуку, что примерно соответствует текущей рыночной стоимости этих бумаг. Таким образом, акции «Магнита» после двухмесячного снижения отскочили от уровня поддержки в районе 2600 руб.
Бумаги АФК Система (AFKS RM, -0.06%) закрылись сильнее рынка на фоне публикации позитивных результатов за 3 квартал 2011 года по US GAAP. Чистая прибыль АФК «Система» в 3 квартале 2011 года выросла в 1.7 раза - до $319.5 млн. Чистый долг компании на уровне Корпоративного центра снизился на 77.6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с $1 937.0 млн. до $433.2 млн.
Сильнее рынка также торговались Новатэк (NVTK RM, +2.23%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.10%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.04%), Газпромнефть (SIBN RM, +0.01%), ТГК-9 (TGKI RM, +23.50%).
Хуже рынка закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -2.32%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.39%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.36%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -1.67%), Распадская (RASP RM, -3.08%), Мечел-ао (MTLR RM, -4.48%).
Сегодня, после негативного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным понижением до 0.15%. Контракты на нефть Light Sweet после серьезной просадки прибавляют более 0.5%, торгуясь вблизи отметки $95.5. Японский индекс Nikkei225 теряет немногим более процента. Гонконгский Нang Seng понижается в пределах 2%.
Другая аналитика
