Рынки в Европе не хотят расти, а в России ждут японские деньги. Рискованные активы слабеют против доллара США.
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +1,06% до 1393,19, а RTS на +0,37% до 1392,30. После открытия с небольшим разрывом вниз, российский рынок стал восстанавливать потери и смог добиться пробоя уровня сопротивления 1380. Глубина пробоя доходила до 1390 отметки. При этом появились формальные поводы для покупок. В СМИ прошли сообщения о том, что ведущие японские банки готовы вложить до $800 млн в акции «Газпрома». Впрочем, это может быть лишь первой ласточкой. Еще в октябре сообщалось о поиске партнеров и управляющих для инвестирования денег крупнейшего пенсионного фонда Японии на развивающихся рынках. В остальном АФК «Система» сообщила о росте прибыли на 74,9% в III квартале. Чистая прибыль «Мосэнерго» за 9 месяцев 2011 г. выросла почти в два раза до 7,76 млрд рублей. «Голубые фишки» преимущественно торговались хуже рынка: «Газпром» +2%, «Роснефть» +0,56%, «ЛУКОЙЛ» -0,07%, ГМК «Норникель » +0,6%, «Северсталь» +0,35%, «Сбербанк» +0,22%, «ВТБ» +0,11%, «ИРАО» +4,18%. Из прочих историй можно отметить: «ФСК ЕЭС» +6%, «НоваТЭК» +3,56%, «Татнефть» +2,76%, а также «7 Континент» -4,56%, «Иркутскэнерго» -3,32%, ТМК -3%. Технически, глубокий заход за линию сопротивления 1380 указывает на дальнейший потенциал роста. Однако японских намерений может не хватить. Дело в том, что перед экспирацией фьючерсов и опционов на рынке могут происходить серьезные движения в противоположную от главного тренда сторону. Поэтому вероятность роста стоит учитывать, но также относится к ней осторожно. Если же состоится повторный пробой и улучшение внешнего фона, то движение имеет шанс продолжиться до следующего сопротивления 1440 ММВБ.
Российский рубль вновь слабел к доллару США. Данная тенденция была связана с провалом евро во время вчерашней вечерней сессии. Цены на нефть остаются стабильными и с этой стороны угрозы рублю почти нет. Дефицит рублевой ликвидности несколько ослаб, а ставка MosPrime опустилась до 5,74%. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,61% до 31,777, а евро слабел на -0,9% до 41,357.
Европейские индексы преимущественно снижались. Продажи евро и общий пессимизм по Европе не позволяет инвесторам уверенно покупать европейские бумаги. К тому же на долговом рынке сохраняется напряженность. Италия разместила 5-летние облигации на 3 млрд евро. Доходность по ним выросла до 6,47% против 6,29% месяцем ранее. На вторичном рынке доходность по аналогичным инструментам снизилась до 6,65%. Статистика из еврозоны не отличалась оптимизмом: промышленное производство в октябре сократилось на -0,1% при ожиданиях нулевого изменения, а в годовом выражении выросло всего на 1,3% при ожиданиях 2,1% роста. В Великобритании уровень безработицы сохранился в октябре на уровне 8,3% при ожиданиях роста до 8,4%. К 15:35 мск британский FTSE 100 подрастал на +0,3%, а германский DAX 30 снижался на -0,9%.
Сырьевые рынки продолжили снижаться на фоне европейского пессимизма. Вчерашний всплеск котировок нефть был связан с новостями о том, что Иран намерен провести учения по перекрытию Ормузского пролива, но новость оказалась короткоживущей. От ОПЕК не ожидают сюрпризов. Большинство членов картеля удовлетворено текущим состоянием рынка и стабильно высокими ценами. Промышленные металлы продолжили свое нисхождение и периодически обновляли минимальные значения дня. К 15:30 мск февральский Brent -0,67% $108,35, WTI -0,59% $99,73, медь -1,76%, никель -2,48%, золото -1,75% $1633, платина -1,8%, серебро -3%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара вплотную подошел к уровню сопротивления 81. При этом сырьевые валюты находились вблизи уровней закрытия предыдущего дня. EUR-USD также подходил к критической черте $1,3. Европейские проблемы вкупе с воздержанием ФРС от новых стимулов явно поменяли ситуацию на валютном рынке в пользу американского доллара, который воспринимается в качестве островка стабильности. К 15:30 мск EUR-JPY -0,1%, EUR-USD -0,14% $1,302.
На вечер остается немного данных с американского континента: в 17:30 мск импортные и экспортные цены США, в 19:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон не отличается сильным оптимизмом: нефть в минусе, металлы в минусе, сырьевые валюты без особых изменений, европейские индексы склоняются к падению. Вероятно, что движение вверх на российском рынке связано не только с новостями от японских банков, но и близостью экспирации, когда маркетмейкеры могут попытаться исправить положение на рынке, чтобы обеспечить минимальные выплаты по опционам. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +-0,1%.
Другая аналитика
