Российский рынок по итогам прошлой недели понес небольшие потери. Однако новая неделя обещает быть еще более нервной из-за нерешенности проблемы лимита государственного долга США. Рискованные активы начали новый торговый отрезок с распродаж.
По итогам торгов 15 июля, индекс ММВБ снизился на -0,05% до 1714,6, а RTS на -0,06% до 1938,54 пункта. Торги в пятницу 15 июля проходили в узком диапазоне. Частично зажатость рынка объяснялась экспирацией месячных опционов на фьючерс RTS. Крупные продавцы опционов не допускали каких-либо резких движений, хотя внешний фон был достаточно позитивным. Собственных существенных новостей не было, поэтому игроки сосредоточились на игре от графиков. «Голубые фишки» завершили день разнонаправлено: «Газпром» +0,3%, «Роснефть» -0,56%, «СургутНефтеГаз» -0,87%, «Сбербанк» +1,1%, «ВТБ» +1,6%, «РусГидро» -1,25%. Из историй роста можно выделить: «Энергетические системы Востока» +9,1%, «Акрон» +5,34%, «АвтоВАЗ» +2,78%, ТГК-2 +1,9%, «Иркутск Энерго» +1,22%, ТГК-14 +1,1%. А из аутсайдеров: «7 Континент» -4,07%, ТГК-13 -2,37%, «Распадская» -1,54%, 1;Полиметалл» -1,21%.
За прошлую неделю индекс SNP 500 потерял -2,1%, а Dow Jones -1,4%. Впрочем, последний торговый день недели оказался более позитивным, так как индексы смогли немного ликвидировать потери. DJIA вырос на +0,34% до 12479,73, а SNP 500 на +0,55% до 1316,14 пункта. Впрочем, с технической стороны ситуация в индексах остается негативной, так как они торгуются ниже сопротивления 12500 и 1320 соответственно. В течение недели индексы провалились под эти отметки и не смогли вернуться на прежний краткосрочный растущий тренд. Поэтому остается актуальным тестирование поддержки 12300 по DJIA и 1300 по SNP 500. Новости в пятницу были достаточно негативными. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана упал до 63,8 с 71,5 в июне, а также оказался хуже прогнозов 72,5. Промышленное производство в Июне выросло на +0,2% вместо ожидаемых +0,3%. Индекс деловой активности в промышленном секторе Нью-Йорка вновь оказался в отрицательной зоне -3,76. Фактически, рост индексов в последний торговый день недели был обеспечен акциями энергетических компаний, которые получили поддержку благодаря высоким ценам на нефть. В остальном, макроэкономическая ситуация продолжает ухудшаться, а в Вашингтоне до сих пор не могут договориться о повышении потолка лимита государственного долга США.
Азиатские рынки начали новую неделю с падения. Основные продажи идут в акциях экспортеров электроники, которые в большей степени зависят от рынка в Северной Америке. Ухудшение статистики по ключевому региону, а также проблема лимита гос. долга США остаются главными факторами давления на рынок. При чем до крайней даты, когда лимит по гос. долгу должен быть повышен, остается всего несколько дней. При этом республиканцы и демократы в Конгрессе пока не могут прийти к существенному прорыву. Торги в Японии не проводились, а в Китае Shanghai Composite снижался на -0,1% перед уходом на дневной перерыв.
Ситуация на сырьевом рынке также остается нервозной. Однако многие инвесторы ориентируются на то, что реальный товар лучше бумажных денег. Тем не менее, нефть была под незначительным давлением. К 9:35 мск, североморская смесь Brent снижалась на -0,15% до $117,08, а американская WTI на -0,02% до $97,58 за баррель. Несмотря на укрепление доллара в азиатскую сессию, золото обновило свои исторические максимумы. Во-первых, в пятницу резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли на 10,6 тонн до 1236,01. Очередной рекорд в Лондоне составил $1599 за унцию. Медь также избавилась от утреннего давления и начала немного дорожать. К 9:35 мск, медь дорожала на +0,02%, золото на +0,4%, а серебро на +2,06%.
Валютный рынок, тем не менее, отдает предпочтение доллару США. Впрочем, при угрозе дефолта Америки можно ожидать взрывного роста доллара, так как многие финансовые корпорации будут вынуждены закрывать свои позиции в других валютах и покрывать обеспечение в долларах. Давление на евро усилилось после интервью президента ЕЦБ Жан-Клода Трише германской редакции Financial Times. В частности, он подчеркнул, что ЕЦБ не сможет принимать в качестве обеспечения облигации стран, объявивших дефолт. Определенная напряженность по евро может сохраняться вплоть до 21 июля, когда состоится внеочередной саммит. Впрочем, по доллару, крайней датой является 22 августа. К 9:35 мск, евро слабел к франку Швейцарии на -0,83%, к иене на -0,68%, а к доллару США на -0,5% до $1,408.
Существенной статистики на предстоящий день нет, а поэтому можно предположить, что рынки будут особенно чувствительно реагировать на новости. Перед открытием российских площадок внешний фон достаточно напряженный, хотя сырьевые товары испытывают заметно меньшее давление, чем фондовые активы. Тем не менее, можно ожидать открытия индексов в минусе. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,4%.
Другая аналитика
