По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 4,79% до уровня в 1 390,56 пунктов, индекс РТС просел на 4,74% и достиг отметки 1424,97 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 63,55 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 260,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,1 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке проходили в резко негативном ключе, при крайне пессимистичных настроениях, причем прямо с открытия торгов, когда участники стали активно отыгрывать новости из США, где борьба демократов и республиканцев переросла уже на мировой уровень в отношении сокращения бюджетного дефицита страны. Снова США являются одними из основных ньюсмейкеров. Не стоит забывать и о Европе, где ситуация тоже существенно не изменилась в лучшую сторону: вчера к ЕС и МВФ с просьбой о финансовой помощи обратилась Венгрия, а рейтинговое агентство Moody's пригрозило понизить прогноз рейтинга Франции в случае роста доходности ее гособлигаций. Понятно, что на таком фоне сильной активности со стороны покупателей ждать не стоило, хотя "быки" в течение пяти часов уверенно держали уровень поддержки в размере 1400 пунктов по ММВБ. Пробит этот уровень поддержки был только в последние минуты торгов, когда уже ничего сделать было нельзя.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы Light Sweet и Brent с начала торгов стали снижаться, что привело к существенному снижению по итогам дня. Во многом это было связано с укреплением курса доллара на Forex, что дополнительно создавало не самые привлекательные условия для покупок активов, цены на которые установлены в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют подрос с начала дня почти на 0,4% и сейчас превышает отметку 78,4 пункта.
По неофициальным данным, члены специального комитета Конгресса США по бюджету по прошествии трех месяцев так и не сумели согласовать программу сокращения в предстоящие 10 лет бюджетных расходов на $1,2 трлн. Официальное заявление об этом может быть сделано сегодня. В ожидании официальных комментариев инвесторы вели себя сдержанно и не предпринимали активных действий.
При этом цена нефти WTI (Light Sweet) упала более чем на 2 долл., а ее котировки впервые за две недели просели ниже $96 за баррель. Нефть Brent подешевела более чем на $1, а ее котировки впервые с начала текущего месяца сползли ниже отметки $106,5 за баррель.
Цена нефти WTI снизилась с начала торгов более существенно, чем цена нефти Brent, что было вызвано техническими факторами, сформировавшимися по итогам минувшей торговой недели. Сегодня участники торгов ожидают недельных данных по запасам нефти в США от Министерства энергетики страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста показателя на 950 тысяч баррелей. Сейчас потребление в США находится под сильным давлением, поэтому любое замедление роста экономики Европы так или иначе влияет на спрос на нефть.
Цена нефти Brent по итогам торгов понизилась на $0,68 и составила $106,88 за баррель. Цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $0,75 и составила $96,92 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на фоне опасений вокруг необходимости автоматического сокращения бюджетных расходов администрацией США по меньшей мере на $1,2 трлн., что несет угрозу американской экономике. Специальный межпартийный комитет Конгресса США по согласованию сокращений бюджетных расходов после августовского увеличения потолка госдолга страны так и не сумел согласовать сокращение на указанную сумму в следующие 10 лет. Комментируя этот результат, президент США Барак Обама пообещал наложить вето на любую попытку отменить секвестр бюджета 2013-го года.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings вчера сообщили, что планируют провести пересмотр долгосрочного кредитного рейтинга США, по которому пока агентство оставило наивысшую оценку ААА. Агентство допускает теперь пересмотр прогноза по рейтингу на "негативный" со "стабильного".
Агентство Standard & Poor's оставило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне АА+, но уже с "негативным" прогнозом, поскольку неспособность членов комитета договориться о налогово-бюджетных мерах, направленных на сокращение бюджетного дефицита, связано прямым образом с решением о понижении кредитного рейтинга США с ААА до АА+, которое было принято в начале августа 2011г. Тем не менее, в агентстве выразили надежду, что обозначенные в законе о бюджетном контроле ограничения на дискреционные расходы останутся в силе, и будут соблюдаться, иначе возможного пересмотра рейтинга не избежать.
