По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 1,51% до уровня в 1 645,82 пунктов, индекс РТС опустился на 0,96% до уровня в 1 878,55 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 58,72 млрд. руб., объем торгов на всех рынках РТС составил 254,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,5 млрд. руб.
Торги в пятницу сопровождались уверенным снижением основных биржевых показателей, причем настолько уверенным, что был достигнут полуторанедельный минимум. Оно и понятно – покупать у инвесторов причин особенно не было: к открытию российского рынка стоимость барреля марки Brent рухнула со $114 до $111 за баррель. Вообще, торги в пятницу могли стать одними из самых негативных за последние недели, но ход торгов смогло несколько улучшить решение Франции и Германии согласиться с планом помощи Греции. После этого многие участники рынка вздохнули с облегчением, поскольку решение долговых проблем страны с самым низким кредитным рейтингом в мире снова будет отложено. К большим покупкам, правда, это не привело, но общую ситуацию несколько исправило.
На нефтяных рынках фьючерсы на нефть снизились на 2% и достигли четырехмесячного минимума в $93,01 за баррель, скомпенсировав рост в течение трех дней подряд, на фоне признаков того, что долговой кризис в Греции и замедление экономического роста США понизит спрос на нефть.
Министры финансов стран еврозоны должны были встретиться в Люксембурге на выходных, чтобы обсудить оказание помощи Греции. На этом фоне доллар и евро в пятницу торговались крайне волатильно, что помогло расширить амплитуду колебаний цен на нефть в диапазоне $2,25 за баррель на фоне решения, принятом канцлером Германии Ангелы Меркель и президентом Франции Николя Саркози, которые будут просить Европейский центральный банк согласиться на оказание новой финансовой помощи Греции, которая будет включать только добровольное участие частных инвесторов. Инвесторы делают все возможное во избежание дефолта Греции, поскольку боятся того, что дефолт Греции снова погрузит мировую экономику в состояние рецессии.
Обеспокоенность инвесторов также вызывает Международный валютный фонд, который отметил, что долговой кризис еврозоны вкупе с неожиданно слабым ростом ВВП США представляют большую угрозу для мирового экономического роста, нежели представлялось раньше. МВФ несколько сократил свой прогноз для роста мирового ВВП до 4,3% и на 0,3% снизил оценку роста ВВП США, которая теперь составляет 2,5%. После пересмотра в сторону понижения ВВП США оказался ниже целевых уровней федерального Управления энергетической информации и поставил под сомнение даже небольшой рост спроса на бензин, которого ожидает EIA. Ранее в этом месяце, EIA сообщала о том, что рост спроса на 2,7% в этом году приведет к тому, что потребление бензина в США вырастет на 0,8% до уровня в 19,3 млн. баррелей в сутки. МВФ же предполагает, что ВВП США в 2012-м году вырастет на 2,7%, тогда как EIA считает, что рост на 2,8% увеличит потребление нефти до 19,43 млн. баррелей в день.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI упали до $93,01 за баррель, достигнув самого низкого уровня с c середины февраля. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,81 до уровня в $113,21 за баррель.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным изменением ведущих индексов: индексы Dow и S&P подросли на 0,3-0,4%, тогда как высокотехнологичный индекс NASDAQ незначительно снизился. Поводом для покупок ценных бумаг стали новости из Европы, где лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине высказались в поддержку нового пакета помощи Греции, предусматривающего добровольное участие рыночных инвесторов в реструктуризации греческого долга. Рост в пятницу позволил индексам S&P и Dow завершить-таки неделю позитивно: индекс Dow вырос на 0,4%, индекс S&P – на символические 0,04%. Основные показатели прервали серию недельных снижений, которая продолжалась с конца апреля, или шесть недель подряд.
