Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - негативный.
Мы ожидаем открытие рынка с минимальным понижением в 0.3-0.5%, в районе 1485-1490 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1486, 1470 п. Сопротивлениями станут 1510, 1530 п.
В первой половине дня, в связи с отсутствием выхода важной макростатистики, наиболее вероятно боковое движение индексов вблизи уровней открытия.
Во второй половине дня ход торгов задаст выход индекс экономических настроений Еврозоны от ZEW (13.00 Мск.), а также данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США (16.30 Мск.).
В понедельник Российский фондовый рынок закрылся со значительным понижением. Причиной негативного открытия стало ночное падение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США, связанное с разочарованием инвесторов и спекулянтов отсутствием значимых результатов встречи министров финансов стран ЕС в польском Вроцлаве. Принятие решения о выделении нового транша помощи Греции было перенесено на 3 октября, что вновь обострило опасения скорого дефолта страны. Внутри дня индекс ММВБ консолидировался вблизи хорошо проторгованного «круглого» уровня 1500 п. На фоне заметного ослабления курса рубля к доллару индекс РТС смотрелся значительно слабее индекса ММВБ.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 1.21%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 3.11%. К завершению вечерних торгов, вслед за частичным восстановлением фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) прибавил 1.15%. Индекс РТС вечером повысился на 0.46%, закрывшись со значением 1533.01 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС незначительно увеличилась до 34 пунктов, или 2.2%, против 32 пунктов, или 2% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на значительное падение индексов, Российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 2% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек сильнее рынка торговались акции Лукойл (LKOH RM, +0.95%). Интерес к бумагам вызвало большое количество сделанных накануне заявлений о планах развития бизнеса компании. Так, в октябре «Лукойл» планирует получить одобрение властей Ирака по тендерам на разработку месторождения «Западная Курна-2». Предполагается, что бурение на этом месторождении начнется до конца текущего года. В следующем месяце компания планирует начать строительство нефтехимического завода стоимостью около $3 млрд в Ставропольском крае. Нефтехимический комплекс будет ориентирован на переработку попутного нефтяного газа с Каспийских месторождений. Кроме того, по словам главы НК Вагита Алекперова, «Лукойл» планирует за 10 лет увеличить объемы добычи углеводородов на 20-30%.
Бумаги ВТБ (VTBR RM, +0.79%) получили поддержку в связи с сообщением о прогрессе в консолидации пакета акций Банка Москвы (MMBM RM, -7.51%). Вчера стало известно, что ЗАО "ВТБ Долговой центр" держит на своем балансе 46.48% акций банка. После консолидации компаниями группы ВТБ 75% акций "Банка Москвы", которую планируется завершить до конца третьего квартала 2011 года, АСВ предоставит "Банку Москвы" финансовую помощь.
Несмотря на выход сильной полугодовой отчетности по МСФО акции ПолюсЗолото (PLZL RM, +0.11%) подорожали незначительно. В 1 полугодии текущего года чистая прибыль компании составила $206.8 млн, что на 97.7% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Акции «Полюса» длительное время торгуются несколько ниже уровня в 1900 руб., сохраняя незначительный спрэд к объявленной цене обратного выкупа.
Сильнее рынка также закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.58%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.92%), Полиметалл (PMTL RM, +2.06%), ПИК (PIKK RM, +2.00%), Распадская (RASP RM, +2.53%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +1.85%).
Вновь значительно хуже рынка торговались акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -4.81%). Поводом для распродаж стали объявленные сроки buyback и противоречивые заявления представителей компании об источниках финансирования обратного выкупа акций. В пятницу гендиректор компании Владимир Стржалковский заявил, что компания намерена выпустить евробонды, конвертируемые в акции для финансирования проводящегося buyback. Buyback может начаться в конце сентября - начале октября и завершится к концу декабря. Это вызвало распродажи в акциях «Норильского Никеля» в связи с предполагаемой задержкой обратного выкупа, связанной с необходимостью проведения процедуры выпуска Евробондов.
Вчера вышло сообщение о том, что компания имеет достаточно инструментов, позволяющих привлечь финансирование, и не планирует выпускать конвертируемые облигации в случае сохранения негативной динамики рынка. Однако это не стало поводом для стабилизации курса акций ГМК, распродажи в которых продолжились.
Слабее рынка закрылись Северсталь (CHMF RM, -2.79%), ИнтерРао (IUES RM, -3.18%), Татнефть-ао (TATN06 RM, -4.33%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -3.78%), НЛМК (NLMK RM, -3.61%).
Во вторник, после некоторого отскока вверх к завершению торгов за океаном, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются со средним понижением до 0.8%. Контракты на нефть Light Sweet торгуются с минимальным изменением ниже $86. Японский индекс Nikkei225 теряет до 1.5%. Гонконгский Нang Seng минимально снижается до 0.1%.
Другая аналитика
