По итогам торгов четверга индекс ММВБ повысился на 0,38% до уровня в 1505,27 пункта, индекс РТС вырос на 0,38% и достиг отметки в 1 546,7 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 92,81 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 250,2 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,2 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке проходили достаточно спокойно – инвесторы особенно не торопились продавать, поскольку в среду индекс ММВБ завершил сессию на круглой отметке 1500 пунктов, да к тому же и сильный рост в США, где на удивление позитивной оказалась вся макроэкономическая статистика, заставил участников российского рынка активно покупать. На негативные новости инвесторы практически не обращали внимания. В качестве примера можно привести рост индекса Shanghai Composite на 2,29% несмотря на провальные данные индекса менеджеров по закупкам в Китае. Меры по стимулированию экономического роста в стране уже были анонсированы накануне, так что ситуация в среднесрочной перспективе может исправиться.
В Европе лучше ожидаемого прошли аукционы государственных бондов Франции и Испании. Наметившийся тренд остался в силе: доходность бумаг Испании выросла до максимума за 14 лет, зато разместили весь объем - 3,75 млрд. евро, тогда как Франция не нашла покупателей на все 4,5 млрд. евро при незначительном снижении доходности. Без плана совместных действий, который был проанонсирован ведущими центральными банками мира накануне. Хорошо, что аукционы прошли успешно, что помогло стабилизировать ситуацию хотя бы в краткосрочном периоде.
На нефтяных рынках цена на нефть упала на фоне ожиданий данных по безработице в США, которые местное министерство труда распространит сегодня. Напомним, что вчера нефть в ходе торгов дорожала до двухнедельных максимумов на фоне решения крупнейших финансовых регуляторов предоставить рынкам дешевую долларовую ликвидность, что вызвало резкое снижение доллара и рост интереса к сырьевым активам. Поскольку финансовые рынки в целом незначительно корректировались, то и сырье дешевело вслед за снижением фондовых индексов.
В течение всего дня фьючерсы продолжали демонстрировать разнонаправленную динамику, повторяя движение предыдущего дня - накануне сессия на нефтяном рынке тоже завершилась смешанным изменением цен. Поддержку котировкам оказывали позитивные макроэкономические данные о США и Китае, а также меры, принятые мировыми центробанками для улучшения финансовой ситуации. При этом давление на цены оказали данные о росте запасов нефти в США, а также известия о восстановлении производства "черного золота" в Ливии.
Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на $1,27 до уровня в $108,71 за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость январских фьючерсов на нефть марки Light Sweet снизилась на $0,16 до уровня в $100,20 за баррель.
На американских рынках торги завершились незначительным снижением большинства ведущих индексов. Сдерживающее снижение положительное влияние на настрой участников рынка оказывали данные об индексе деловой активности в промышленности США за ноябрь, который повысился до 52,7 пункта по сравнению со значением за октябрь в 50,8 пункта.
Позитивно на рынок повлияли новости из Европы: власти Испании и Франции провели аукцион облигаций, на котором удалось привлечь 8,1 млрд. евро, после чего доходность бондов стран Европы начала снижаться. Правительство Испании разместило гособлигации на 3,75 млрд. евро со сроками на 3, 4 и 5 лет. Правительство Франции разместило 10- и 15-летние государственные облигации, что помогло им привлечь 4,35 млрд. евро.
Рыночная капитализация Kohl's уменьшилась на 6,4%, поскольку продажи компании в ноябре оказались ниже прогнозов аналитиков. Бумаги книжного продавца Barnes & Noble снизились в цене на 16,3%, после того как компания сообщила о квартальных убытках. Интернет-компания Yahoo! добавила в свой актив 3,3% после предложения о покупке, направленного китайской Alibaba Group Holding Ltd. и японской медиакорпорации Softbank оператору второго по популярности интернет-поисковика в США.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,21% до уровня в 12 020,03 пунктов, индекс S&P опустился на 0,19% до уровня в 1 244,58 пунктов, а индекс NASDAQ поднялся на 0,22% до уровня в 2 626,20 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе компании смотрелись слабее, что было вполне обоснованно на фоне снижения цен на нефть марки Brent под уровень в $110 за баррель. Роснефть подешевела на 0,9%, Транснефть просела на 2,27%, НОВАТЭК снизилась на 0,25%, ЛУКОЙЛ просел на 1,16%. Опережающее снижение ЛУКОЙЛа связано с опасениями участников рынка в отношении стратегии развития на предстоящие годы. ЛУКОЙЛ сместил приоритеты с генерации денежных потоков на инвестиции в новые проекты, которые помогут восстановить снижение объемов добычи ЛУКОЙЛа, что наверняка повлияет на величину выплачиваемых дивидендов.
2. В металлургическом секторе компании единой динамики не продемонстрировали. Росли бумаги Норильского никеля (+1,51%), Мечела (+0,94%) и ММК (+4,44%). Снижались бумаги Северстали (-4,47%) поскольку инвесторам не нравится сложная схема выделения золотодобывающего бизнеса, поскольку без золотодобывающего дивизиона Северсталь впадает в немилость наравне с остальными представителями цикличной сталелитейной отрасли. Негативно смотрелись котировки НЛМК (-0,16%), после того как аналитики UBS снизили цель по акциям компании на фоне слабых результатов за III квартал.
3. В банковском секторе поменялись местами прежний лидер роста Сбербанк (+0,17%) и новый – ВТБ (+2,02%). Вчера Сбербанк озвучил оптимистичный прогноз по чистой прибыли на 2011-го года, согласно которому она составит 300-310 млрд. руб., поэтому в четверг котировки Сбербанка вышли к отметке 90 рублей за акцию. Правда, встретив сильное сопротивление, покупатели отказались от дальнейших покупок, и спрос переместился на бумаги ВТБ.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковое движение в течение дня после разнонаправленных движений в четверг и среду. Ралли вряд ли возможно, поскольку покупатели не будут проявлять активность в преддверии публикации показателей безработицы в США за ноябрь.
Другая аналитика
