Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытие рынка на уровнях предыдущего закрытия, в районе 1390 - 1395 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут 1380, 1350 п. Сопротивлением останется уровень 1420 п.
- В первой половине дня ожидается продолжение консолидации рынка внутри сформированного за последние дни узкого коридора с границами 1380 -1420 п., по индексу ММВБ.
- Значимой статистики из Еврозоны и США сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
- Сегодня возможна спекулятивная игра на повышение в акциях Газпрома, на ожиданиях подписания договора о 100% покупке «Белтрансгаза».
В минувший четверг Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. С утра, несмотря на негативное закрытие фондовых индексов США, мы видели попытку роста, которая исчерпала себя вблизи локального сопротивления на уровне 1420 п. по индексу ММВБ. К середине дня, вразрез с уверенным повышением Европейских индексов, наш рынок понизился. Очередная попытка восстановления оказалась неудачной. Поводом для возобновления распродаж стало понижение рейтинговым агентством Fitch долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Португалии до спекулятивного уровня с негативным прогнозом. Не воодушевило рынки и очередное заявление канцлера Германии, вновь выступившей против выпуска общих облигаций Еврозоны, что стало напоминанием о том, что текущая политика «затыкания» долговых проблем новыми денежными вливаниями не может продолжаться бесконечно.
Индексы РТС и ММВБ завершили торги на минимальных внутридневных значениях. Тем не менее, все внутридневные колебания рынка пока остаются внутри сформированного за последние дни узкого коридора с границами 1380 -1420 п., по индексу ММВБ.
По итогам дня индекс ММВБ потерял 0.82%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 1.35%. К завершению вечерних торгов декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) просел на 0.17%. Индекс РТС, как и декабрьский контракт, вечером понизился на 0.17%, завершив торги со значением 1400.51 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС сократилась до 12 пунктов, или 0.9%, против 23 пунктов, или 1.6%, к моменту завершения предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне умеренного падения индексов, Российские акции завершили торги с понижением в пределах 1-2% к уровням предыдущего закрытия. Примечательным событием стало завершение торгов голубыми фишками в ходе недавно введенного послеторгового аукциона на ММВБ. Последний «принт» у многих ликвидных акций прошел по значительно более низкой цене, чем цена последних сделок в ходе торгового периода. Таким образом, акции Сбербанк-ао (SBER RM, -3.88%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -3.83%), Газпром (GAZP RM, -3.62%), Лукойл (LKOH RM, -5.76%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -4.01%) формально закрылись в глубоком минусе.
Важной новостью, еще не отыгранной, и вышедшей под закрытие торгов, стало заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в пятницу газовый монополист полностью получит Белорусский «Белтрансгаз». Сегодня в Москве ожидается подписание договора купли-продажи оставшихся 50% Белорусской компании.
Было также упомянуто и о других важных вопросах, связанных с экспортом Российского газа. Так, по словам Алексея Миллера, в настоящее время нет оснований для новой «газовой войны» с Украиной: «У нас есть действующий контракт с Украиной по поставкам газа и на транзит, он выполняется, и Украина будет этот контракт выполнять». В связи с намерением Туркмении увеличить поставки газа в Китай, ценовые условия предложения «Газпрома» по обсуждаемому контракту на долгосрочные поставки меняться не будут.
Среди заметных событий дня стоит отметить рост акций МРСК СК (MRKK RM, +4.67%) которые повысились в связи с решением внеочередного собрания акционеров о дополнительной эмиссии обыкновенных акций в количестве 44.6 млн штук. Цена размещения дополнительных акций "МРСК Северного Кавказа" составит 92.54 руб., что значительно выше их текущего курса. Оплата акций дополнительного выпуска будет осуществлена денежными средствами в объеме 2.4 млрд руб., которые внесет «Холдинг МРСК» в рамках осуществления федеральной программы.
Сильнее рынка также закрылись Уралкалий (URKA RM, +2.58%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.75%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.45%), Новатэк (NVTK RM, +0.47%), АФК Система (AFKS RM, +2.89%).
Одними из лидеров падения стали акции Лензолото-ао (LNZL RM, -23.47%), Лензолото-ап (LNZLP RM, -14.09%). Бумаги открылись с гэпом вниз после произошедшего накануне закрытия реестра, дающего право на участие в собрании акционеров и получение промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года. В соответствии с рекомендацией совета директоров уровень промежуточных дивидендных выплат, может составить порядка 20% от стоимости обыкновенных акций, и около 15% - от стоимости привилегированных. Таким образом, текущая просадка цены этих бумаг соответствует ожидаемому размеру дивидендных выплат.
Сегодня, после однодневного перерыва в торгах акциями на Американских площадках, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением к уровням минувшей среды. Контракты на нефть Light Sweet также торгуются с незначительными изменениями, вблизи отметки $96.5. Японский индекс Nikkei225 повышается в пределах 0.3%. Гонконгский Нang Seng просел на 1.3%.
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка близок к нейтральному.
Другая аналитика
