По итогам торгов вторника индекс ММВБ повысился на 1,58% до уровня в 1 425,24 пунктов, индекс РТС практически не изменился и остался на уровне в 1 427,26 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 88 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 287,2 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13 млрд. руб.
Торги во вторник в первой половине дня характеризовались снижением из-за локальной перекуплености, поэтому инвесторы резонно решили, что продолжать наращивать длинные позиции в условиях проблем в Еврозоне очень рискованно. Это повлекло за собой продажи, которые основывались на негативе в отчетах: прибыль IBM хоть и превысила прогнозы, но о выручке такое сказать сложно, аналогичная история случилась и с Johnson & Johnson. Не обошли инвесторы стороной и макроэкономическую статистику – например, в Китае был превышен прогноз по промышленному производству и розничным продажам, но ВВП оказался хуже ожиданий. Наконец, Moody's объявило, что в течение трех месяцев может пересмотреть кредитный рейтинг Франции и ухудшить таким образом к ней инвестиционное доверие, поскольку Франция считается одной из сильнейших экономик Евросоюза. Под закрытие российский рынок смог переломить тенденцию, несмотря на продолжившееся снижение цен на нефть, благодаря ряду сильных корпоративных отчетов из США, опубликованных во второй половине торгов и достаточно сильной макроэкономической статистике с американского рынка жилья.
На нефтяных рынках цены продемонстрировали самый высокий уровень закрытия за месяц, чему существенно способствовал рост акций. Инвесторы отмели в сторону опасения относительно ослабления экономического роста в Китае.
Фьючерсы смогли преодолеть наблюдавшуюся в начале торгов вялость после сообщения Национального бюро статистки Китая о том, что экономический рост в стране в III квартале замедлился до 9,1% с 9,5% во II квартале и 9,7% в I квартале. Заметим, что хотя этот экономический рост значительно превышает рост американского ВВП во II квартале, который составил 1,3%, все-таки масштабы двух экономик несколько отличаются друг от друга, поэтому опасения относительно возможности замедления роста в Китае отражались на нефтяных рынках. Сильный рост в Китае и других развивающихся экономиках традиционно сдерживает снижение цен на нефть, даже когда развитые экономики переживали сильное замедление. Китай является вторым по величине потребителем нефти после США.
За последние две недели цены на нефть выросли на 16,7% проц. Подорожание акций и ряд более благоприятных, чем ожидалось, экономических данных из США и Европы существенно стимулировали этот рост, причем цены поднялись с минимума в $75,67, который был зафиксирован в начале октября. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на данные Управления энергетической информации по запасам нефти и нефтепродуктов.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,3% до уровня в $88,34 за баррель, что стало самым высоким итоговым уровнем с середины сентября. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,9% до уровня в $111,15 за баррель.
На американском рынке торги завершились уверенным ростом ведущих индексов, поскольку инвесторы крайне позитивно восприняли как корпоративные данные, так и новости из еврозоны, где продолжает бушевать долговой кризис.
Вчера в британской прессе появилась информация о том, что Германия и Франция, наконец, достигли соглашения об очередном расширении Европейского фонда финансовой стабильности. Теперь объем EFSF останется на уровне 440 млрд. евро, но эффективная кредитоспособность фонда может быть увеличена до 2 трлн. евро. На этом фоне основные представители финансового сектора США продемонстрировали рост котировок. Акции Morgan Stanley и Citigroup выросли в цене на 9,1% и 7% соответственно, а Wells Fargo и J.P.Morgan Chase – на 6%.
Наиболее существенным повышением цен на акции в данном секторе отметился крупнейший в стране банк Bank of America, котировки подскочили на 10,1% после публикации финансового отчета за III квартал 2011-го года. По итогам указанного квартала банк продемонстрировал чистую прибыль в размере $5,9 млрд., тогда как в прошлом году ранее компания зафиксировала чистые убытки в размере $7,65 млрд. Прибыль на акцию Bank of America составила $0,56, что превысило ожидания по рынку, которые составляли в $0,2.
Позитивные данные опубликовала также компания Johnson & Johnson – несмотря на снижение чистой прибыли по итогам III квартала 2011-го года на 6,3%, показатель превысил ожидания по рынку.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,58% до уровня в 11 577,05 пунктов, индекс S&P вырос на 2,04% до уровня в 1 225,38 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,63% до уровня в 2 657,43 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги хорошо росли, причем участников рынка даже не испугал возврат цены марки Brent к уровню в $110 за баррель, что при условии укрепления курса доллара может обернуться и уходом Brent на $100 за баррель. Возможно, покупки были связаны с нежеланием участников рынка полностью уходить с фондового рынка и попытками переложиться из проблемных банковского и металлургического секторов в относительно надежную нефтегазовую отрасль. Среди лидеров роста стоит отметить привилегированные акции Транснефти с приростом стоимости на 4,09%, где инвесторы продолжили отыгрывать новости о планах нефтепроводной монополии приобрести блокирующий пакет "Невской трубопроводной компании", дабы влиять на процессы перевалки нефти в Усть-Луге – конечной точке маршрута БТС-2. Остальные бумаги смотрелись также неплохо: ЛУКОЙЛ подорожал на 2,07%, Сургутнефтегаз – на 1,91%, НОВАТЭК – на 2,98%, Татнефть – на 5,3%.
2. В металлургическом секторе бумаги также дорожали, несмотря на то, что цены и на промышленные и на драгоценные металлы находились в "минусе" из-за укрепления доллара по отношению к евро. Дорожали также и бумаги ГМК (+2,26%), Полиметалла (+1,44%), Мечела (+1,07%) и ММК (+0,7%). Хуже рынка себя вели бумаги Северстали (-1,73%), Русала (-2,77%) и НЛМК (-2,19%), который откровенно разочаровал рынок сообщением о падении производства стали в III квартале 2011г. на 3,6%. Будем надеяться, что обещания компании в IV квартале увеличить производство на 10%, а по итогам года произвести рекордные 12 млн. т стали не разойдутся с делом. В условиях замедления мировой экономики спрос на металлургическую продукцию может снижаться.
3. В банковском секторе участники рынка активно продавали бумаги, фиксируя уже полученную прибыль. Сбербанк потерял 1,9%, не обошли вниманием продавцы и ВТБ (-1,35%), Возрождение (-1,58%) и Росбанк (-1%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем роста в течение дня на фоне перевешивающего любой негатив желания инвесторов активно входить в бумаги на очень привлекательных уровнях, хотя в последние дни есть смысл задуматься и о необходимости вовремя застраховаться от возможного возобновления падения. Не надо думать, что негатива на рынке нет, просто его пока предпочитают не замечать.
Другая аналитика
