По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 3,12% до уровня в 1 546,52 пунктов, индекс РТС вырос на 3,16% и достиг уровня в 1 669,75 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61,08 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 230,8 млрд. руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,1 млрд. руб.
Торги в среду проходили при растущих настроениях, так что «медведи» не смогли возобновить атаку на индекс ММВБ. Позитивом рынок обязан американскому рынку, на котором вернувшиеся с длинных выходных игроки обнаружили бумаги на достаточно привлекательных уровнях и стали их активно выкупать перед выступлением президента США Барака Обамы с анонсом плана сохранения рабочих мест, на который потребуется $300 млрд. Так как постоянно растущая безработица является одним из наиболее тяжелых препятствий для роста американской экономики, то выступление должно оказаться популярным среди населения и биржевого сообщества. Вряд ли кто-то бы стал играть в короткую в преддверии такого события. Подрастали и нефтяные цены, Германия представила неожиданно сильный показатель промышленного производства за июль 2011-го года, рост которого составил 4% при прогнозе роста на 0,5%.
На нефтяных рынках фьючерсы на торгах в Нью-Йорке достигли самого высокого итогового уровня более чем за месяц, получив поддержку со стороны резкого роста акций.
Фьючерсы подорожали на фоне резкого роста акций, поскольку перерыв в потоке негативных новостей побудил инвесторов покупать рискованные активы, такие как акции и сырьевые товары. Фьючерсы вообще в последнее время следуют за фондовыми индексами, по которым многие участники рынка определяют общие экономические настроения. Рост цен на нефть несколько скомпенсировал потери последних двух торговых сессий и вплотную приблизил фьючерсы к отметке в $90 за баррель, которая в последний раз была достигнута в начале августа. Несмотря на наблюдавшийся в среду рост, неопределенность перспектив мирового экономического роста, не должна позволить нефтяным фьючерсам вернуться на максимумы, достигнутые ранее в этом году, когда цены на нефть WTI почти достигли $115 долларов за баррель, а цены на нефть марки Brent превысили $127 за баррель. Фьючерсы на NYMEX были достаточно волатильными в течение последних недель, поскольку по-прежнему сохраняется неопределенность относительно темпов восстановления экономики США, крупнейшего потребителя нефти в мире. Неуверенность в способности Европы сдержать долговой кризис продолжает не лучшим образом влиять на цену нефти.
Вчера Управление энергетической информации США снизило свой прогноз для экономического роста в стране в этом году до 1,5%, а в следующем – до 1,9%, тогда как ранее предполагался рост в размере 2,4% и 2,6% соответственно. Вчера же J.P. Morgan представил отчет, согласно которому спрос на нефть в США ожидается почти без изменений в 2011-м году по сравнению с предыдущим годом. При этом аналитики ссылались на вялый экономический рост. Конечно, сильно повлиять на цены он не сможет, но в качестве дополнительного ориентира к выступлению председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке его воспринимать можно.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 3,9% до уровня в $89,34 за баррель, что стало самым высоким итоговым уровнем.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов более чем на 2,5%, прервав трехдневное падение котировок. Основной причиной роста котировок инвесторов стала информация о подготовке Белым домом новой программы по созданию рабочих мест, а также хорошая динамика торгов в Европе и информация о том, что Конституционный суд Германии признал законным оказание финансовой помощи Греции.
Президент США Барак Обама планирует разрабатывать план по сохранению старых и созданию новых рабочих мест на 2012-й год, который обойдется государственному бюджету в $300 млрд. План предусматривает продление на год уменьшенного подоходного налога для рабочих и продление ряда пособий по безработице и вводит налоговые послабления для бизнесменов, которые нанимают работников, и организацию проектов, связанных с общественными работами.
На этом фоне активно росли бумаги финансового сектора. Лидером торгов стал Regions Financial Corporation, акции которого выросли на 12,3%, хорошие показатели роста продемонстрировали акции Bank of America (+7%) и Morgan Stanley (+6,52%). Позитивно закрылись торги для бумаг Citigroup, Wells Fargo и J.P.Morgan Chase, котировки которых прибавили 4,62%, 4,35% и 4,12% соответственно.
Выросли цены акций Yahoo! на 5,4% после известия о смене руководства крупнейшего американского поисковика. IT-сектор, следуя общему тренду рынка, закрыл сессию в позитивной зоне. Акции производителя оборудования Cisco подорожали на 3,92%, ценные бумаги интернет-поисковика Google – на 2,26%, производителя программного обеспечения Microsoft – на 1,9%, интернет-аукциона eBay – на 1,6%. Бумаги Apple демонстрировали на 1,1%.
Как и на европейских торгах, спросом пользовались бумаги добывающих и металлургических компаний. Бумаги Steel Holding к закрытию торгов подорожали почти на 11%, а угледобывающей Alpha Natural Resources на 10,15%.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones вырос на 2,47% до уровня в 11 414,86 пунктов, индекс S&P вырос на 2,86% до уровня в 1 198,62 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 3,04% до уровня в 2 548,94 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли на фоне подросших цен на нефть, но существенный рост наблюдался не по какой-то одной бумаге, а сформировал волну покупок по всем фишкам сектора. Газпром после сообщения о намерении начать работу в Киргизии подорожал на 3,57%, Татнефть выросла на 4,29%, Сургутнефтегаз – на 3,45%, Транснефть – на 3,74%, НОВАТЭК – на 3,71% в свете новостей об увеличении замглавой компании Александром Фридманом своей доли в компании. Участники рынка позитивно встретили новость о покупке бумаг топ-менеджментом, поскольку это говорит о благополучности ситуации в компании.
2. В металлургическом секторе инвесторы стали отрабатывать идею с ГМК (+2,55%) на ожиданиях скорой оферты миноритариям с премией к рынку в 30%. Мечел-Майнинг вчера в рамках подготовки к IPO подал заявление в ФСФР за разрешением на обращение за рубежом 4,55 млрд. акций при не самой лучшей внешней конъюнктуре, что говорит об уверенности компании в успехе IPO. Мечел подорожал к концу дня на 4,28%.
3. В телекоммуникационном секторе в аутсайдерах оказались бумаги МТС (+0,65%) после выхода отчета VimpelCom за II квартал, согласно которому чистая прибыль в сравнении с аналогичным периодом 2010-го года снизилась на 29%, а в сравнении с I кварталом 2011-го года – почти на 60%. Отстали от рынка и бумаги Ростелекома (+1,53%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы не ожидаем роста в свете небольших объемов – все участники рынка будут ждать результатов выступлений Обамы и Бернанке, а также главы ЕЦБ Трише относительно процентных ставок. Кто-то, возможно, даже зафиксирует прибыль, но все равно отреагировать мгновенно на заявления не удастся никому, поскольку они пройдут в момент закрытия рынков.
Другая аналитика
