Мы ожидаем открытие рынка с понижение в 1-1.5%, в районе 1495 - 1500 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1484, 1460 п. Сопротивлениями останутся 1535, 1560 п.
В первой половине дня наиболее вероятна консолидация рынка вблизи хорошо проторгованного уровня 1500 п. по индексу ММВБ.
Сегодня не ожидается выхода важной статистики в Еврозоне и США. Поэтому во второй половине дня участники Российского рынка будут привычно ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся со значительным понижением по итогам дня. После негативного открытия индексы ушли в консолидацию в узком диапазоне. Вечернее падение фьючерсов на нефть и негативное открытие рынков акций в США стало сигналом для продолжения пятничной распродажи.
«Масла в огонь подлили» данные об увеличении оптовых товарных запасов на складах США и сообщение о подаче члена совета управляющих Европейского центрального банка Юргена Штарка в отставку. Причиной этого решения, по слухам, стали споры о программе выкупа облигаций.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 2.46%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 2.98%.
К завершению вечерних торгов, вслед за значительным снижением фондовых индексов США, сентябрьский фьючерс на индекс РТС (RIU1) упал на 1.58%. Индекс РТС вечером потерял 0.92%, закрывшись со значением 1610.41 п.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU1) к индексу РТС увеличилась до 34 пунктов, или 2.1%, против 20 пунктов, или 1.2%, к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
Тем не менее, дневной график индекса ММВБ выглядит не столь пессимистично. За неделю индекс прибавил 0.15%, удержавшись выше важного «круглого» уровня 1500 п. Таким образом, среднесрочно, индекс ММВБ продолжает консолидироваться в широком боковом канале 1480 -1560 п.
На фоне значительного падения индексов, большинство Российских акций завершили торги с понижением до 3.5% к уровням предыдущего закрытия. В связи с отсутствием заметных позитивных корпоративных событий, лучше рынка торговались акции, в которых есть индивидуальный среднесрочный позитив.
Вновь лучше рынка выглядели акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.44%), получившие поддержку на ожиданиях объявления обратного выкупа акций ГМК для всех акционеров компании. Накануне «Норильский Никель» официально объявил параметры обратного выкупа акций, подтвердив цену возможного приобретения на уровне $306 за одну акцию. Совет директоров компании рассмотрит вопрос об одобрении buyback 13 сентября. Целью возможного роста акций «ГМК Норильский Никель» может стать район 8500 – 8800 руб.
Сильнее рынка торговались бумаги Русгидро (HYDR RM, -0.79%). В пятницу стало известно, что минэкономразвития предлагает приватизировать в 2012 году часть пакета "РусГидро", сократив долю государства до 50% плюс одной акции. Кроме того, «РусГидро» начинает размещение дополнительного выпуска акций объемом 89 млрд руб., по 1.65 руб. за акцию, что значительно выше текущих цен. В пятницу же, рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Русгидро» в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВ+", национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне "AA(rus)", с позитивным прогнозом.
Одной из немногих бумаг, закрывших торги с повышением, стали акции ПолюсЗолото (PLZL RM, +0.21%). Бумага стабильно торгуется несколько ниже уровня 1900 руб., сохраняя незначительный спрэд к цене обратного выкупа.
Во втором эшелоне сильнее рынка торговались акции М.Видео (MVID RM, +0.46%). Бумаги получили поддержку в связи с возможным объединением с крупной сетью «Эльдорадо». В связи с тем, что чешская группа PPF может продать свой бизнес в обмен на контрольный пакет акций в объединенной компании, едва ли эту сделку можно называть «покупкой». Тем не менее, в случае объединения с сетью «Эльдорадо», бизнес «М.Видео» значительно укрупнится в кратчайшие сроки.
Хуже рынка торговались Газпром (GAZP RM, -3.55%), Северсталь (CHMF RM, -4.47%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.54%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -3.18%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -4.59%), НЛМК (NLMK RM, -3.83%), Мечел-ао (MTLR RM, -5.77%), ИнтерРао (IUES RM, -3.08%).
В понедельник фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с понижением до 1%. Контракты на нефть Light Sweet падают на 1.5%, торгуясь на уровне $86. Японский индекс Nikkei225 падает на 2.2%. Гонконгский Нang Seng теряет более 3%.
Другая аналитика
