По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,03% до уровня в 1 633,49 пунктов, индекс РТС подрос на 0,41% до уровня в 1 865,64 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 45,2 млрд. руб., объем торгов на всех рынках РТС достиг 239,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,9 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили при достаточно неоднозначной и довольно волатильной обстановке, поскольку американский рынок так и не смог восстановиться после негативной статистики с рынка труда в минувшую пятницу. На азиатских площадках вчера также преобладали негативные тенденции, а на нефтяных рынках цены на нефть марки Brent с трудом удерживались выше уровня в $115 за баррель. Понятно, что на таком фоне участникам рынка было довольно тяжело сохранять оптимизм, поскольку было велико желание сократить длинные позиции на случай, если в США котировки все же устремятся дальше вниз. Продавцов уравновешивают покупатели, не давая опускать индекс ниже уровня в 1610 пунктов и заставляя индекс полностью отыгрывать утренние потери. Понятно, что большинству текущие уровни кажутся очень привлекательными для покупок, тем более что глобально нефтяные цены по марке Brent остаются стабильно выше уровня в $110 за баррель.
На нефтяных рынках фьючерсы в понедельник упали на 1,3% и закрылись ниже уровня в $100 за баррель, поскольку участники рынка ожидают, что ОПЕК все-таки примет решение увеличить нефтедобычу в ходе своего заседания, которое начнется в среду. Все внимание инвесторов на нефтяных рынках сейчас приковано к Вене, где будет проходить заседание ОПЕК. Оно проходит на фоне роста цен на нефть до трехзначных чисел и сильного давления на картель со стороны стран-потребителей, требующих увеличить нефтяные запасы. Интересно, будет ли ОПЕК рассматривать возможность увеличить свою квоту на добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки. Напомним, что существующий лимит на добычу нефти был установлен еще в 2008-м году.
Вчера лидер ОПЕК, министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али Наими, сообщил в интервью, что пока слишком рано говорить об увеличении квоты на нефтедобычу на этой неделе. Иран, будучи вторым крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, и который в настоящее время председательствует в картеле, заявил, что рынок не испытывает недостатка в поставках, что текущие цены справедливы.
Тем не менее, ряд участников рынка (например, J.P. Morgan) ожидают увеличения квот на нефтедобычу по итогам собрания, что может оказать незначительное понижательное давление на цены. Незначительное, поскольку рост мирового спроса в этом году не даст ценам сильно упасть даже при увеличении добычи в натуральном выражении, если только вновь не наступит мировая рецессия.
Что касается еженедельных данных по запасам нефти в США, то ожидается снижение на 900 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы достигли своего почти 21-летнего максимума для конца мая. Также ожидается, что данные покажут незначительное снижение запасов бензина и небольшой рост запасов дистиллятов, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей должен незначительно снизиться.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI снизились на $1,21 доллара до $99,01 за баррель. Официальная цена нефти Brent по итогам торгов понизилась на $1,36 и составила $114,48 за баррель.
На американском рынке торги закрылись понижением ведущих индексов четвертую сессию подряд на фоне опасений в стабильности восстановления мировой экономики на фоне разгара очередного витка долгового кризиса в еврозоне. Стоит отметить, что и торги пятницы американские индексы завершили на отрицательной территории после выхода данных о безработице, разочаровавших экспертов и подтвердивших худшие опасения экономистов. Определенное влияние на ход торгов оказали заявления президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера, который сообщил, что способность Федеральной резервной системы США поддерживать стабильность цен вызывает большие сомнения, о чем свидетельствуют настроения в американском обществе, которые в минувшем году колебались от опасений риска дефляции до страхов инфляции.
