По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 1,17% до уровня в 1 725,1 пунктов, индекс РТС вырос на 1,06% до уровня в 1 985,78 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 45,6 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 227,7 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 8,6 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили в течение всего дня достаточно позитивно, особенно в свете новости, пришедшей на рынки еще до открытия – американские законодатели, обсуждая условия повышения планки госдолга США, все-таки смогли найти консенсус, согласно которому дефицит федерального бюджета страны будет в ближайшее десятилетие сокращен на $2,4 трлн., а лимит госдолга – увеличен на $2,1 трлн. Понятно, что это не полное решение проблемы, а лишь оттягивание очередного срока повышения лимита госдолга, но в краткосрочном периоде рынки все-таки смогут передохнуть от напряжения, которое нагнеталось с каждым днем в связи с приближением возможного дефолта Соединенных Штатов. Под закрытие вышла достаточно слабая макроэкономическая статистика из США, но утренний гэп вверх скомпенсировал этот негатив.
На нефтяных рынках фьючерсы снижались, продемонстрировав столь мощный разворот по причине достаточно слабых производственных данных США, которые снова оживили опасения относительно замедления роста в стране, которая являющется крупнейшим потребителем нефти в мире. Цены на нефть снизились после того, как индекс Института управления поставками для производственной сферы США упал до самого низкого уровня с июля 2009-го года, составив в июле 50,9 против 55,3 в июне при ожиданиях рынка около 54,6. Эти данные, вкупе с неблагоприятным отчетом по ВВП США в пятницу, указывали на то, что экономика замедляется сильнее, чем рынок ожидал еще несколько недель назад. Для участников рынка нефти перспектива замедления в промышленном секторе стала гораздо более важным фактором, чем облегчение, которое было вызвано достигнутым в воскресение соглашением о повышении предельного уровня долга в США.
По сути дела, данные показали, что никакого экономического роста фактически нет по причине отсутствия оного в производственной сфере. Да, конечно, соглашение, достигнутое президентом США Бараком Обамой и лидерами Конгресса о повышении предельного уровня госдолга и сокращению расходов, является позитивом и для нефтяного рынка, но признаки замедления производственного сектора, необходимого для создания рабочих мест, вызвали гораздо большие опасения.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 0,9% до уровня в $94,89 за баррель, а сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,14 до уровня в $116,88 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на фоне слабых данных по американской экономике. Данные, которые вышли практически перед закрытием, недвусмысленно дали понять, что индекс деловой активности в промышленности США в июле 2011-го года неожиданно снизился до 50,9 пункта по сравнению со значением предыдущего месяца в 55,3 пункта. Это значит, что производственный сектор США в июле рос с самой медленной скоростью за последние два года.
Тем не менее, выход столь разочаровывающих данных не смог затмить радость инвесторов от достигнутых на выходных договоренностей по повышению лимита госдолга. Позже радость несколько поубавилась, поскольку стало ясно, что этот план должен еще быть одобрен в Сенате, но даже в этом случае может быть снижен кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Рейтинговое агентство Standard & Poor's не раз намекало на то, что снизит рейтинг США, никогда не опускавшийся ниже AAA, если планируемое сокращение бюджетного дефицита окажется не слишком значительным. В качестве ориентира S&P назвало цифру в $4 трлн. экономии, тогда как план, одобренный палатой представителей уже после закрытия торгов, предусматривает сокращение бюджета на $2,1-2,4 трлн. в течение 10 лет.
Индекс Dow Jones вчера снижался седьмой день подряд из-за потерь, которые понесли секторы и компании, которые сильнее всего могут пострадать от сокращения федеральных расходов – военно-промышленный комплекс и сектор здравоохранения. Акции крупнейших оборонных подрядчиков государства Northrop Grumman и Lockheed Martin подешевели более чем на 1%, а бумаги других производителей вооружений - Raytheon и General Dynamics потеряли по 0,9%.
Операторы больниц и другие медицинские компании в ходе торгов теряли более 10% рыночной стоимости, как, собственно, и страховые компании в секторе здравоохранения и производители лекарств.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,09% до уровня в 12 132,49 пунктов, индекс S&P понизился на 0,41% до уровня в 1 286,94 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,43% до уровня в 2 744,61 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе высокая стоимость нефти поддерживала котировки на должном уровне, что было заметно по активным покупкам в секторе, благодаря которым Роснефть подорожала на 1,41%, Сургутнефтегаз – на 1,54%, Татнефть – на 0,71%, а ЛУКОЙЛ – на 0,74%. ЛУКОЙЛ подрос еще и в свете решения болгарских проблем – местный суд отменил решение болгарских таможенных органов об отзыве лицензии "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас". Хорошо росли и бумаги Газпрома (+1,29%), которые удержались в минувшую пятницу на уровне среднесрочного восходящего тренда, проходившем через отметку 199 руб. Пока уровень в 200 руб. является непреодолимым для "медведей".
2. В банковском секторе бумаги смотрелись неплохо в свете начала разрешения ситуации с дефолтом США. Котировки Сбербанка, которые накануне удержались на сильном уровне поддержки 101 руб./акция, понедельник завершили приростом на 1,13%. ВТБ прибавил на 1,47%. Лидером были бумаги Банка Москвы, прибавившие 4,1% после выхода результатов по МСФО за 2010-й год и заключения "Тройки Диалог" о том, что завершить текущий год в "плюсе" является вполне посильной для Банка Москвы задачей.
3. В металлургическом секторе бумаги несколько просели в свете снижения интереса к рынкам драгоценных металлов, что привело и к снижению спроса в "защитных" активах. Проседали бумаги Полиметалла на 0,26%, Полюс золота – на 0,02%. Бумаги Норильского никеля также выросли (+0,99%), пытаясь выйти к уровню сопротивления в 7 500 рублей на фоне накопившейся перепроданности.
ПРОГНОЗ: Видится боковое движение в свете ожидания результатов голосования сената. Если вопрос снятия с повестки дня вопроса о дефолте крупнейшей экономики мира разрешится позитивно, то рынок может несколько подрасти, но ожидать сумасшедшего ралли не стоит.
Другая аналитика
