Прогнозы:
- · Банковский сегмент сегодня, вероятно, испытает фиксацию прибыли, хотя прочие сектора продолжат рост.
- · Нефть WTI после открытия торговой сессии в США может откатиться чуть ниже психологически важного уровня $100 за баррель, но останется стабильно высокой.
- · Данные индекса национальной ассоциации менеджеров по закупкам (ISM Manufacturing PMI) в США могут порадовать рынок в той же мере, в которой это вчера сделал индекс Chicago PMI.
Красочная статистика воодушевила декораторов рынка
Вчерашнее дивное восхождение рынка было практически целиком построено на (так и хочется сказать для рифмы «подстроенной») американской макростатистике. Многие цифры привели трейдеров не только в состояние эйфории, но некоторых – в состояние искреннего изумления и смятения. Судите сами: агентство ADP (которое, правда, обладает сомнительной репутацией организации, буквально «берущей цифры с потолка» - в этом смысле рынок, безусловно, в гораздо большей мере доверяет данным от Министерства труда) огорошило сообщением о прибавке в ноябре 206 тыс. рабочих мест – абсолютный рекорд за все посткризисные годы. Wall Street Journal упомянул о ещё одном альтернативной счетоводе рабочих мест – компании TrimTabs Investment Research, которая отслеживает ежедневные депозиты подоходного налога, поступающие в федеральную казну от всех официальных американских работающих граждан, согласно которому лишь 64,000 новых рабочих мест были созданы в ушедшем месяце. Трейдеры шутят, что ADP, наверное, учитывает всех без исключения сезонных рабочих – в том, числе, нелегалов, пересекающих границу в надежде получить место продавца новогодних безделушек или уборщика помещений после вечеринок и карнавалов.
Как бы там ни было, но цель оправдывает средства; эффект был достигнут и закреплён высокой цифрой индекса менеджеров по закупкам чикагского региона (Chicago PMI), который вырос в ноябре до 62.6 по сравнению с консенсус-прогнозом 58.4. В данном случае тоже имеет место фактор сезонности: мерчандайзеры активизируют свою деятельность в преддверии сезона распродаж, чтобы не встретить его с полупустыми полками или непривлекательным товаром. К слову, на сей раз превосходная цифра американского индекса PMI резко контрастирует с падающим второй месяц подряд значением китайского индекса PMI, снизившегося до 49.0 по сравнению с прогнозом 49.7, а по версии банка HSBC – ещё ниже, до 47.7 по сравнению с 48 в прошлом месяце. Хотя двух мнений быть не может: китайский регулятор в погоне за подавлением инфляции явно «перекрутил гайки» (и теперь постепенно их откручивает, снижая драконовские нормативы по банковским резервам), необходимо помнить ещё и о том, что до «рождественских распродаж» перед Китайским новым годом времени ещё более чем достаточно.
Растущие как на дрожжах фондовые индексы охотно увлекли за собой к новым высотам и сырьё. Так, нефть WTI довольно легко перешагнула отметку $100 (текущее значение $100.69 за баррель), несмотря на повышение стратегических запасов согласно последнему отчёту МинЭнерго. При этом Brent, хотя и не продемонстрировал столь же завораживающей динамики, закрепился на комфортно высоком уровне $110.75 за баррель, что сулит нам сегодня как продолжение роста фондового рынка, так и укрепление рубля. По итогам вчерашней сессии, американские индексы показали синхронный рекордный скачок вверх: Dow выстрелил на 4.24% до 12,046, Nasdaq взмыл на 4.17% до 2,620, S&P 500 взметнулся на 4.33% до 1,247. По уже сложившейся традиции, широкий отскок рынка охватил всю горизонтальную линейку промышленных и сервисных секторов американской экономики, в т.ч. и глубоко проблемный банковский сектор (не забываем про череду понижений кредитных рейтингов накануне!). В связи с этим у многих управляющих сегодня наверняка появится соблазн зафиксировать прибыль по крайней мере в этом сегменте рынка.
Другая аналитика
