По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 1,13% до уровня в 1 458,84 пунктов, индекс РТС вырос на 0,77% до уровня в 1 596,17 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ составил 61,89 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 279,5 млрд. руб., среди которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 13,4 млрд. руб.
Торги в пятницу началась разнонаправленным движением, но оно продолжалось недолго, поскольку потом пессимизм на рынках возобладал, и индексы ушли в отрицательную область. Волатильность была достаточно высока в связи с ожиданиями выступления главы ФРС Бена Бернанке и публикации данных о ВВП США. В принципе, данные оказались в пределах ожидаемого в том плане, что ожидавшийся негатив и вышел на рынок – согласно пересмотренным данным, ВВП США во II квартале по сравнению с предыдущим периодом вырос на 1% в перерасчете на годовые темпы. Рынок ожидал роста показателя на 1,1%. Индекс потребительского доверия в США в августе составил 55,7 пункта при ожиданиях рынка около 56 пунктов. Понятно, что после таких данных индекс ММВБ сумел дважды уйти вниз от уровня в 1 450 пунктов, но на фоне ожидавшегося всеми выступления главы ФРС, в котором не было ничего сказано ни о QE3, ни о каких-либо других конкретных мерах поддержки экономики США, инвесторы, тем не менее, стали покупать. ФРС сообщила о том, что посткризисное восстановление американской экономики идет гораздо более медленно, чем ожидалось ранее, но указала на то, что имеет набор инструментов для стимулирования экономики, которые могут быть применены в случае необходимости. Для обсуждения целесообразности применения этих инструментов регулятор проведет 20-21 сентября 2011-го года двухдневное заседание.
На нефтяных рынках цены снижались на фоне сложной обстановки на фондовых площадках стран АТР и Европы и выхода данных в США по пересмотренным показателям ВВП за II квартал 2011-го года и данных по индексу потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, за август и выступления главы ФРС США Бена Бернанке по вопросам монетарной политики. Эти события оказали свое сильное влияние на нефтяной рынок, поэтому инвесторы сокращали открытые длинные позиции и на всякий случай фиксировали прибыль.
Ближе к закрытию нефтяные цены стали резко расти в связи с новостями об урагане. Действительно, вечером в субботу до Восточного побережья США добрался тропический ураган "Айрин". Первым на его пути оказался штат Северная Каролина, где на время урагана была работа шести нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), общая пропускная способность которых составляла около 1,3 млн. баррелей нефти в день. Из-за приближения урагана было объявлено штормовое предупреждение по всему Восточному побережью США – от Северной Каролины до Нью-Йорка. В настоящее время "Айрин" уже оценивается как ураган третьей степени опасности (скорость ветра 178-209 км/ч), но по-прежнему существует вероятность усиления стихии до четвертой категории опасности (скорость ветра до250 км/ч).
Цены на нефть марки Brent выросли на 0,54% до $111 за баррель, а цены на нефть по марке WTI подросли на 0,53% до уровня в $85,45 за баррель.
На американском рынке индексы повысились по итогам волатильной сессии. Участники рынка позитивно восприняли жесткие комментарии председателя ФРС Бена Бернанке о слабеющей экономике и его решение оставить вопрос о дополнительных мерах стимулирования открытым. Сессию пятницы индекс DJIA начал в минусе и затем упал на 221 пунктов сразу же после комментариев Бернанке, но в ходе утренних часов торгов восстановил позиции и на определенной стадии показывал рост на 177 пунктов.
Первоначальная реакция инвесторов на выступление Бернанке была достаточно негативной, особенно учитывая, что глава ФРС не стал объявлять о новых мерах стимулирования. Некоторые надеялись, что в ходе своего выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле Бернанке объявит о полномасштабном третьем раунде покупок облигаций, или количественного смягчения, но в конечном итоге рынок обнадежили слова Бернанке о готовности ФРС предоставить дополнительную поддержку слабой экономике. Участники рынка объясняли покупки на торгах в пятницу жесткими комментариями главы ФРС, которые прозвучали в конце речи, призвавшие органы, ответственные за налогово-бюджетную политику, принять надлежащие меры для стимулирования экономики. Многим инвесторам дали понять, ФРС сделала все возможное с точки зрения денежно-кредитной политики, и теперь «мяч» на стороне государства в виде налогово-бюджетных мер по оздоровлению экономики.
