На мировом рынке нефти в четверг, 28 июля, котировки фьючерсов консолидировались в узких торговых диапазонах на фоне пониженной активности спекулянтов. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX завершил торговую сессию в символическом минусе 0.04$ на отметке 97.14$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE стабилизировалась на уровне 117.27$, потеряв в весе 0.03$. По нашим наблюдениям, отсутствие определенности в вопросе поднятия верхней планки государственного долга США по мере приближения 2-го августа, дня, когда истекает срок по принятию решения конгрессом, является основным сдерживающим фактором для инвесторов. Днем ранее отчет Минэнерго США спровоцировал технический отскок котировок фьючерсов от максимумом 100$ Light, 119.80$ Brent, понизив прогноз по объему спроса на сырую нефть. Укрепление американской валюты на рынке FOREX стало дополнительным фактором к снижению нефтяных цен, в результате, фьючерсные контракты с поставкой в сентябре установили минимумы сессии в области поддержки 96.50$, 117.05$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. Из позитивных макроэкономических новостей, поддержавших нефтяные котировки в четверг, можно выделить сокращение числа первичных заявок на пособия по безработице США (Initial Jobless Claims) на 24 тыс. за отчетную неделю 23 июля. Спекулянты проявили интерес к покупкам после кратковременного снижения, что способствовало стабилизации котировок “черного золота” в рамках узких торговых коридоров 96.50$-98$ Light и 117$-118.40$ Brent. Американской нефти Light Sweet, потерявшей большую часть позиций после выхода данных по запасам, не удалось существенно сократить разницу в стоимости с североморским конкурентом – спрэд между эталонами закрепился в рамках 20$-21$.
В пятницу, 29 июля, на открытии североамериканских рынков будет опубликован ряд экономических новостей, способных расшевелить под конец рабочей недели “усыпающий” в неопределенности рынок нефти. Большую часть внимания инвесторов будет притягивать статистика по ВВП США(раннее прогнозное значение за 2-й квартал), которая указывает на замедление темпов роста показателя до 1.8% по сравнению предыдущими данными в 1.9%. В условиях низкой активности торговых операций внутридневные спекулянты не упустят возможность отыграть данные по индексу деловой активности Chicago PMI, а также индикатор потребительской уверенности от университета Мичигана. По нашим оценкам, признаки улучшении экономического климата США в период затянувшейся стагнации помогут ценам на нефть избежать более глубокого снижения перед решением ключевого вопроса, связанного с возможностью объявления технического дефолта крупнейшей мировой экономики.
Техническая картина указывает на вероятность развития кратковременного снижения цен к областям 95$ Light и 116.60$ Brent. Объемы торгов остаются низким, а прорыв области 97.15$ установил для американской нефти новый диапазон колебаний с ближайшей поддержкой в области 95$. Нефть марки Brent при прорыве нижней границы 5-ти дневного диапазона 116.60$ получит потенциал к тестированию минимумов в области 115$. Рассматривая внутридневные торговые тактики, рекомендуется использовать продажи от уровней 98.20$ Light c целью в район 95$-96$.
Другая аналитика
