Рынки вновь под давлением со стороны европейского долгового кризиса. Доходность по 10-летним облигациям Испании выше 6%. Новый день начинается спокойней, но азиатские рынки торгуются неуверенно.
По итогам торгов 14 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,04% до 1484,38, а RTS на -0,23% до 1527,16 пункта. Вновь российский рынок провел крайне неудачный день. Индекс ММВБ опускался ниже 1480 отметки, хотя в течение дня забирался выше 1511 пунктов. Обновление максимума предыдущего дня и закрытие дня в минусе является одним из паттернов, указывающих на слабость рынка. Собственные корпоративные истории отошли на второй план, а главным фактором давления были внешние рынки, где продолжаются распродажи облигаций проблемных европейских стран. «Голубые фишки» завершили день заметно слабее рынка, исключая отдельные истории: «Газпром» -0,44%, «Роснефть» +0,64%, «ЛУКОЙЛ» -0,86%, «СургутНефтеГаз» +1,63%, ГМК «Норникель» -1%, «Северсталь» -0,61%, «Сбербанк» -0,84%, «ВТБ» -0,42%, «ИРАО» -1,73%. Из прочих историй можно выделить: «Верхнесалд» +11,87%, ОГК-1 +4,15%, & #171;Восточная энергетическая компания» +2,87%, МТС +2,8%, а также «Иркутскэнерго» -2,68%, «Ростелеком» -1,54%. Технически, вновь можно напомнить о недельном графике, который указывает на среднесрочный нисходящий тренд. Две подряд недели в минусе наводят на мысль о преобладании крупных продавцов на рынке. Кроме того, при приближении к важным сопротивлениям спекулянты фиксируют прибыль в надежде на существенный откат, что также говорит об отсутствии сильных идей для штурма таких уровней, как 1530-1550 ММВБ. При сохранении давления на рынок, можно ожидать очередной попытки пройти вниз сформировавшуюся поддержку 1440 ММВБ, а затем тестирование поддержки 1380, где может сформироваться основа для разворота. Впрочем, на ближайшие дни актуальными поддержками остаются 1460, затем 1440. Сверху, по-прежнему, мощное сопротивление 1550 защищено предварительными редутами на 1530.
Американские торги завершились более сильным снижением, чем в России. Европейская сессия завершалась на фоне роста доходности по итальянским 10-летним облигациям выше 6,6%, а также по испанским аналогичным бумагам выше 6%. Основные потери понесли бумаги американских банков. К примеру, Bank of America потерял -2,6%. BofA вынужден почти полностью продать свою долю в китайском China Construction Bank Corp. Агентство Moody’s опасается, что европейский долговой кризис крайне негативно отразится на американских банках, что заставит их искать средства на рекапитализацию. Меж тем, партия канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС согласилась одобрить меры по добровольному выходу стран из зоны евро. Позитивным моментом стали бумаги Boeing, которые выросли на 1,5% на фоне сообщений о $26 млрд. контракте с ОАЭ. Бумаги IBM незначительно упали, хотя стало известно, что легендарный инвестор Уоррен Баффет купил 5,5% долю в компании почти по рекордным ценам. Впрочем, сам Бафф ет заявил, что европейский кризис и слабость рынка жилья в США продолжат оказывать негативное влияние на экономику, хотя некоторые компании чувствуют себя превосходно. В остальном, на рынке преобладали продавцы, которые избавлялись от бумаг на объемах ниже среднего. В итоге, DJIA упал на -0,61% до 12078,98, а SNP 500 на -0,95% до 1251,78 пунктов. Технически, если провести линию по пикам индекса SNP 500 за последние три недели, то прослеживается четкая линия на снижение. Аналогичная линия снизу не дает столь однозначного варианта на падение, а в большей степени указывает на формирование зоны консолидации. Тем не менее, в краткосрочной перспективе можно ожидать акцента на продажи и тестирование сильных поддержек, чтобы можно было говорить о развороте на Рождественское ралли, если долговой кризис в Европе, да и собственные американские долговые проблемы не вспугнут Санта-Клауса
Торги в Азии преимущественно склонялись к умеренному снижению. К середине сессии MSCI Asia-Pacific терял около -0,3%. Основные потери, как и на американском рынке, понесли акции банков на опасениях, связанных с долговым кризисом в Европе. Министр финансов Германии Шойбле заявил, что постоянный финансовый механизм поддержки проблемных стран может заработать лишь в 2013 г. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,4%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,05%. МВФ предупредил, что китайские банки могут столкнуться с проблемами и призвал власти КНР к либерализации сектора, а также сокращению влияния государства на кредитные решения.
Министр нефти Алжира заявил, что $110 за баррель нефти устраивает, как производителей, так и потребителей. Цена кажется более справедливой, если учесть фактор нестабильности в Ливии, а также потенциальную угрозу против Ирана со стороны Израиля, США и их союзников. Кроме того, аналитики прогнозируют, что за прошлую неделю запасы нефти в США снизились на 1 млн. бар. Текущая тенденция к снижению запасов может быть связана с тем, что нефтехранилища сокращают объемы нефти, чтобы получить преимущества по выплатам налогов в конце года. Goldman Sachs немного сократил свой прогноз по росту цен на сырьевые товары. Банк ожидает, что цена на энергоносители увеличится на 19% в 2012 г., а на группу промышленных металлов на 26%. Основные потери, по мнению аналитиков Goldman Sachs, будут в группе сельскохозяйственных товаров и составят до -5,5%. Драгоценные металлы вырастут лишь на 5%. Целевая цена по зол оту прогнозируется на уровне $1930 за унцию в течение 12-ти месяцев. Резервы SPDR Gold Trust снизились накануне на -0,3 тонны до 1268,28 тонн. К 9:15 мск, Brent +0,15% $112,06, а WTI -0,37% $97,78 за баррель, медь почти без изменений, никель -0,05%, золото -0,54%, платина -0,3%, серебро -0,09%.
Ситуацию на валютном рынке в рамках азиатской сессии нельзя назвать позитивной. Фьючерс на индекс доллара прибавлял более 0,1% и торговался на уровне 77,84 пункта. Сырьевые AUD, NZD и CAD теряли от -0,2% до -0,7% к доллару США. Евро вновь оказался под давлением против доллара и иены, что указывает на низкие аппетиты к риску. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,19%, EUR-USD -0,2%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:30 мск предварительный ВВП Франции, в 11,00 предварительный ВВП Германии за III квартал, в 13:30 мск индекс потребительских цен Великобритании, в 14:00 индексы ZEW по Германии, предварительный ВВП еврозоны за III квартал, торговый баланс еврозоны за сентябрь, в 17:30 розничные продажи в США за октябрь, индекс цен производителей, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка. Ситуация перед открытием торгов в РФ нейтрально-негативная: нефть ликвидировала свой рост, промышленные металлы начали снижаться, азиатские индексы в красном, доллар укрепляется к сырьевым валютам и евро. Вероятно, что открытие на российском рынке состоится с небольшим разрывом вниз в пределах -0,5% до -1%. Затем можно ожидать закрытие этого разрыва и реакцию на европейскую статистику, если, конечно, ситуация с долларовой ликвидностью не продолжит ухудшаться. Фьючерс на SNP 500 снижался более чем на -0,2%.
Другая аналитика
