По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,17% до уровня в 1 678,82 пунктов, индекс РТС опустился на 0,34% до уровня в 1 919,05 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 56,47 млрд. руб., общий объем торгов на рынках РТС достиг 255,4 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,8 млрд. руб.
Торги в среду проходили достаточно вяло по причине негативного внешнего фона, но покупки все же наблюдались, даже, несмотря на снижение фьючерсов на американские индексы и на сырьевых рынках с уровня в $119 за баррель. Правда, масштабно покупать не получилось, поскольку вчера определялись цены исполнения июньских фьючерсов на индексы. Добавила негатива на рынок и макроэкономическая статистика по США, где особо слабыми оказались июньские данные о деловой активности в обрабатывающей промышленности и об ожиданиях в строительном секторе.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов достигли самого низкого итогового уровня за четыре месяца, опустившись к уровням, которые в последний раз наблюдались еще в феврале, когда только начинал разгораться конфликт в Ливии. Сейчас же снижению способствуют опасения относительно того, что долговой кризис в Греции и замедление мировой экономики снизят спрос на топливо.
Снижение цен на нефть, которое произошло на фоне снижения котировок акций и роста доллара США, стартовало после выхода отчета Управления энергетической информации США, продемонстрировавшего снижение спроса на нефть и нефтепродукты. Средний спрос в течение прошедшего месяца упал на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился до 86,1% с 87,2% на предыдущей неделе, говоря о том, что НПЗ сокращают производство бензина и другого топлива.
Котировки нефтяных фьючерсов упали ниже уровня, достигнутого в ходе сильного падения 6 мая, пробив нижнюю границу ценового диапазона $95-105 за баррель. Снижение вчера ниже уровня в $94,01 за баррель вывело цены на самый низкий уровень с середины февраля, когда эскалация насилия в Ливии вынудила производителей прекратить добычу нефти в этой стране. Участники рынка связывают широкомасштабное снижение цен на сырьевые товары и акции с ростом курса доллара США по отношению к евро. Евро же теряет в весе в связи с тем, что европейские лидеры никак не придут к консенсусу относительно заключения соглашения о новом пакете помощи Греции. Рейтинговые агентства также предупредили о том, что европейские банки могут пострадать в случае дефолта со стороны Греции. Данные, свидетельствующие о слабом спросе на нефть, продолжили череду экономических отчетов, сигнализирующих о хрупкости американской экономики.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI снизились на 4,6% до уровня в $94,81 за баррель после снижения ранее в ходе сессии до минимума в $94,01. По итогам торгов фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на $2,95 до $117,21 за баррель.
На американском рынке торги вчера завершились снижением ведущих индексов в пределах 2% на фоне макроэкономических новостей. Еще до открытия торгов Министерство труда США опубликовало данные об инфляции в мае 2011-го года, которые сильно разочаровали инвесторов, поскольку по итогам месяца потребительские цены выросли на 0,2%, тогда как рынок прогнозировал, что инфляция составит 0,1%. Одновременно с открытием торгов вышел и свежий доклад Федеральной резервной системы США, зафиксировавший уровень промышленного производства в стране за аналогичный период. Значение этого показателя также разошлось с прогнозами аналитиков, увеличившись на 0,1% в месячном исчислении, тогда как рынок ожидал роста на 0,2%.
На таком негативном статистическом фоне финансовый сектор США вышел в лидеры спада. Акции одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley резко подешевели на 3,2%, а его конкурентов Bank of America и J.P.Morgan Chase – на 2,7% и 2,2% соответственно. Спад наблюдался и в автомобилестроительном секторе США. Акции компании Ford упали в цене на 2,1% после заявления вице-президента Боба Шэнкса о том, что во II квартале текущего финансового года прибыль компании окажется ниже прогнозов аналитиков. После этого снижались и котировки акций ведущего в США автомобилестроительного концерна General Motors, акции которого подешевели на 0,6%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,48% до уровня в 11 897,27 пунктов, индекс S&P просел на 1,74% до уровня в 1 265,42 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,76% до уровня в 2 631,46 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги проседали во многом благодаря снижению котировок Газпрома (-0,16%) и большому весу бумаги в индексе. Инвесторы довольно прохладно отреагировали на принятое Министерством финансов РФ решение повысить НДПИ на газ в 2012-м году в два относительно текущего уровня. К концу дня котировки Газпрома снизились на 1,07%, тогда как бумаги НОВАТЭКа смотрелись чуть лучше (-0,44%) на ожиданиях того, что независимых производителей газа повышение налогов затронет в меньшей степени. Среди нефтяных компаний единой динамики не сложилось, хотя на фоне двухпроцентного падения цен на нефть можно было бы ожидать распродаж. Продажи задели бумаги Роснефти (-0,95%), Газпром нефти (-2,48%) и Транснефти (-2,09%). Подросли бумаги Сургутнефтегаза (+0,65%) после предложения Ираку построить электростанцию на попутном газе с месторождения "Западная Курна - 2". ЛУКОЙЛ (+0,07%) и Татнефть (+1,44%) также росли после повышения рекомендации по ее акциям до "покупать" со стороны Raiffeisen Research с потенциалом роста с уровня закрытия торгов в среду почти на 16%.
2. В металлургическом секторе бумаги также продавались, оставаясь под достаточно большим давлением по причине снижения цен на металлы. ММК ограничился потерей 0,02%, Северсталь подешевела на 1,51%, а НЛМК – на 0,71%. НЛМК не помогла новость о том, что рейтинг компании повысило до Baa3 международное рейтинговое агентство Moody's вследствие улучшения операционных показателей и прибыльности компании в 2010-м году. Устойчивость проявили также и акции Норильского Никеля (-0,31%), котировки которого пытаются идти вверх от сильного уровня поддержки в размере 7000 руб. Спросом пользовались бумаги Челябинского цинкового завода (+0,72%), который сообщил в среду о росте чистой прибыли по МСФО за I квартал 2011-го года на 3% до уровня в 471 млн. руб. Стоит отметить, что после достижения индексом ММВБ отметки 1700 пунктов капитал начал уходить в "защитные" активы, в качестве которых выступают акции Полюс золота (+1,58%) и "Полиметалла" (+3,01%).
3. В телекоммуникационном секторе позитивный отчет по US GAAP за I квартал 2011-го года представила АФК «Система». Холдинг продемонстрировал рост чистой прибыли на 30,5% до уровня в $102,3 млн., что позволило поднять ее бумаги на ММВБ на 2,24%. Остальные бумаги отрасли проявляли неплохую устойчивость: Башинформсвязь подешевела на 0,41%, Таттелеком – на 0,02%, а Ростелеком прибавил 0,05%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем коррекционного дня на фоне разочаровавших данных из США, где инфляция превысила ожидания. К тому же экспирация опционов и фьючерсов, под которую обычно идут покупки, уже прошла, поэтому пока поводов для роста не наблюдается.
Другая аналитика
