По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 0,46% до уровня в 1 671,1 пунктов, индекс РТС опустился на 1,16% до уровня в 1 896,72 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 48,47 млрд. руб., объем торгов на всех рынках РТС достиг 275 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 16,7 млрд. руб.
Торги в четверг проходили безынициативно, поскольку отсутствовали крупные покупатели, которые обычно уверенно двигают котировки вверх. Последние ушли с рынка после совершения экспирации фьючерсов и опционов. Если на протяжении довольно долгого времени существенные снижения в США использовались для активного наращивания длинных позиций, то вчера ситуация довольно сильно изменилась после 1,5%-го снижения американского рынка – индекс ММВБ рухнул к 1660 пунктам и не смог закрыть утренний гэп вниз. Снижался рынок и на фоне снижения цен на нефть марки Brent, которое было связано с укреплением доллара к евро на 2% и неопределенности в отношении финансовой помощи Греции, которая и вызвала снижение европейской валюты. Позитивная порция макроэкономической статистики из США в виде обращений за пособием по безработице и данных о числе новостроек смогла спровоцировать небольшой рост перед закрытием.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов колебались около отметки в $95 за баррель, поскольку участники рынка просто не решались открывать большие позиции после резкого падения цен, который наблюдался в среду. Фьючерсы на NYMEX существенно не подорожали, даже, несмотря на новость о том, что Международное энергетическое агентство повысило свой среднесрочный прогноз для цен на нефть, а министерство торговли США сообщило о том, что строительство домов немного увеличилось в мае, а число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе несколько сократилось.
Ни одному из этих отчетов не удалось вдохновить участников рынка на значительные покупки. Они предпочитали проявлять осторожность, после того как в среду нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 4%, а другие рынки демонстрировали торговлю в достаточно узких диапазонах. Большинство бумаг торговались с небольшим повышением, тогда как курс доллара почти не изменился. На рынках наблюдалось широкомасштабное падение на фоне опасений относительно того, что долговой кризис в Греции выходит из-под контроля. Понятно, что в этих условиях цены на сырьевые товары и акции упали, а доллар укрепился против евро. Сообщение Министерства энергетики о том, что средний спрос на нефть в США за последний месяц сократился на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорило падение цен на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI выросли на 0,2% до уровня в $94,95 за баррель. По итогам торгов фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9% до уровня в $114,02 за баррель.
На американском рынке торги завершились смешанной динамикой ведущих индексов. Рост большинства котировок, который мог случиться на фоне позитивных макроэкономических новостей, сдерживался из-за спада в технологическом секторе. Еще до открытия торгов Министерство торговли США распространило информацию об объеме строительства новых домов в США в мае 2011-го года, согласно которой в месячном исчислении данный показатель возрос на 3,5% до уровня в 560 тыс. единиц, в то время как эксперты прогнозировали, что за минувший месяц он составит 547 тыс. домов. Позже Министерство труда США опубликовало данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, согласно которым данный показатель снизился до 414 тыс., а рынок ожидал менее значительного понижения – до уровня в 420 тыс. требований.
Эти новости благоприятно повлияли на котировки акций ведущих банков США. Позитивно торговались бумаги Bank of America и Wells Fargo, чьи акции выросли в цене на 1% и 0,9% соответственно, а бумаги банка Morgan Stanley подросли на 0,3%. Хорошо росли бумаги сети супермаркетов Kroger, представившей отчет за I квартал 2011-2012 финансового года, согласно которому чистая прибыль за период превзошла ожидания рынка. В итоге акции Kroger поднялись в цене на 4,5%. Общий рост котировок не состоялся из-за ряда высокотехнологических компаний, поскольку один из основных представителей этого сектора, компания Research in Motion, создатель популярных смартфонов BlackBerry, заявила о снижении прогноза по прибыли за текущий финансовый год и о планируемом сокращении штатов. На этом фоне котировки ее акций упали на 14,3%, что негативно повлияло на акции ее основных конкурентов на рынке смартфонов, компаний Google и Apple, котировки которых подешевели на 0,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,54% до уровня в 11 961,52 пунктов, индекс S&P вырос на 0,18% до уровня в 1 267,64 пунктов. Индекс NASDAQ опустился на 0,29% до уровня в 2 623,70 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе на бумаги влияло снижение цен на нефтяных рынках, тем более, что многие участники рынка оценивают спекулятивную надбавку к справедливой цене на нефть по марке Brent примерно в размере $20, поэтому часть стоимости из этой надбавки для них было делом необходимым. Существенные потери вчера понесли бумаги НОВАТЭКа (-2,79%), Газпром нефти (-1,43%) и ЛУКОЙЛа (-0,29%). Снижались и бумаги Газпрома (-0,9%), поскольку России и Китаю пока никак не удается договориться о ценах на газ – расхождение между ценами сторон составляет около $100 за 1 тыс. куб. м. С учетом того, что Китай не собирается платить более азиатских цен – $250 за 1 тыс. куб. м, подобное расхождение является значительным.
2. В банковском секторе давлению подвергались обыкновенные акции Сбербанка (-0,81%), которые не смогли закрыть утренний гэп вниз, опустившись в течение дня еще на рубль относительно уровня открытия торгов. При позитивном внешнем фоне рынок может надеяться на закрытие гэпа четверга, но большого спроса ждать не стоит, поскольку все новости в бумаге пока исчерпаны, а история с игрой на сужение спрэда уже отыграна. По итогам дня эти бумаги подешевели на 0,14%. Банк Москвы просел на 0,71%, Возрождение – на 0,72%, банк Санкт-Петербург – на 2,04%.
3. В машиностроительном секторе хорошо росли бумаги АВТОВАЗа (+8,96%) на фоне ожидания решения по приобретению Renault-Nissan контрольного пакета российской компании и сообщения Росстата о росте производства легковых автомобилей в РФ в январе - мае на 85,8% до уровня в 666 тыс. единиц. Вроде бы темпы роста радуют, но интересно будет взглянуть на данную ситуацию без работы программ государственной поддержки.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральный день, поскольку снижение на нефтяных рынках должно положить временный конец на мощный оптимизм, который наблюдался на российском рынке. Поскольку перспективы снижения американских площадок и сырьевых рынков пока еще не понятны, то вероятность снижения российского рынка в среднесрочной перспективе достаточно высока.
Другая аналитика
