По итогам торговой сессии индекс ММВБ cнизился на 3,32% до уровня в 1 349,96 пунктов, индекс РТС просел на 3,31% и достиг уровня в 1 363,67 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61,67 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 264 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11,3 млрд. руб.
Торги в понедельник начались бурным ростом, который в начале вернул индекс ММВБ выше важного уровня в 1400 пунктов, а потом поднял его на 30 пунктов выше этой отметки. Поводом для дополнительного оптимизма стали позитивная динамика на биржах в США в пятницу после публикации сильной макроэкономической статистики, а также спокойно прошедший митинг оппозиции на Болотной площади в Москве. У всех волновавшихся паниковавших нерезидентов появился повод восстановить длинные позиции. Тем не менее, запала покупателей хватило только до полудня, после чего установился уверенный нисходящий тренд. Участники рынка не забыли о проблемах еврозоны, где итоги саммита ЕС не позволили рейтинговому агентству Moody's изменить позицию в вопросе возможности понижения рейтингов стран ЕС. Проявление недовольства народом, похоже, продолжится - оппозиция подала заявку на проведение нового 50-тысячного митинга в Москве 24 декабря, поэтому пока ожидать возвращение Пугливый капитал рано начал возвращаться в бумаги.
На нефтяных рынках фьючерсы демонстрировали снижение после роста котировок в пятницу. Отрицательная динамика цен во многом была обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня заметно подрос по отношению к евро и к другим валютам. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют утром превысил отметку в 79 пунктов, повысившись с начала дня на 0,4%, что обеспечило условия для спекулятивных продаж нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Фондовые торги в Европе в понедельник открылись понижением ведущих индексов, что также способствует снижению нефтяных котировок. Давление на инвесторов оказывает заявление международного рейтингового агентства Moody's о намерениях пересмотреть в I квартале 2012-го года рейтинги всех государств Евросоюза.
Нефть WTI продемонстрировала опережающую динамику относительно Brent, на которую в гораздо большей степени оказывают давление опасения инвесторов по поводу перспектив развития ситуации в еврозоне. Начало недели обещает быть спокойным: игроки будут переваривать события прошедшей пятидневки. В среду в центре внимания окажется очередное заседание ОПЕК. "Скорее всего, картель сохранит существующие квоты на добычу, ограничившись заявлениями о необходимости повысить дисциплину их соблюдения
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,36 и составила $107,26 за баррель. Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange упала на $1,64 и составила $97,77 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов. Основные американские индикаторы упали к завершению сессии на 1,3-1,5% на фоне возросших опасений инвесторов относительно развития кризисной ситуации в Европе. Основной причиной понижения ведущих индексов стоит признать окончание "эйфории" от саммита Европейского союза, на котором было принято решение о создании Бюджетно-налогового союза. По мнению большинства инвесторов, для выхода еврозоны из долгового кризиса данных мер недостаточно. Представители рейтингового агентства Moody's вскоре после завершения саммита вообще назвали принятые лидерами ЕС меры "недостаточно решительными" и заявили, что собирается пересматривать рейтинги стран – участниц союза в I квартале 2012-го года.
На этом фоне в лидеры снижения вышли американские банки. Наиболее мощным спадом отметились Morgan Stanley и Citigroup: их котировки упали на 6,1% и 5,4% соответственно. Крупнейший представитель финансового сектора США – Bank of America отметился снижением рыночной капитализации на 4,7%.
Сырьевые бумаги также продемонстрировали достаточно мощный спад из-за снижения цен на золото. К моменту завершения сессии они упали более чем на 2,8%, что негативно отразилось на котировках акций ведущих золотодобывающих компаний США. Barrick Gold подешевел на 3,4%, а Newmont Mining – на 2,5%. Просели также и котировки Freeport McMoRan и производителя алюминия Alcoa – бумаги обеих компаний снизились в цене на 3%.
Спад на американских рынках акций также был вызван и корпоративными новостями. На 4% снизились котировки акций производителя микрочипов Intel. Компания сообщила, что объем продаж за IV квартал 2011-го года может существенно разойтись с прогнозами из-за последствий мощного наводнения в Таиланде, нарушившего поставки деталей.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 1,34% до уровня в 12 021,39 пунктов, индекс S&P просел на 1,49% до уровня в 1 236,47 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 1,31% до уровня в 2 612,26 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе одной из интересных бумаг для покупки стал ГМК (-6,48%), обновив при этом почти полуторагодичный минимум. С сентябрьского максимума Норникель подешевел на 40%, поэтому до ближайшей цели снижения осталось всего 3%. Остальные металлурги также снизились: Северсталь просела на 4,54%, ММК – на 4,19%, Мечела – на 4,88%, ТМК – на 5,09%. Слабость отрасли во многом связана с последними резко негативными данными об объеме промышленного производства в Индии за октябрь – показатель сократился на 5,1%. Если экономика Индии начнет резко замедляться, то отношение инвесторов к цикличной металлургической отрасли еще долго будет прохладным.
2. В энергетическом секторе бумаги наиболее активно распродавались. Инвесторы опасаются, что в случае мощной волны снижения котировки отрасли просядут гораздо сильнее рынка. Падающие цены на бумаги более ликвидных эмитентов соблазняют переформировать инвестиционные портфели. Цена Интер РАО ЕЭС снизилась на 6,74%, ФСК ЕЭС – на 6,47%, Холдинг МРСК – на 4,23%.
3. В химическом секторе отраслевые эксперты начали пересмотр справедливых цен производителей минеральных удобрений. ВТБ Капитал ожидает в 2012-м году существенного ухудшения ситуации на мировом рынке калийных удобрений, в связи с чем понизили прогнозную цену Уралкалия с $54 до $44. UBS вчера пересмотрел в сторону понижения прогнозы цен на удобрения на 2012-2013 годы, в результате чего был переоценен Акрон на 4% до уровня в $75 за акцию. Акрон подешевел на 4,83%, а Уралкалий – на 3,04%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения, но без существенного роста в преддверии саммита ОПЕК и заседания ФРС. Хотя инвесторы перестали надеяться на поддержку со стороны ФРС, что-то может и изменится. Снизившийся объем торгов не позволит сильно просесть.
Другая аналитика