Агентство Moody's также не осталось в стороне, выпустив еженедельный доклад, в котором предупредило о том, что рост доходности гособлигаций Франции при более слабом прогнозе экономического роста может оказать существенное негативное влияние на прогноз по кредитному рейтингу США, а дополнительное давление на прогноз по рейтингу США (на уровне ААА) оказывают опасения инвесторов относительно того, что Франция имеет наиболее слабые экономические фундаментальные показатели по сравнению со странами аналогичной рейтинговой категории. Спрэд доходности между гособлигациями Франции и 10-летними облигациями Германии вырос на 200 базисных пунктов, что стало новым рекордом за время существования еврозоны. При такой разнице в ставках Франция платит за долгосрочное финансирование почти вдвое больше, чем Германия.
Котировки Gilead Sciences опустились на 9,1% после того, как фармацевтическая компания договорилась о покупке своего конкурента Pharmasset за $11 млрд., стоимость бумаг которой выросла на 85%. Акции Jefferies Group выросли в цене на 0,39% после того, как инвестбанк сообщил о сокращении доли в европейских долговых бумагах. Котировки Focus Media Holding опустились на 40% после того, как инвестдом Muddy Waters рекомендовал играть на понижение стоимости бумаг рекламного агентства.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,11% до уровня в 11 547,31 пунктов, индекс S&P снизился на 1,86% до уровня в 1 192,98 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,92% до уровня в 2 523,14 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги торговалась относительно спокойно, но котировки ушли в глубокий "минус", даже с учетом сравнительно стабильной цены на нефть. Пока инвесторы сильно не волнуются, поскольку до критически важного уровня в $100 за баррель еще остается 6,5%, но кто мешает им распродавать бумаги? По итогам дня Газпром подешевел на 5,71%, ЛУКОЙЛ – на 3,87%, Роснефть – на 5,61%, Сургутнефтегаз – на 5,89%. Привилегированные акции Транснефти не собирались корректироваться вниз после роста прошедшей недели (-0,65%).
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись пессимистично, поскольку они являются чувствительными к перспективам замедления мировой экономики, благо предпосылки к этому сейчас есть – США пытается договориться по сокращению расходов бюджета, ЦБ Германии снижает прогноз роста германской экономики на 2012-й год до 0,5-1%. Сокращение длинных позиций привело к снижению капитализации Северстали на 7,3%, что было связано с сообщением о росте мирового производства стали в октябре 2011-м году на 1,1 млн. т до уровня в 124 млн. т. Остальные металлургические бумаги понесли значительные потери: НЛМК просел на 6,34%, ММК – на 6,75%, ТМК – на 6,24%. Сделанное вчера владельцем ТМК Дмитрием Пумпянским заявление о том, что трубная промышленность РФ выиграет от вступления страны в ВТО, не оказала мгновенной поддержки котировкам компании.
3. В телекоммуникационном секторе лучше рынка смотрелись бумаги МТС (-3,05%) после выхода отчета компании за III квартал по US GAAP, который оказался даже чуть сильнее, чем ожидали отраслевые эксперты. Чистая прибыль оператора осталась практически на уровне II квартала текущего года, хотя для многих эмитентов на российском фондовом рынке III квартал стал очень тяжелым. Показатели могли бы быть и лучше, если бы не девальвация рубля.
Лидером роста вчера стали акции О2ТВ, взлетевшие на 34,25% в свете новости о планах провести дополнительную эмиссию по 5,7 рублей за акцию, тогда как на закрытии пятничной сессии бумаги компании стоили всего 2,4 рублей за акцию. Окончательное решение акционеры должны будут принять на внеочередном собрании 26 декабря.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральных торгов в свете активно покупающих спекулянтов на корпоративных новостях, но преобладание "медведей" все-таки существует, и нежелание двух партий США договориться по сокращению расходов бюджета, конечно, будет влиять на рынки. День благодарения в конце недели даст возможность купить без риска просадки.
Другая аналитика
