РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка смешанный, близок к нейтральному.
- · Мы ожидаем открытие рынка с понижением до 1%, в районе 1375 п. по индексу ММВБ. Ближайшей поддержкой станет район 1350 – 1355 п. Сопротивлениями будут уровни 1400, 1415 п.
- · В первой половине дня, после открытия «в минусе» на инерции падения предыдущей торговой сессии, индексы попытаются «нащупать» новые локальные уровни поддержки. Возможные попытки технического отскока пока имеют ограниченный потенциал.
- · Во второй половине дня возможна стабилизация рынка в ожидании важной вечерней статистики. Направление закрытия торгов укажут данные по ВВП США и индекс цен личного потребления, выходящие в 17.30 Мск.
...
В понедельник Российский фондовый рынок закрылся в большом минусе по индексам ММВБ и РТС. Рынок безоткатно падал и завершил торги вблизи минимальных внутридневных значений. Сигналом для начала масштабных распродаж на мировых фондовых рынках стало очередное обострение суверенных долговых проблем. К бесконечному потоку негатива из Еврозоны добавился новый дэдлайн, связанный с острой необходимостью принятия мер по сокращению дефицита бюджета США.
Утреннее падение фьючерсов на фондовые индексы США стало поводом для однопроцентного гэпа вниз. Негативное открытие Европейских фондовых индексов и значительная просадка в контрактах на нефть не оставили Российскому рынку вариантов для выбора дальнейшего направления движения. Уже в первые часы торгов индекс ММВБ провалился ниже месячного минимума на уровне 1435 п., что стало сильным «медвежьим» сигналом. Таким образом, после месячной консолидации в широких границах 1435 – 1550 п. состоялся выход рынка вниз. Очередной значимой локальной поддержкой для рынка стал «круглый» психологически важный уровень 1400 п. по индексу ММВБ. Однако в последние минуты торгов, на фоне негативного открытия фондовых индексов США, рынок провалился ниже этого значения.
По итогам дня индекс ММВБ просел на 4.79%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 4.74%. К завершению вечерних торгов декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) потерял 0.41%. Индекс РТС вечером понизился на 0.99%, завершив торги со значением 1410.93 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС составила 11 пунктов, или 0.8%, не изменив свое значения с момента завершения предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне значительной просадки индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением до 5-7% к уровням предыдущего закрытия.
Одной из немногих ликвидных бумаг, торговавшихся значительно сильнее рынка, стали акции Транснефть-ап (TRNFP RM, -0.65%). В этих бумагах присутствует заметный спрос, что удержало их от распродаж вслед за падающим рынком. Сигналом для начала скупки акций «Транснефти» стало недавнее сообщение компании о завершении строительства и готовности к пуску второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). Проект БТС-2 направлен на обеспечение надежных поставок нефти в европейском направлении. Мощность магистрального трубопровода общей протяженностью 1000 км. на первом этапе составит до 30 млн. тонн нефти в год.
Во втором эшелоне лидером повышения стали акции О2ТВ (ODVA RM, +34.25%) «выстрелившие» в связи с планами дополнительной эмиссии акций, размещаемых по закрытой подписке. ВОСА компании, на котором ожидается принятие решения об увеличении уставного капитала состоится 26 декабря. Предполагаемый объем допэмиссии «О2ТВ» составит 540 млн акций по цене 5.7 рубля за одну бумагу, что значительно выше их текущей рыночной стоимости.
Акции Акрон (AKRN RM, +0.45%) торговались лучше рынка в связи с сообщением компании об урегулировании спора с Yara International ASA. В обмен на 51% акций ЗАО "Нордик Рус Холдинг", владеющего 10.3% обыкновенных акций ОАО "Апатит", группа «Акрон» через дочернюю компанию увеличила долю владения в собственном уставном капитале с 8.7% до 12.42%. ЗАО «Гранит», помимо доли в «Акроне», увеличило свою долю в уставном капитале «Дорогобужа» с 12.5% до 24.26%. Сегодня ожидается публикация финансовых результатов компании за 9 месяцев 2011 года по МСФО, что может стать причиной повышенной торговой активности в бумагах «Акрона».
Сильнее рынка закрылись также Ростелеком-ап (RTKMP RM, +0.96%), ПолюсЗолото (PLZL RM, +1.54%), ОГК-1 (OGKA RM, +0.39%), Калина (KLNA RM, +0.28%).
Среди голубых фишек вновь слабее рынка торговался Газпром (GAZP RM, -5.71%). На бумаги газового монополиста оказывает давление новость о принятии госдумой поправок в налоговый кодекс РФ, повышающих ставки НДПИ на газ для ОАО «Газпром». Ставка НДПИ для «Газпрома» и его дочерних компаний в 2012 году составит 509 рублей за 1 тыс. кубометров газа, в 2013 году - 582 рубля, в 2014 году - 622 рубля. Вместе с тем, для независимых производителей газа к данным ставкам устанавливаются понижающие коэффициенты: 0.493 в 2012 году, 0.455 в 2013 году, 0.447 в 2014 году.
Лидерами падения также стали акции сталелитейного сектора: НЛМК (NLMK RM, -6.34%), ММК (MAGN RM, -6.75%), Мечел-ао (MTLR RM, -7.82%). Бумаги Северстали (CHMF RM, -7.30%) упали, несмотря на сообщение компании о начале строительства сортового завода в г. Балакове, Саратовской обл. Производственная мощность нового завода превысит 1 миллион тонн сортового проката в год. Запуск предприятия планируется во втором квартале 2013 года.
Сегодня, после негативного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.4%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.3%, торгуясь вблизи отметки $96.5. Японский индекс Nikkei225 снижается в пределах 0.5%. Гонконгский Нang Seng просел на 1%.
Другая аналитика
