В среду, 24 августа, основные американские индексы закрылись с повышением на фоне отчета CBO и позитивных макроданных. Бюджетное управление Конгресса понизило прогноз по бюджетному дефициту США на год с окончанием 30 сентября до $1,3 трлн с прогнозируемых в апреле $1,4 трлн, а в течение 10 лет размер дефицита уменьшится почти вдвое благодаря снижению расходов и низким процентным ставкам.
Макроданные, в свою очередь, преподнесли приятный сюрприз. В июле заказы на товары длительного пользования выросли сильнее ожиданий на 4% м/м, а без учета волатильного транспортного сектора повышение составило 0,7% м/м вопреки прогнозам сокращения на 0,5% м/м. Рынок жилья также порадовал - в июне цены на жилье ускорили темп роста и повысились на 0,9% м/м.
Кроме этого, оживлению на рынке акций способствовало приближение пятничного выступления Бернанке, на которое игроки возлагают большие надежды.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,29% и закрылся на отметке 11320,71 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,31% до уровня 1177,60 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,88% до отметки 2467,69 пункта.
Все отрасли закрылись на зеленой территории, но наибольшими выигрышами отличились финансовый сектор, строительная отрасль, машиностроительные и коммунальные компании.
Акции состава "голубых фишек" закрылись в плюсе за исключением ExxonMobil (-0,16%). Лучше рынка торговались представители финансового сектора - JPMorgan (+3,02%), Bank of America (+10,95%), American Express (+3,58%).
Акциям Bank of America, в свою очередь, оказали поддержку комментарии аналитика Мередит Уитней (Meredith Whitney) о том, что у банка нет срочной необходимости увеличивать капитал, а аналитики Raymond James Financial заявили, что стоимость акций Bank of America может утроиться.
Акции девелопера Toll Brothers, специализирующегося на домах элитного класса, прибавили 4,61% на фоне сообщения о росте квартальной чистой прибыли до $42,1 млн или 25 центов на акцию с $27,3 млн или 16 центами на бумагу годом ранее. Котировки другого строителя D.R. Horton выросли на 5,71%.
На фоне коррекции цен на золото золотодобывающие компании попали под распродажу - котировки AuRico Gold упали на 6,02%, Barrick Gold - на 3,35%, Goldcorp - на 3,59%.
Курс акций отелей и казино повысился на фоне заявлений аналитиков Sanford C. Bernstein & Co о том, что финансовые результаты этих компаний могут превзойти оценки аналитиков в связи с сохраняющимся спросом со стороны состоятельных клиентов. По итогам сессии Starwood Hotels & Resorts Worldwide прибавил 5,27%, а MGM Resorts International закрылся в плюсе на 10,7%.
Акции биотехнологической компании United Therapeutics обвалились на 18,15% после того, как представители компании сообщили о том, что в ходе испытаний экспериментальный препарат не оправдал надежд.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 28 центов или 0,3% до уровня $85,16 за баррель. Воздействие в завершающей фазе торгов усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют превалировало над данными о сокращении американских запасов нефти за прошедшую неделю, вопреки ожидавшемуся росту.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на $104,20 или 5,6% до значения $1754,10 за тройскую унцию. Золото упало на максимальную в процентном отношении величину с 19 марта 2008 г., поскольку инвесторы, как и накануне, продолжали активно фиксировать образовавшуюся прибыль в результате предшествующей 5-дневной рекордной серии и были встревожены возможным ужесточением маржинальных требований для операций с золотом на COMEX.
Другая аналитика
