Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно - негативный.
Мы ожидаем открытие рынка с понижением в 0.3-0.5%, в районе 1500 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1480, 1470 п. Сопротивлениями останутся 1520, 1535 п.
В первой половине дня наиболее вероятно боковое движение индексов вблизи уровней открытия.
Во второй половине дня ход торгов будет задавать большое количество макроэкономических показателей из Европы и США. В Еврозоне ожидается выход индексов потребительских цен (13.00 Мск.). В США в 16.30 Мск. выйдет большой блок данных. Среди прочих показателей, ожидаются индексы потребительских цен, данные о недельном изменении количества первичных заявок на пособие по безработице. В 17.15 выйдут данные о месячном изменении объема промышленного производства и загрузке производственных мощностей. Стоит также обратить внимание на Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (18.00 Мск.).
В связи с выходом большого количества макроэкономических показателей ожидается значительное повышение волатильности торгов во второй половине дня.
В среду Российский фондовый рынок закрылся с незначительным разнонаправленным изменением по индексам РТС и ММВБ. С утра участники торгов не смогли проигнорировать ночное падение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Однако утреннее падение основных индексов, составившее около одного процента, не имело серьезного продолжения. Вслед за разворотом вверх Европейских индексов, Российский рынок к середине дня вышел в умеренный плюс. Вечерний выход слабых данных по розничным продажам в США стал поводом для умеренных распродаж под закрытие торгов.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 0.45%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 0.10%. К завершению вечерних торгов, вслед за ростом фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) вырос на 1.53%. Индекс РТС вечером повысился на 0.76%, закрывшись со значением 1582.30 п.
Декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) торгуется в бэквордации по отношению к базовому активу, величина которой к завершению вечерней торговой сессии составила 10 пунктов, или 0.7%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне стагнации Российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1.5% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек второй день лучше рынка торгуются акции ВТБ (VTBR RM, +2.60%). Вчера максимальный объем торгов прошел в последние минуты торговой сессии по максимальным ценам дня, что является техническим сигналом в пользу дальнейшего повышения курса этих бумаг. В случае закрепления цены акций ВТБ выше локального сопротивления, находящегося на уровне 0.077 руб., следующей целью роста станет хорошо проторгованный диапазон в границах 0.081 – 0.089 руб.
Заметны выборочные покупки в отдельных бумагах сектора энергетики. Со значительным повышением закрылись ИнтерРао (IUES RM, +4.30%), ОГК-1 (OGK1 RM, +2.63%), ТГК-1-ао (TGKA RM, +3.69%), ТГК-2-ао (TGKB RM, +6.06%).
После снижения предыдущего дня появился спрос в бумагах Мосэнерго (MSNG RM, +4.14%). Покупки связаны с вышедшей накануне позитивной полугодовой отчетностью по МСФО. Чистая прибыль «Мосэнерго» в 1 полугодии 2011 года выросла на 85.7%, до 7.87 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Позитивом для подконтрольных «Газпрому» ОГК-2 (OGK2 RM, +0.98%) и ОГК-6 (OGK6 RM, +1.59%) стало согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по слиянию компаний.
Акции АФК Система (AFKC RM, +2.51%) повысились в связи с публикацией сильного отчета за второй квартал текущего года по US GAAP. Чистая прибыль компании во втором квартале 2011 года увеличилась до $332 млн, что в 2.3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Сильнее рынка также закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.73%), Полиметалл (PMTL RM, +2.79%), Новатэк (NOTK RM, +2.12%), Татнефть-ао (TATN06 RM, +1.43%), Распадская (RASP RM, +2.32%), Магнит (MGNТ RM, +3.83%).
Бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.37%) закрылись несколько слабее рынка по факту состоявшегося накануне одобрения советом директоров параметров buyback для всех акционеров компании. Цена выкупа составит 306 долларов США. Таким образом, у акционеров ГМК появляется возможность продать часть своего пакета акций по цене порядка 9200 рублей. В настоящее время акции ГМК торгуются ниже двухмесячного уровня сопротивления 7675 руб. По-видимому, часть держателей акций предпочла зафиксировать прибыль от роста трех предыдущих недель в связи с выходом ожидаемой позитивной новости.
Хуже рынка закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -0.46%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.14%), Роснефть (ROSN RM, -0.80%), Северсталь (CHMF RM, -0.58%), Уралкалий (URKA RM, -0.78%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -0.76%).
В четверг фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с понижением до 0.4%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.5%, торгуясь около отметки $88.5. Японский индекс Nikkei225 растет на 1.5%. Гонконгский Нang Seng прибавляет 0.5%.
Другая аналитика
