РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ. Дикси, Интер РАО ЕЭС
ДИКСИ
«Дикси» планирует привлечь около $160 млн. у UniCredit в целях финансирования сделки по приобретению 100% акционерного капитала Группы компаний «Виктория».
«Дикси» уже довольно давно объявил о проведении сделки, которая будет финансироваться за счет выделенного на эти цели кредита и за счет средств акционеров. Напомним, что банк UniCredit и «Дикси» уже имели опыт сотрудничества в виде сделки на сумму $200 млн., которая была организована в 2010-м году, когда UniCredit также выступал в качестве одного из организаторов.
Завершить сделку по покупке ГК «Виктория» предполагается в конце мая. Сумма сделки составляет около 20 млрд. руб. без учета долговой нагрузки. Оплата будет производиться денежными средствами и частично акциями «Дикси». В результате сделки акционеры «Виктории» получат менее 15% объединенной компании, а доля группы компаний «Меркурий» составит 50%+1 акция. Для финансирования сделки «Дикси» как раз и привлекает кредит на сумму $160 млн., а также проведет дополнительную эмиссию с преимущественным правом для существующих акционеров.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг «Дикси», поскольку покупка «Виктории» даст возможность компании занять пятое место по объемам продаж в рейтинге компаний, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса в России, а также существенно усилить свои позиции на рынке по количеству точек продаж.
Цена: 367 руб.
Цель: 422 руб.
Рекомендация: держать
ИНТЕР РАО ЕЭС
«Интер РАО ЕЭС» объявило о завершении открытого международного конкурса, в ходе которого в качестве инвестиционного консультанта для разработки банковского технико-экономического обоснования проекта сооружения Балтийской АЭС и привлечения внешних инвестиций был выбран банк Societe Generale.
Балтийская АЭС заложена в феврале 2010-го года в Неманском районе Калининградской области государственной корпорацией «Росатом» по проекту АЭС-2006 и будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2300 МВт. Пуск первого энергоблока запланирован на 2016-го года, а второго – на 2018-й год. В июле 2010-го года «Интер РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» подписали агентский договор, в соответствии с которым ОАО «Интер РАО ЕЭС» организует разработку банковского ТЭО по проекту строительства Балтийской АЭС. Техническим консультантом выступает международная инжиниринговая компания WorleyParsons, а юридическим – международная компания Norton Rose.
По сообщению «Интер РАО ЕЭС», объем инвестиций в проект составит около 5 млрд. евро. Причем впервые в отечественной атомной энергетике в проекте предложено участвовать внешним инвесторам, в том числе иностранным, которые могут получить долю до 49%.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок «Интер РАО ЕЭС», поскольку компания сможет привлечь дополнительные стратегические инвестиции, которые сможет направить на модернизацию основных фондов.
Цена: 0,0365 руб.
Цель: 0,0415 руб.
Рекомендация: держать
Другая аналитика