В составе индекса Dow Jones лидерами роста стали акции телекоммуникационной компании AT&T, софтверной корпорации Microsoft и банка J.P.Morgan Chase – все эти бумаги подросли примерно на 1,1%. Снижение показали бумаги производителя процессоров Intel (-1,1%) и производителя сетевого оборудования Cisco Systems (-0,5%). Индекс NASDAQ по итогам сессии потерял 0,3%, а за всю неделю - 1%. Продажи технологичных акций последовали за разочаровывающим финансовым отчетом канадского производителя смартфонов Research in Motion, выручка которой в I финансовом квартале выросла на 16% до уровня в $4,9 млрд. при консенсус-прогнозе рынка в размере $5,15 млрд. Производитель BlackBerry также снизил собственный прогноз по прибыли за весь финансовый год, который завершится в феврале 2012-го года. Акции Research in Motion обвалились на 21,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,36% до уровня в 12 004,36 пунктов, индекс S&P вырос на 0,3% до уровня в 1 271,50 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,28% до уровня в 2 616,48 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги существенно просели, причем основной вклад в этот процесс внесли бумаги Газпрома (-1,58%). Бумаги концерна снижались на фоне неудачных попыток российской компании договориться с китайской стороной о ценах на газ вопреки обещаний, данных главой концерна Алексеем Миллером. В течение всего дня котировки Газпрома уходили ниже уровня в 200 рублей. Чуть лучше выглядели бумаги Газпром нефти (-0,99%) на фоне подписания соглашения о создании совместного предприятия с Shell. Не пользовались спросом привилегированные акции Транснефти (-1,49%), поскольку ФСТ отказалась повышать тариф на прокачку по системе компании с июля текущего года. Больше всех снижались бумаги Роснефти (-2,56%) и Татнефти (-4,32%).
2. В банковском секторе бумаги смотрелись негативно, несмотря на благоприятный корпоративный новостной фон. Помощник президента России Аркадий Дворкович заяивл о том, что целесообразно было бы сократить долю государства в ВТБ до нуля в течение ближайших пяти лет, а Сбербанк уже ищет инвестора на приватизируемый пакет объемом 7,58% акций. Бумаги банков никак не отреагировали на эти заявления – ВТБ завершил день падением на 1,8%, а Сбербанк – на 1,15%. Хорошо покупались привилегированные бумаги Сбербанка, стоимость которых выросла на 2,2%. Спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями кредитной организации сократился до 23% - уже совсем скоро достижение желаемого уровня в 20%. Сильно проседали бумаги Банка Москвы (-2,67%) на фоне решения ЦБ о продлении проверки банка до 30 июня 2011-го года.
3. В машиностроительном секторе хорошо смотрелись бумаги АВТОВАЗа (+3,65%), который в скором времени может стать подконтрольным Renault-Nissan в течение ближайших двух лет. Михаил Прохоров сообщил, что АВТОВАЗ может начать собирать даже "Ё-мобили", к которым был проявлен колоссальный интерес. Лучше всех выглядели бумаги Ростелекома, капитализация которого выросла на 28,3% после предложения Минэкономразвития приватизировать объединенный Ростелеком. Подобное предложение стало большим сюрпризом для рынка, поскольку ранее представители Минкомсвязи и Ростелекома заявляли, что сокращение доли государства в компании нецелесообразно и не планируется.
4. В химическом секторе проседали бумаги Уралкалия (-4,11%) в свете возможного срыва сделки по приобретению Беларуськалия. Глава республики Александр Лукашенко готов говорить о продаже компании не менее чем за $30 млрд., но на таких условиях обсуждать ее не готовы в Уралкалии. Понятно, что после объявления столь важных планов и стремлений объединенного Уралкалия стать крупнейшим производителем удобрений в мире инвесторы немного разочаровались услышанным.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативного открытия на фоне просадки на нефтяных рынках и неопределенности в отношении запуска QE3 со стороны ФРС. Индекс ММВБ падал всю прошлую неделю даже на растущей нефти, поэтому после просадки надеяться на рост не стоит, тем более что в США индексы подошли к важным уровням поддержек.
Другая аналитика