Вполне логично, что общее беспокойство, сложившееся после подобных заявлений, передалось и финансовому сектору, котировки которого в ходе сессии теряли от 2,5% до 4,5%. Бумаги Bank of America подешевели на 3,99%, Citigroup просел на 4,47%, Wells Fargo – на 2,23%, JP Morgan Chase – на 2,5%. Проседающая нефть вчера оказывала давление на акции нефтегазовых компаний Chevron, ExxonMobil, ConocoPhilips, котировки которых опустились к закрытию торгов на 1,31%, 1,1% и 2,03% соответственно на фоне растущих опасений ослабления спроса на энергоносители и сохраняющейся неопределенности относительно дальнейших поставок нефти из стран ОПЕК.
По причине отсутствия каких-либо важных статистических данных инвесторы следили за корпоративными новостями, в частности, за Apple, основатель и глава которой Стив Джобс вчера представил новую версию программного обеспечения для компьютеров Macintosh. Ничего радикально нового рынок не услышал, поэтому на закрытии торгов акции Apple, входящей в расчетную базу индекса NASDAQ, опустились в цене на 1,57%. Котировки Google вчера также завершили торги на отрицательной территории, снизившись на 0,39% в свете массированной хакерской атаки на почтовый сервис Google, которая проводилась с территории Китая. В китайских СМИ сегодня уже, в свою очередь, прозвучали заявления о том, что компания стала инструментом политики в руках американских властей, очерняя репутацию КНР.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,5% до уровня в 12 090,11 пунктов, индекс S&P 500 опустился на 1,08% до уровня в 1 286,17 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 1,11% до уровня в 2 702,56 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги росли на фоне стабильно высоких цен на нефть и общей нестабильности на финансовых рынках. Наибольший прирост показали бумаги Роснефти (+0,91%), по которым прошла информация о том, что эти акции выглядят привлекательнее ЛУКОЙЛа по причине гораздо большего потенциала роста бизнеса и за счет получения новых лицензий с учетом изменений в налоговой системе. ЛУКОЙЛ, тем не менее, подорожал на 0,81%, Сургутнефтегаз – на 0,14%, Газпром нефть – на 0,47%. Плохо себя вели котировки Газпрома (-0,38%), несмотря на позитивный корпоративный новостной фон: вчера был введен в эксплуатацию газопровод "Джубга-Лазаревское-Сочи", а Украина с IV квартала 2011-го года будет платить за газ по европейской цене в размере $500 за 1 тыс. куб. м. Может быть на котировки так повлияли перспективы повышения прогнозов капитальных вложений и ожиданий роста ставки НДПИ.
2. В банковском секторе активно дорожали бумаги Сбербанка, в которых активно продолжается игра на сужение спрэда между стоимостью обыкновенных акций (+0,97%) и привилегированных (+2,42%) после недавнего заявления главы банка Германа Грефа о намерении в перспективе отказаться от привилегированных бумаг. Пока никаких коэффициентов конвертации нет, но на рынке есть большие надежды, что конвертация будет произведена из расчета 1 к 1. Остальные бумаги не пользовались большим спросом: ВТБ подешевел на 0,06%, Возрождение – на 1,4%, Банк Москвы – на 0,39%.
3. В металлургическом секторе преобладали продажи. Чуть хуже рынка стали торговаться бумаги Норильского никеля (-1,11%), что было связано с уходом покупателей после преодоления уровня поддержки в размере 7000 рублей за акцию. В глубоком "минусе" завершили торги бумаги НЛМК (-1,32%), ММК (-1,17%), Мечела (-2,03%) и Распадской (-3,23%) после того, как Северсталь передумала покупать последнюю. Хорошо покупались бумаги ТМК (+2,55%) после выхода сильного отчета по МСФО за I квартал 2011-го года, согласно которому после прошлогоднего убытка в $1 млн. компания смогла получить прибыль в размере $104 млн.
ПРОГНОЗ: По-прежнему, на рынке будет преобладать боковое движение в ожидании решения по итогам заседания ОПЕК и общей вялости инвесторов. Даже с учетом закрытия индекса ММВБ с легким ростом, говорить о каком-то устойчивом тренде абсолютно преждевременно, поскольку обороты торгов неуклонно снижаются. На фоне неясных перспектив американских индексов такая ситуация также не говорит в пользу покупок.
Другая аналитика
