По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 2,42% до уровня в 1 755,63 пункта, индекс РТС поднялся на 1,95% до уровня в 1 988,12 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 59,23 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 254,1 млрд. руб., из них акциями в RTS Standard - 12,8 млрд. руб.
Торги во вторник сопровождались небольшим восстановлением российского рынка после обвального снижения в понедельник на фоне исторически важного решения международного агентства S&P понизить прогноз по рейтингам США до "негативного". Активно покупать просевшие акции спекулянты стали только во время вечерней сессии в понедельник, поэтому многим пришлось ждать вчерашнего дня. Уверенности покупателям придал тот факт, что в США негатив развития не получил – к концу торгов понедельника индексы немного поднялись, а торги во вторник началась ростом приблизительно на 0,3%. Никакой паники пока не наблюдается, но перспективы спокойного состояния непонятно, насколько временным будет затишье.
На нефтяных рынках снижение доллара подтолкнуло котировки фьючерсов вверх после того как отчет, продемонстрировавший неожиданный рост экономической активности в еврозоне, спровоцировал снижение американской валюты по отношению евро. Доллар США неуклонно падал вчера после того, как отчет, показавший неожиданный рост активности в частном секторе в еврозоне, спровоцировал рост единой европейской валюты. Предварительные индексы менеджеров по снабжению вчера показали рост экономической активности в еврозоне в апреле почти самыми быстрыми темпами с середины 2007 года.
Цены на нефть на NYMEX в начале сессии упали до $105,50, что стало самым низким уровнем почти за неделю, но после этого они развернулись, когда евро укрепился. Снижение доллара обычно оказывает поддержку ценам на нефть, поскольку этот сырьевой товар становится дешевле для держателей других валют. Рынок начал медленно восстанавливаться на фоне перехода акций на позитивную территорию и снижения доллара.
Фьючерсы на нефть начали торги во вторник с понижением, поскольку в центре внимания участников рынка оставалось понижение прогноза S&P по рейтингу США в понедельник. Это снижение, которое может означать повышение расходов по займам в США, стало причиной появления сомнений относительно ситуации в налогово-бюджетной сфере крупнейшего в мире потребителя нефти и отпугнуло инвесторов от рискованных активов. Увидеть слабость в США, такую же, которую мы видим в Европе, суверенный кредитный рейтинг которой находится под угрозой, никто не ожидал, поэтому рынок и наблюдал такую сильную реакцию на этот факт.
Заметим, что предупреждение агентства S&P было сделано тогда, когда участники рынка нефти уже были обеспокоены угрозой, которую несет рост цен на нефть для восстановления экономики. Средняя цена на бензин в США во вторник составила $3,84 за галлон, что почти на $1 выше, чем год назад. Большинство развитых стран по-прежнему хорошо снабжены нефтью, несмотря на прекращение экспорта нефти из Ливии. В результате гражданской войны и санкций в этой североафриканской стране на рынок не поступает 1,3 млн. баррелей нефти.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1% до уровня в $108,15 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% до уровня в $121,33 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, хотя в ходе предыдущей сессии биржевые индикаторы снижались из-за понижения международным рейтинговым агентством S&P прогноза по суверенному рейтингу США со "стабильного" на "негативный". Прогноз был изменен по долгосрочному суверенному кредитному рейтингу США на уровне ААА.
Рынок смог отыграть потери предыдущего дня благодаря финансовым отчетам ведущих американских компаний. Индекс Dow продемонстрировал по итогам торгов достаточно неплохой рост, в том числе благодаря финансовым результатам компании, входящей в расчетную базу индекса – американской Johnson & Johnson. Акции компании выросли на 3,7%, несмотря на то, что чистая прибыль корпорации в I квартале 2011г. снизилась на 23,2% и составила $3,48 млрд. по сравнению с $4,53 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
Благоприятно складывались торги для компаний нефтегазового сектора благодаря росту цен на нефть. Стоимость одного барреля нефти перешагнула отметку в $180, а котировки американских ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips повысились на 0,84%, 0,86% и 0,7% соответственно.
