По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 2,3% до уровня в 1 515,89 пунктов, индекс РТС упал на 2,74% до уровня в 1 657,25 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 51,73 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 217,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 10,6 млрд. руб.
Торги в пятницу стартовали с небольшим минусом, что продолжалось в течение всей первой половины дня, но потом снижение было выкуплено в свете достаточно сильного открытия торгов в США, но опять же ненадолго – продолжить рост американские площадки не смогли из-за негативных новостей вокруг банковского сектора. Это сильно расстроило рассчитывавших на продолжение подъема инвесторов, поэтому в пятницу открытие ММВБ с гэпом вниз было вполне оправданным. Снижался рынков и на новостях о приостановке переговоров с Афинами по следующему траншу кредита. Пока считается, что это не заморозка, но определенные проблемы здесь потребуют оперативных решений. Главным событием и пятницы, и всей недели стала публикация данных о состоянии рынка труда США, которые, мягко говоря, рынок не порадовали – уровень безработицы и число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны не изменились, тогда как рынок ожидал существенного прироста. Сразу после публикации этих данных индекс ММВБ обновил свой трехдневный минимум и до закрытия уже не восстановился.
На нефтяных рынках фьючерсы упали на 2,8% до уровня в $86,45 за баррель, поскольку новые опасения относительно стагнирующей экономики США больше беспокоили рынок тем, что тропический шторм может вызвать перебои с нефтедобычей в Мексиканском заливе. После роста в четверг на $0,1 до уровня в $90 за баррель впервые за месяц, цены на нефть упали до $85,42 на фоне отчета Министерства труда, согласно которому число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе не изменилось по сравнению с июлем, продемонстрировав худший показатель с сентября 2010 года.
Если за время празднования Дня труда в понедельник не будет нанесено значительного ущерба тропическим штормом Ли, то рынок будет ориентировать свое внимание на ожидаемом в четверг выступлении президента США Барака Обамы перед Палатой представителей и Сенатом на тему экономической ситуации. Правительство США прогнозирует, что уровень безработицы останется около 9% до 2012-го года включительно. Также участники рынка ожидают заседания Федеральной резервной системы США 20-21 сентября. Некоторые участники рынка считают, что негативные данные по занятости повышают вероятность нового плана стимулирования экономики со стороны ФРС, что окажет поддержку ценам на нефть, если ему удастся поддержать экономический рост.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на $2,48 до уровня в $86,45 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов снизились в цене на 1,7% до уровня в $112,33 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов на фоне публикации макроэкономических данных, которые только подтвердили опасения инвесторов в отношении близости второго витка рецессии в мировой экономике. Уровень безработицы в США в августе по сравнению с показателем предыдущего месяца не изменился и составил 9,1%. Рынок, конечно, ожидал подобного исхода, но подтверждение их прогнозов лишь ухудшило ситуацию на рынке.
Дополнительным негативным фактором для котировок стали данные о числе рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны. В августе по сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков, предполагавших рост на 75 тыс. Кроме того, были пересмотрены в меньшую сторону данные о приросте рабочих мест за июнь и июль текущего года: за этот период в экономике, не считая аграрного сектора, было создано на 58 тыс. меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Данные о приросте рабочих мест за август 2011-го года оказались самыми слабыми с сентября 2010-го года, что самым негативным образом отразилось на ходе сессии.
На столь негативной статистике финансовый сектор США существенно просел – хуже рынка оказались акции крупнейшего в США банка Bank of America (-3,93%). Другие бумаги сектора в лице Citigroup и J.P.Morgan Chase также продемонстрировали мощный спад, просев на 5,33% и 4,6% соответственно. Негативный макроэкономический фон распространился и на другие сектора. В частности, на отрицательной территории завершили торги и акции ведущих представителей нефтяной промышленности. Ценные бумаги ConocoPhillips подешевели на 2,25%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,2% до уровня в 11 240,3 пунктов, индекс S&P упал на 2,53% до уровня в 1 173,97 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 2,58% до уровня в 2 480,33 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги демонстрировали негативную динамику – Роснефть в была вынуждена прервать свой пятидневный рост и просесть на 2%. Заметно "просели" цены акций Сургутнефтегаза (-3,66%), Татнефти (-1,91%) и ЛУКОЙЛа (-1,68%). Хуже других себя вели бумаги Газпрома (-3,48%) в свете повышения неопределенности в отношении украинских контрактов, поскольку для пересмотра существующих договоренностей Украина готовится пойти на ликвидацию НАК «Нафтогаз Украина».
2. В банковском секторе на котировки продолжали влиять долговые проблемы Европы и негатив из финансовой отрасли США, где власти подают в суд по крайней мере на 12 банков из-за искажения информация о ссудах на покупку жилья. ФРС потребовала от Bank of America предоставить план действий на случай ухудшения экономической ситуации в стране, что добавило нервозности инвесторам. ВТБ и Сбербанк просели на 2,94% и 3,16% соответственно, банк "Возрождение" потерял 3,67% капитализации, Росбанк – 1,44%, Банк Москвы – 3,81%.
3. В металлургическом секторе неплохо чувствовали себя бумаги Полюс золота (+0,72%) и Полиметалла (+0,98%), поскольку рост волатильности вкупе с растущими рисками заставили инвесторов снова обратить свое внимание на драгоценные металлы, хотя еще в середине августа казалось, что золото больше расти не будет. Тем не менее, в пятницу цены на золото и серебро вновь очень активно пошли вверх, и бумаги Полюс золота и Полиметалла снова можно рассматривать как "защитные" тем, у кого нет возможности хеджировать риски другими способами.
Отдельно стоит упомянуть очень сильный отчет ТМК по МСФО за II квартал, согласно которой чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до уровня в $153,5 млн., в то время как консенсус-прогноз по рынку предполагал показатель на уровне $101,5 млн. Во II полугодии компания существенного ухудшения результатов не ожидает, но рост даже на 0,25% на падающем рынке также неплохой результат. Наиболее ликвидные инструменты сектора металлургии в виде Норильского никеля и Северстали подешевели на 2,22% и 2,86% соответственно.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативных торгов и пребывания в отрицательной области в связи с негативными данными по рынку труда США и грядущего отсутствия активности за океаном из-за выходного дня. Сильной просадки мы не ожидаем, а рост возможен только на сильных корпоративных новостях.
Другая аналитика
