Рынки находятся под постоянным давлением страха долговых проблем в Европе. Рискованные активы вновь слабеют против доллара.
По итогам торгов 24 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,82% до 1392,75, а RTS на -1,35% до 1402,83 пункта. Оптимизм первой половины дня не удалось удержать, хотя индекс ММВБ забирался выше отметки 1417 пункта. На низких объемах российский рынок снизился к закрытию под давлением внешнего негативного фона. Агентство Fitch снизило рейтинг Португалии, а немецкие банки попросили продлить сроки отведенные на рекапитализацию. Собственные корпоративные новости были незначительные и не оказывали существенное влияние на рынок. «Голубые фишки» завершили день значительно хуже рынка, но на результаты дня повлияли послеторговые аукционы: «Газпром» -3,62%, «Роснефть» -3,6%, «ЛУКОЙЛ» -5,76%, ГМК «Норникель» -4,01%, «Северсталь» -1,45%, «Сбербанк» -3,88%, «ВТБ» -1,91%, «ИРАО» -0,31%. Из прочих историй можно выделить: «МРСК СК» +4,67%, ОГК-1 +3,69%, «Верхнесалд» +3,02%, а также «Разгуляй» -5,18%, «МРСК ЦП» -3,14%. Технически, индекс ММВБ торгуется вблизи ключевого уровня поддержки 1380 пунктов. Перепроданность на дневных графиках немного ослабла, но присутствует на недельном графике, если ситуация кардинально не изменится в последний торговый день недели. Пробой уровня 1380 угрожает повторением годовых минимумов, но при позитивном закрытии рынка в пятницу выше 1410 пунктов может изменить ситуацию на противоположную и предоставить сигналы на покупку. Обнадеживает то, что снижения на текущей неделе проходили на средних и малых объемах с бодрыми отскоками от сильных уровней поддержки. В какой-то мере это может говорить о незначительном объеме маржинальных позиций на рынке и достаточно большом объеме наличности у спекулянтов.
Торги в США не проводились из-за Дня Благодарения. Поэтому стоит немного поговорить о Европе. Британский FTSE 100 снизился на -0,24%, а германский DAX 30 упал на -0,54%. Европейцы также начинали день с активного роста, но затем оптимизм сошел на нет. Агентство Fitch снизило рейтинг Португалии, агентство SNP предупредило Японию о возможном снижении рейтинга. Германские банки выступили с инициативой продлить время, отпущенное банкам регуляторами на рекапитализацию. Канцлер Германии Ангела Меркель вновь выступила против выпуска единых облигаций еврозоны. Премьер-министр Италии Марио Монти обещал усиление фискальной дисциплины и преодоление негативных тенденций с бюджетным дефицитом. В остальном, информационный фон был достаточно скудный и в отсутствии американских спекулянтов объемы торгов оказались значительно ниже среднего.
Новый день в Азии также начался без оптимизма. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,5%. С начала недели индекс потерял -4%, а также это уже четвертая подряд падающая неделя. Без учета сегодняшних торгов, MSCI Asia-Pacific потерял 20% от начала года по сравнению с -7,6% потерь в SNP 500. Впрочем, европейский STOXX 600 Index также упал на -20% от уровня конца 2010 г. В целом, наибольшие потери наблюдались в бумагах банков и некоторых экспортных компаниях. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 находился в символическом плюсе, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,36%. Китайский суверенный фонд China Investment Corp. готов оказать непрямую поддержку европейским усилиям через механизмы МВФ, а также осуществлять выгодные для себя инвестиции в Европу, заявил вице-президент фонда на форуме в Пекине.
сырьевые рынки начали новый день с умеренного пессимизма. Нефть в Нью-Йорке пыталась расти, а в Лондоне немного снижалась, но «черное золото» чувствует себя более уверенно, чем прочие природные ресурсы. К примеру, платина и палладий вновь снижались, теряя по -0,8% и -1,7% соответственно. Особых новостей для рынка не было и все существенные движения ожидаются лишь в рамках европейской и сокращенной американской сессии. К 9:15 мск Brent -0,13% $107,64, WTI +0,4% $96,55, медь -0,23%, никель -0,4%, золото -0,2%, палладий -1,7%, платина -0,8%, серебро -0,8%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 79,44 пункта. Из сырьевых валют немного слабел AUD, но в пределах -0,3%. Японская иена вновь получила неприятную статистику. В ноябре базовый индекс потребительских цен по Японии снизился на -0,1%, указывая на сохраняющиеся дефляционные тенденции в экономике. Впрочем, это позитивно отразилось на иене, так как спекулянты верят в дальнейшие количественные смягчения Банка Японии. К 9:15 мск EUR-JPY +0,12%, EUR-USD -0,26% $1,331.
Предстоящий день окажется скромным в статистических данных: в 11:00 импортные цены Германии, в 11:45 индекс потребительского доверия Франции, а в 13:00 мск розничные продажи в Италии. Внешний фон перед открытием российского рынка умеренно негативный: Brent в легком минусе, медь также, сырьевые валюты незначительно изменяются к доллару США, азиатские рынки преимущественно в минусе, но на незначительную величину. Опасность для «медведей» кроется в сильной перепроданности американских индексов, которые грозятся закрыть неделю с Днем Благодарения самым значительным снижением за всю историю. Поэтому можно ожидать попытки выкупить рынок за укороченную сессию. Из актуальных уровней для ММВБ сохраняется поддержка 1380 и сопротивление 1420. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,5%
Другая аналитика