Внимание игроков фондового рынка было приковано к банковскому сектору, где отчитались сразу две крупные кредитные организации – Goldman Sachs и BNY Mellon. Отчет Goldman Sachs превзошел ожидания рынка, тогда как результаты BNY Mellon, разочаровали аналитиков, что обусловило смешанную динамику котировок представителей финансового сектора. Несмотря на хорошие финансовые показатели, зафиксированные Goldman Sachs за I квартал 2011г., инвесторы усомнились в качестве полученной банком прибыли, и котировки кредитной организации на закрытии торгов "просели" на 1,3%.
На закрытии торгов акции JPMorgan Chase подорожали на 1,6%, Citigroup и Wells Fargo – на 2,5% и 1,9% соответственно, бумаги Bank of America подешевели на 0,64%, акции U.S.Bancorp и Morgan Stanley – на 1,21% и 1,7% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,53% до уровня в 12 266,75 пунктов, индекс S&P вырос на 0,57% до 1312,62 пункта, а индекс NASDAQ вырос на 0,35% до уровня в 2 744,97 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе акции покупались довольно активно. Да, снижение цен на нефть одним днем не ограничилось – вчера стоимость барреля марки Brent опускалась до $119 за баррель, но с максимума минувшей пятницы наибольшая величина падения составляла всего 4%, что позволило инвесторам предположить, что панических распродаж на сырьевых площадках не будет, поэтому подешевевшие нефтяные бумаги можно покупать. В лидерах оказались бумаги Татнефти (+4,77%) и Роснефти (+4,58%), хорошо себя вели бумаги Газпрома (+2,81%) и НОВАТЭКа (+2,78%) после того, как по акциям двух последних расчетные цены на 23% и 21% соответственно повысили аналитики "Альфа-банка" в результате пересмотра цен на нефть на 2011-го года в сторону увеличения. Неплохо смотрелись и бумаги ЛУКОЙЛа (+2,29%) после того, как во вторник вице-президент компании Леонид Федун озвучил временные рамки получения листинга в Гонконге.
2. В металлургическом секторе участники рынка особенно не смотрели на корпоративные новости. Они активно покупали и ТМК (+2,22%), которая сократила в I квартале 2011-го года относительно IV квартала 2010г. отгрузку труб на 2,9%,а также НЛМК (+3,3%), который снизил производство стали в I квартале на 2,8%. Среди более ликвидных эмитентов спросом пользовалась бумаги Северстали (+4,25%), тогда как ГМК "Норильский никель" (+1,75%) заметно отстала от рынка, поскольку она стоит уже дорого, поэтому она вряд ли является лучшим инструментом для получения спекулятивной прибыли от длинных позиций. Полюс золото по итогам дня подорожало на 2,42%.
3. В банковском секторе бумаги не пользовались большим спросом как из-за негативного взгляда на перспективы американской экономики, что в наибольшей степени может отразиться именно на банках, поскольку добавляет непредсказуемости в динамику курсов валют и стоимости облигаций США, доля которых в портфелях консервативных инвесторов обычно велика. Вчера же за I квартал 2011г. отчитался Goldman Sachs, который даже немного превысил прогнозы, однако падение чистой прибыли банка все равно было очень значительным – в 3,5 раза. На таком фоне практически все представители российского финансового сектора отстали от рынка: ВТБ вырос на 0,74%, Сбербанк – на 1,22%, банк Возрождение прибавил на 1,41%, а капитализация Росбанка и не изменилась.
ПРОГНОЗ: Сегодня есть вероятность увидеть продолжение растущего тренда, но расценивать его как старт движения к новым высотам, не стоит, поскольку в противном случае основной спрос должен был бы прийтись именно на банки, но этого не произошло. Покупать на долгую пока никто не решается, а посему уход в «красную» область к закрытию более чем вероятен.
Другая аналитика
