По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 1,21% до уровня в 1 493,19 пунктов, индекс РТС просел на 3,11% до уровня в 1 526,01 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 51,2 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 242,4 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,1 млрд. руб.
Торги в понедельник стартовали вяло, поскольку весь позитив после пятничной экспирации на срочном рынке в США прошел, а встреча европейских политиков с министром финансов США Тимоти Гайтнером во Вроцлаве не принесла каких-то существенных сдвигов в деле решения греческой долговой проблемы, да еще и международное рейтинговое агентство Moody's заявило о продлении рассмотрения вопроса о понижении суверенного рейтинга Италии. Индекс ММВБ начал поэтому день со снижения, несмотря на попытки покупок – все-таки фон был явно не располагающим к росту. Вчера к тому же еще и вышла слабая макроэкономическая статистика с американского рынка труда, послужившая причиной снижения заокеанского фондового рынка более чем на 2% в течение часа после открытия.
На нефтяном рынке фьючерсы упали на 2,57% из-за пессимизма относительно долговых проблем Греции и перспектив экономики США. Активные продажи начались в самом начале торгов, когда участников рынка разочаровало отсутствие внятных решений в отношении преодоления европейского долгового кризиса после заседания глав центральных банков региона, прошедшего на выходных. На определенном этапе торгов фьючерсы на нефть на NYMEX торговались с понижением почти на 3,5% до своего восстановления.
Октябрьские фьючерсы на нефть на NYMEX сейчас упали более чем на 5% с момента достижения месячного максимума выше $90 за баррель на прошлой неделе. Инвесторы пока не очень понимают, что происходит – то ли фьючерсы на нефть переживают еще одну серию краткосрочных колебаний, то ли начинают долгосрочное снижение. В любом случае уже сейчас понятно, что рынки по-прежнему будут уязвимыми к большим колебаниям цен до тех пор, пока долговой кризис Греции не будет убедительно разрешен. Продажи усилили ожидания рынка относительно возобновления движения вниз из-за кризиса в еврозоне. Падение цены отражает ухудшение фундаментальных показателей спроса и предложения и неблестящие перспективы экономики США. Рост доллара по сравнению с курсом евро также вызывает снижение фьючерсов на нефть, цены на которые исчисляются в долларах, потому что он делает этот сырьевой товар дороже для держателей других валют.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI упали на $2,26 до $85,7 за баррель, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов упали в цене на 2,7% до уровня в $109,14 за баррель.
На американском рынке фондовые торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне разочарования инвесторов прошедшей встречей министров финансов еврозоны с участием их американского коллеги Тимоти Гайтнера, посвященной бюджетно-долговому кризису в валютном блоке. Дело в том, что по итогам встречи не было принято никаких важных решений, кроме достижения договоренности о санкциях к странам, не соблюдающим финансовые нормативы.
Вчера представители основных греческих кредиторов – Евросоюз, Международный валютный фонд и Европейский Центробанк – объявили о переносе своего визита в страну в целях оценки греческой экономики по причине разногласий с греческой стороной по вопросу реализации бюджетной программы. Пока от кредиторов поступило требование к Греции сократить число чиновников и улучшить собираемость налогов во избежание дефолта в течение ближайших недель.
Акции Bank of America и J.P.Morgan вчера подешевели на 2,8%, повторив отрицательную динамику бумаг европейских банков. Котировки энергетической Alcoa снизились на 3,3%, что только подтолкнуло распродажи в акциях сырьевых предприятий. Рыночная капитализация крупнейшей американской IT-компании Hewlett-Packard уменьшилась на 2,6%, а бумаги ведущей американской компании по производству землеройно-транспортной техники Caterpillar подешевели на 1,5% после понижения рейтинга акций компании рядом брокерских домов.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,94% до уровня в 11 401,01 пунктов, индекс S&P просел на 0,98% до уровня в 1 204,09 пунктов, индекс NASDAQ потерял 0,36% до уровня в 2 612,83 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги выглядели в целом неплохо, несмотря на слабую американскую макроэкономическую статистику и снижение стоимости барреля марки Brent ниже комфортного уровня $110 за баррель. Похоже, что многие инвесторы ожидают возврата роста цен на сырье: на падении цен на нефть на 2,5% Газпром потерял 0,77%, НОВАТЭК потерял 0,38%, Роснефть – 1,58%, а ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз подорожали на 1,58% и 1,13%.
2. В металлургическом секторе наиболее интересные корпоративные новости были связаны с ГМК в свете ожидания обратного выкупа по цене, сильно превышающей рыночную. Какое-то время этот фактор поддерживал рост капитализации компании, но последние подробности заставили инвесторов немного поменять свое мнение. Похоже, что у ГМК не хватает на такой выкуп собственных средств, поэтому сделка будет отчасти профинансирована за счет облигационного выпуска. Это несколько отложит совершение выкупа, а инвесторы рассчитывали, что выкуп состоится уже скоро. На этом фоне акции ГМК подешевели на 4,07%, а за последние два дня – уже более чем на 10%.
Бумаги остальных металлургических компаний смотрелась очень неплохо. РДР Русала (-0,78%) завершили сессию лучше индекса ММВБ, а Распадская подорожала на внушительные 2,53%. Защитные бумаги – Полюс золото (+0,11%) и Полиметалл (+2,06%) также подросли. Интересная новость вышла по Мечелу: компания купила за81,6 фунтазавод по выпуску сортового проката в Великобритании Invicta Merchant Bar, который позволит расширить сортамент продукции, реализуемой металлоторговой сетью "Мечел Сервис Глобал" в Великобритании и в странах континентальной Европы. Уровень долга, правда, не раскрывается, поэтому оценить эффект от сделки пока не представляется возможным, из-за чего Мечел подешевел чуть сильнее рынка – на 1,81%.
3. В банковском секторе бумаги понесли большие потери, начавшиеся из-за обвала котировок Банка Москвы на 7,51%. Слабо смотрелись также и бумаги Росбанка (-3,04%) и Сбербанка (-1,4%), хотя цена акций последнего все еще остается выше уровня в 80 рублей за акцию. ВТБ подорожал на 1,13%, несмотря на все европейские проблемы и понижения рейтингов. Видимо, цена пытается подобраться к уровню в 8 копеек, до которого осталось около 4%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня – расти в свете снижения американского и сырьевого рынков и разворачивания долгового кризиса в Европе рынок будет вряд ли, а притока на фондовый рынок нового капитала в таких условиях ждать также не стоит.
Другая аналитика