Бернанке заявил о готовности ФРС предоставить слабой экономике дополнительную поддержку, но не указал на какие-либо незамедлительные меры, несмотря на новые признаки вялого роста. Председатель не стал подробно говорить об имеющихся у центрального банка инструментах для стимулирования экономики, но сообщил о том, что заседание ФРС в середине сентября будет проводиться не в один, а в два дня, чтобы обсудить возможные меры.
Еще до выступления Бернанке Министерство торговли сообщило, что рост ВВП США за II квартал был пересмотрен до 1% с 1,3%, как и ожидали на Уолл-стрит. Из других данных стало известно о том, что потребительские настроения совсем немного повысились в конце августа после резкого падения ранее в этом месяце. Данные по ВВП послужили очередным тревожным сигналом о том, что ситуация в экономике продолжает медленно ухудшаться.
Прибыль Shoe Carnival во II квартале сократилась на 34%, причем сопоставимые продажи компании не оправдали ожиданий вследствие неблагоприятных погодных условий, хотя компания выступила с оптимистичным прогнозом на текущий квартал. Акции подешевели на 3% до уровня в $25,97. Прибыль оператора пекарен Krispy Kreme Doughnuts во II квартале существенно выросла на фоне повышения сопоставимых продаж и значительного увеличения доходов от франшизы на зарубежных рынках. Котировки акций выросли на 9,3% до уровня в $8,57.
Прибыль производителя телеком-оборудования Aruba Networks в IV квартале значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом благодаря устойчивому спросу в корпоративном сегменте. Акции взлетели выросли на 20% до уровня в $20,55.
Индекс Dow Jones по итогам торгов повысился на 1,21% до уровня в 11 284,54 пунктов, прервав четырехнеделельную полосу понижений. Индекс Standard&Poor`s500 по итогам сессии в пятницу поднялся на 1,51% до уровня в 1 176,80 пунктов. Индекс Nasdaq Composite вырос на 2,49% до уровня в 2 479,85 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленно. Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 1,18%, Роснефть выросла на 3%, Газпром нефть прибавила 1,58%, привилегированные акции Транснефти прибавили 4,05%. Негативно завершились торги бумагами Сургутнефтегаза (-0,79%) и Татнефти (-2,59%). Тем не менее, в некоторых бумагах наблюдался значительный рост. Акции Газпрома подорожали на 0,58%, а НОВАТЭКа – снизились на 0,9%.
2. В металлургическом секторе российские компании продолжили публиковать отчетность за первое полугодие и II квартал 2011-го года. Бумаги НЛМК, отчитавшегося в четверг, подорожали на 0,43%, Норникель прибавил в стоимости 4,72%, Северсталь выросла на 0,51% после того, как стало известно, что чистая прибыль группы по МСФО в I полугодии 2011-го года составила $1,122 млрд. по сравнению с убытком в $593 млн. в прошлом году. Рост выручки и прибыли Северсталь связывает с улучшением рыночных условий и повышением спроса на сталь и сырьевые товары. Денежные средства и их эквиваленты у компании составляют $1,714 млрд., что оказалось выше краткосрочных финансовых обязательств компании, составляющих $1,556 млрд.
Одним из лидеров роста пятницы стали РДР Русала, которые выросли на 8,3% в преддверии сегодняшнего обнародования отчетности по МСФО за I полугодие. Рынок прогнозирует чистую прибыль Русала в I полугодии 2011-го года на уровне $1,1 млрд. Выручка ожидается на уровне $6,28 млрд., а EBITDA – $1,34 млрд. J.P.Morgan считает, что финансовые показатели Русала во II квартале и первом полугодии 2011г. улучшатся, поскольку политика ценообразования и производство поддерживали рост на высоком уровне, но расходы сдерживают рост маржи. Показатель рентабельности по EBITDA должен снизиться на фоне повышения расходов, в особенности на рабочую силу, а также негативного эффекта укрепления рубля.
3. В других секторах на рынке наблюдался рост, хотя определенных предпочтений по какому-либо одному сектору так и определилось. На 4,95% выросли акции ФосАгро, 3,5% прибавили акции РАО ЭС Востока, ВСМПО-Ависма выросла на 6,02%, бумаги Мосэнерго прибавили 3,96%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем торгов с небольшим ростом по всему спектру бумаг в преддверии отыгрыша реакции американских участников рынка на выступление Бена Бернанке и небольшим ростом объемов на сырьевых рынках.
Другая аналитика
