Торги в четверг завершились снижением по индексу ММВБ на 1,56% до уровня в 1 781,51 пунктов, индекс РТС просел на 1,64% и составил 2028,67 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 63,58 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 270,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,4 млрд. руб.
Торговая сессия четверга характеризовалась довольно уверенным возвратом «медведей» к своей родной стихии, в результате чего они ожесточенно начали тащить почти все котировки вниз. Продолжение тяжелых событий в Японии, где случилось очередное землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов, отразилось и на сырьевых рынках – нефть днем снова слегка снижалась. Основной же негатив пришел с американских площадок, где был зафиксирован уверенный разворот вниз от недавних максимумов, закрепиться выше которых не удалось. Индекс Dow Jones вчера вообще обновил свой трехнедельный минимум, что послужило толчком для активного сокращения длинных позиций на уже и так сильно перегретом российском рынке. Это логично отразилось и на российских площадках в виде столь же уверенного снижения по индексу ММВБ в момент выхода статистики с рынка труда США почти до 1765 пунктов.
На нефтяных рынках котировки находились с самого начала дня в относительно узком диапазоне, поскольку активных покупок или продаж не наблюдалось по причине небольшого количества важных новостей. Этот факт, в свою очередь, обеспечивает некоторую стабильность на рынке нефти, особенно после того, как в среду цены на нефть на биржах в первый раз за три дня повысились, но существенно при этом не изменились, лишь частично отыграв свое снижение за два предыдущих дня. Накануне цены на нефтяные фьючерсы повысились в среднем на 1,2%.
Неопределенность в отношении стабильных поставок нефти из Северной Африки и с Ближнего Востока продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам, также как и ситуация на валютных рынках, где американский доллар в четверг подешевел по отношению к евро и другим валютам, что в перспективе может обеспечить условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в долларах США.
Многие инвесторы уже сейчас советуют покупать нефть сорта Вrent и продавать WTI, аргументируя это потребностями мировой экономики в нефти с низким содержанием серы, поскольку растет спрос на дизельное топливо, а также постоянно повышаются энергетические и экологические требования к бензину. Не стоит забывать, что и хранилища в Кушинге уже забиты до отказа нефтью сорта WTI. Все это говорит о том, что спрэд в цене между двумя сортами будет и дальше расти. Если раньше некоторые участники рынка разницу в $5 называли кратковременным явлением, то сейчас этот спрэд достиг уже $10-15 и будет расти и дальше.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $0,52 и составила $122,36 за баррель. Цена нефти WTI в Нью-Йорке повысилась на $1 до $108,11 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным изменением ведущих индексов. Если начинался торговый день явно не лучшим образом, открывшись в "красной зоне", то в ходе торгов котировки смогли уйти на положительную территорию, продемонстрировав даже незначительный рост в свете влияния разнообразных факторов. Сильно отрасти рынку не дал информационный фон, который оставался скорее негативным, хотя рост котировок крупных американских компаний в составе индекса Dow 30 смог оказать небольшую поддержку рынку.
Не способствовала росту индексов и вышедшая макроэкономическая статистика, которая оказалась хуже ожиданий рынка. Участников рынка разочаровали данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 9 апреля 2011-го года. По сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели оно повысилось до 412 тыс., тогда как рынок ожидал снижения до 380 тыс. требований.
По причине негативного информационного фона значительное снижение продемонстрировали котировки ведущих американских банков. Бумаги Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs подешевели на 1,06%, 1,56%, 1,73% и 2,73%, соответственно. Goldman Sachs особенно просел после новостей о том, что постоянный подкомитет Сената США по расследованиям, занимавшийся с 2008-го года изучением причин возникновения глобального финансово-экономического кризиса, обвинил Goldman Sachs в манипуляциях при продаже ипотечных деривативов путем сообщения инвесторам заведомо ложной информации о синтетических облигациях в преддверии обвального падения их стоимости.
Не лучшим образом торговались и бумаги одной из крупнейших в мире компаний по производству игрушек и настольных игр – Hasbro (-3,04%) после того, как она отчиталась о падении чистой прибыли в I квартале 2011-го года на 71% - до $17,2 млн., что довольно сильно разошлось с прогнозами по рынку.
Зато крайне позитивно торги завершились для интернет-гиганта Google, финансовый отчет которого появился уже после закрытия сессии. Чистая прибыль Google выросла по итогам I квартала 2011г. на 17,3% и составила $2,3 млрд. по сравнению с аналогичным показателем в размере $1,96 млрд., зафиксированного в прошлом году.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,12% до уровня в 12 285,15 пунктов, индекс S&P вырос на 0,01% до уровня в 1 314,52 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,05% до уровня в 2 760,22 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги сильно реагировали даже на незначительное снижение на сырьевых рынках. Активно продавался почти весь сектор: Роснефть (-3,18%), которая в партнерстве с BP может выкупить долю консорциума AAR в ТНК-BP, Сургутнефтегаз (-2,91%), Татнефть (-2,54%), и даже ЛУКОЙЛ (-2,02%), которому не помогла новость о возможном подписании сегодня с Башнефтью меморандума о сотрудничестве на месторождении им. Требса и Титова и получении 25%-й доли в проекте. Даже Газпром снизился на 2,8%. Сообщение о намерении выплатить акционерам по 2,7 руб. дивидендов за 2010-й год не нашло отражения в сердцах инвесторов. Чуть лучше смотрелись бумаги холдинга ТНК-ВР после новостей о том, что главный управляющий директор ААR Стэн Половец сообщил, что консорциум не планирует продавать свою долю в ТНК-ВР. Холдинг ТНК-ВР ограничился потерей 0,8% капитализации.
2. В банковском секторе основным поставщиком новостей по-прежнему остается Банк Москвы, который отчитался за I квартал 2011-го года, в не самый лучший для банка период, когда инвесторов отпугивал и стремительный отток средств с депозитов, и расследования в отношении банка и его топ-менеджмента. Несмотря на это, по итогам I квартала 2011-го года по РСБУ банк заработал 614,3 млн. руб. чистой прибыли. Акции банка вчера подешевели на 0,63%. ВТБ после отчета ВТБ-24 о чистой прибыли за I квартал по РСБУ в размере 6 млрд. руб. также подешевел на 1,29%, а Росбанк потерял 5,21%. Сбербанк просел всего на 0,22%.
3. В машиностроительном секторе активно дешевели бумаги АВТОВАЗа (-2,29%) после новостей о том, что около 600 сотрудников завода организовали так называемую "итальянскую забастовку", когда работа тормозится буквальным выполнением всех правил и норм, требуя выдать им премии за качество. Sollers и КАМАЗ смотрелись чуть лучше рынка, их потери составили 1,38% и 0,43% соответственно.
ПРОГНОЗ: Сегодня настрой участников рынка будет оставаться «медвежьим», поскольку многие инвесторы готовы продавать и на более низких уровнях, возможно и до 2000 пунктов по индексу РТС. Даже относительно высокие цены на сырье уже мало волнуют участников рынка на фоне всеобщих опасений глобальной дешевизны ресурсов.
Другая аналитика
